融资活动 - 公司安排了一项超额认购的非经纪私募配售，发行最多7,650,000股流转普通股，每股价格为1.00加元，总收益最高可达7,650,000加元 [1] - 公司可能就部分融资额向合资格中介人支付最高相当于融资总额6.0%的现金佣金，以及最高相当于所发行流转股数6.0%的认股权证，每份认股权证可在18个月内以1.50加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次配售预计于2025年10月17日左右完成，所有发行的证券将受四个月零一天的禁售期限制 [5] 资金用途 - 出售流转股所得的总收益将用于符合《加拿大所得税法》定义的“流转关键矿产开采支出”资格的“加拿大勘探支出” [3] 项目与业务 - 公司的勘探重点为Howells Lake锑金项目，除锑和金外，勘探还将包括铜、锌和其他贱金属 [4] - Howells Lake项目位于加拿大安大略省雷湾矿区，距离火环走廊约200公里 [4] - 公司是一家专注于关键金属和矿物的加拿大勘探公司，前身为Madison Metals Inc，其项目组合以加拿大的锑金勘探潜力和非洲纳米比亚的铀投资利益为主导 [6]

融资安排 - 公司完成非经纪流通式私募配售最终规模设定为600万加元 该额度已获全额认购且不再接受额外认购 [1] - 配售包含三种单位类型：萨斯喀彻温省流通单位(SFT Unit)发行3846154个单位 单价065加元 总融资额250万加元 [7] - 国家流通单位(NFT Unit)发行4479757个单位 单价059加元 总融资额2643057加元 [7] - 传统流通单位(TFT Unit)最高发行1452446个单位 单价059加元 最高融资额856943加元 [7] 权证条款 - 每个配售单位附赠一份认股权证 持有人可凭权证以每股050加元价格认购公司普通股 [1] - 权证有效期为自发行日起24个月 [1] 资金用途 - 融资净收益将全部用于加拿大勘探费用 符合《所得税法》中"流通式矿业支出"资格 [2] - 资金将专项用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地矿权区的勘探计划 [2] - 公司承诺最晚于2025年12月31日前完成加拿大勘探费用的税务申报放弃 [2] 项目布局 - 公司在加拿大阿萨巴斯卡盆地拥有多个先进铀矿勘探项目 [4] - 项目合作伙伴包括行业领先企业Cameco Corporation、Orano Canada Inc和IsoEnergy Ltd [4] - 公司同时持有VHMS项目 该项目的战略位置与Foran Corporation的McIlvenna Bay项目相邻且处于同一矿化带 [5] 交易进展 - 配售完成需满足特定条件 包括获得所有必要监管机构和公司批准 [3] - 需获得多伦多证券交易所创业板对流通股和权证股的上市批准 [3] - 配售证券在加拿大受法定四个月零一天禁售期限制 [3] - 公司目标在2025年8月28日左右完成配售 [3]