Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - December 24, 2025) - Critical One Energy Inc. (CSE: CRTL) (OTCQB: MMTLF) (FSE: 4EF) ("Critical One" or the "Company") ("Critical One" or the "Company") is pleased to announce that it has closed a non-brokered private placement offering of 300,000 flow-through common shares ("FT Shares") at a price of CDN$1.00 per FT Share, for gross proceeds of CDN$300,000 (the "Offering"), as previously announced in the Company's press release dated December 19, 2025.In connection with ...

融资完成详情 - 公司已完成非经纪私募配售 发行5,817,079个流转股单位 每股价格为0.35加元 募集资金总额为2,035,977.65加元 [1] - 每个流转股单位包含一股按加拿大所得税法以流转基础发行的普通股 以及一份可认购普通股的认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起24个月内 以每股0.40加元的价格购买一股公司普通股的权利 [1] 资金用途 - 出售流转股单位所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将构成所得税法定义的“流转采矿支出” [2] - 所有符合条件的支出将于2025年12月31日生效 并放弃给予流转股单位的认购者 [2] 内部人士参与 - 本次发行构成“关联方交易” 因为公司董事及高管参与了认购 [3] - 董事Warren Stanyer认购21,000个单位 出资7,350加元 [3] - 董事Mandeep Parmar认购142,857个单位 出资49,999.95加元 [3] - 首席执行官兼董事Russell Starr认购2,000,000个单位 出资700,000加元 [3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 未进行估值和少数股东批准 因发行给关联方的证券对价公允价值未超过公司市值的25% [3] 证券限制 - 本次发行相关的所有证券受法定持有期限制 期限为四个月零一天 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册或适用豁免 [5] 公司业务与资产概况 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大收购、勘探和开发关键矿产项目 旨在为股东创造价值 [6] - 公司拥有或持有21个项目的权益 以及额外的矿权地 总面积约281,100公顷 在铀、锂、镍、铜和金的发现方面具有巨大潜力 [6] - 公司拥有加拿大最大的铀资产组合之一 包括13个项目和额外的远景矿权地 总面积约194,350公顷 [7] - 公司在另外8个战略金属项目中有价值实现机会 包括锂、镍、金和铜勘探资产 总面积约86,750公顷 [7] 重点项目亮点 - Black Lake项目位于阿萨巴斯卡盆地东北部 公司持股40% 2004年的发现孔BL-18在4.4米区间内返回了0.69%的U3O8品位 [7] - Hook-Carter项目公司持股20% 战略位置位于阿萨巴斯卡盆地西南边缘 距离NexGen Energy Ltd.的Arrow矿床及其新发现的Patterson Corridor East约13公里 距离Paladin Energy Ltd.的Triple R矿床约20公里 [7] - Gibbons Creek资产赋存有2013年发现的高品位含铀转石 品位高达4.28% U3O8 [13] - Nut Lake项目位于Thelon盆地 历史钻探在8英尺深处 intersect到9英尺的0.69% U3O8 其中包括1英尺的4.90% U3O8 2024年勘探计划中 一个转石样品返回了31.13% U3O8的极高品位 [13] - Firebird镍资产已完成两个钻探计划 其中钻孔FN20-002在23.8米区间内 intersect到0.36%的镍和0.09%的铜 其中包括10.6米区间内0.55%的镍和0.14%的铜 [13] - Electra镍项目2022年钻探计划结果包括在1米区间内2,040 ppm的镍和在3.5米区间内1,260 ppm的镍 [13] 战略合作与团队 - 公司参与战略合作伙伴关系 包括由Denison Mines Corp.和Uranium Energy Corp.运营和推进的铀项目 [8] - 公司的管理团队、董事会和技术团队在融资和推进矿业项目方面拥有丰富经验 有望吸引新投资者并为未来筹集资金 [8]

私募融资完成 - 公司完成非经纪流通式私募配售 发行2000万份慈善/溢价流通式单位 每单位价格0.23加元 募集资金总额460万加元 [1] - 每份流通式单位包含一股流通普通股和半份非流通认股权证 每份完整权证可在3年内以0.40加元价格认购一股非流通普通股 [1] - 支付中介费用总计79,264加元 并发行总计495,400份不可转让中介认股权证 每份中介权证可在3年内以0.40加元价格认购一股普通股 [3] - 本次发行所有证券的禁售期至2026年4月18日 发行及支付中介费事宜尚需多伦多证券交易所创业板批准 [3] 融资资金用途 - 募集资金将用于继续勘探和资源扩展Silver Queen金银锌矿脉项目 以及在Arlington金银矿权地进行地表工作和钻探 [2] 矿权地权益更新 - 公司已完成最终期权付款 现已获得位于不列颠哥伦比亚省中南部边界地区的Arlington矿权地100%权益 [5] - 卖方保留2%的净冶炼厂收益 royalty 其中1%可由公司随时以100万加元的价格回购 [5] Silver Queen项目概况 - Silver Queen项目是一个拥有超过100年历史勘探开发的金银矿权地 毗邻电力、道路和铁路 具备由前期运营商开发的重要采矿基础设施 [6] - 矿权地包含通往3号矿脉和乔治湖矿脉的历史巷道 以及营地基础设施和维护中的尾矿设施 [6] - 项目由45个矿产 claims、17个 crown grants 和2个地表 crown grants 组成 总面积18,852公顷 无底层 royalty [7] - 矿化赋存于分布在6平方公里范围内的浅成热液矿脉系中 超过20条不同矿脉已被确认 形成一个广泛的网状分带白垩纪至第三纪浅成热液矿脉系统 该区域大部分仍未充分勘探 [7][8] - 一份更新后的NI43-101矿产资源评估报告已于2023年1月16日发布 生效日期为2022年12月1日 [7] 公司资产组合 - 公司全资拥有Silver Queen项目100%权益 无底层 royalty 该项目位于不列颠哥伦比亚省奥米尼卡矿区的Skeena Arch 赋存与隐伏斑岩系统相关的高品位贵金属和贱金属矿脉 仅部分圈定 [9] - 公司在西北地区的Monument钻石项目拥有控股权合资权益 持股57.49% 该项目战略性地位于Lac De Gras地区 距Ekati和Diavik钻石矿均在40公里范围内 [9] - 公司全资拥有位于不列颠哥伦比亚省南部的Arlington金银铜矿权地 [9]

融资活动 - 公司安排了一项超额认购的非经纪私募配售，发行最多7,650,000股流转普通股，每股价格为1.00加元，总收益最高可达7,650,000加元 [1] - 公司可能就部分融资额向合资格中介人支付最高相当于融资总额6.0%的现金佣金，以及最高相当于所发行流转股数6.0%的认股权证，每份认股权证可在18个月内以1.50加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次配售预计于2025年10月17日左右完成，所有发行的证券将受四个月零一天的禁售期限制 [5] 资金用途 - 出售流转股所得的总收益将用于符合《加拿大所得税法》定义的“流转关键矿产开采支出”资格的“加拿大勘探支出” [3] 项目与业务 - 公司的勘探重点为Howells Lake锑金项目，除锑和金外，勘探还将包括铜、锌和其他贱金属 [4] - Howells Lake项目位于加拿大安大略省雷湾矿区，距离火环走廊约200公里 [4] - 公司是一家专注于关键金属和矿物的加拿大勘探公司，前身为Madison Metals Inc，其项目组合以加拿大的锑金勘探潜力和非洲纳米比亚的铀投资利益为主导 [6]

融资安排 - 公司完成非经纪流通式私募配售最终规模设定为600万加元 该额度已获全额认购且不再接受额外认购 [1] - 配售包含三种单位类型：萨斯喀彻温省流通单位(SFT Unit)发行3846154个单位 单价065加元 总融资额250万加元 [7] - 国家流通单位(NFT Unit)发行4479757个单位 单价059加元 总融资额2643057加元 [7] - 传统流通单位(TFT Unit)最高发行1452446个单位 单价059加元 最高融资额856943加元 [7] 权证条款 - 每个配售单位附赠一份认股权证 持有人可凭权证以每股050加元价格认购公司普通股 [1] - 权证有效期为自发行日起24个月 [1] 资金用途 - 融资净收益将全部用于加拿大勘探费用 符合《所得税法》中"流通式矿业支出"资格 [2] - 资金将专项用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地矿权区的勘探计划 [2] - 公司承诺最晚于2025年12月31日前完成加拿大勘探费用的税务申报放弃 [2] 项目布局 - 公司在加拿大阿萨巴斯卡盆地拥有多个先进铀矿勘探项目 [4] - 项目合作伙伴包括行业领先企业Cameco Corporation、Orano Canada Inc和IsoEnergy Ltd [4] - 公司同时持有VHMS项目 该项目的战略位置与Foran Corporation的McIlvenna Bay项目相邻且处于同一矿化带 [5] 交易进展 - 配售完成需满足特定条件 包括获得所有必要监管机构和公司批准 [3] - 需获得多伦多证券交易所创业板对流通股和权证股的上市批准 [3] - 配售证券在加拿大受法定四个月零一天禁售期限制 [3] - 公司目标在2025年8月28日左右完成配售 [3]