After 43+ years working for one investment research company or another, I finally retired. So now, I’m completely independent. And for the first time on Seeking Alpha, I won’t be working based on anybody else’s product agenda. I have only one goal now… to give you the best actionable investment insights I can.I have long specialized in rules/factor-based equity investing strategies. But I’m different from others who share such backgrounds. I don’t serve the numbers. Instead, the numbers serve me… to inspire ...

文章核心观点 moomoo与纽约大都会队开展多年合作，通过在花旗球场展示新标识、提供观赛机会等举措提升品牌知名度，合作带来应用下载量增加，还推出商业广告、投资奖励和赠品活动，公司期望借此进行投资者教育 [1][2][3][5] 合作内容 - moomoo与纽约大都会队开展多年合作，于7月18日在花旗球场展示36英尺高的双面标识，搭配吉祥物、彩带展示和沉浸式广告牌广告，提升品牌知名度 [1] - 合作让数千名棒球迷有机会在moomoo套房观赛，享受优质座位、比赛娱乐、餐饮和现场表演 [2] - 大都会队投手埃德温·迪亚兹出演moomoo新广告，类比比赛终结和股票交易 [4] 合作成果 - 自棒球赛季开始，moomoo应用下载量显著增加，各渠道品牌知名度提升 [3] 公司表态 - moomoo金融公司首席执行官尼尔·麦克唐纳表示合作有助于与纽约社区互动和投资者教育，相信用户能通过平台投资如专业投资者 [5] - 纽约大都会队高级副总裁布伦丹·马利特称新标识将提升moomoo品牌知名度，期待为投资者和球迷带来更多精彩时刻 [5] 奖励活动 - 大都会队每赢一场比赛，将向特别基金增加1万美元，若球队常规赛获胜100场，一名幸运moomoo投资者有望获得100万美元大奖 [5] - moomoo在“moomoo周一”为用户提供500张免费比赛门票，还有机会获得独家商品 [5] 公司介绍 - moomoo是全球投资和交易平台，提供用户友好工具、数据和见解，旨在帮助用户做出更明智投资决策 [8] - moomoo在美国成立，全球运营，服务美国、新加坡、澳大利亚等国家投资者，是纳斯达克上市公司富途控股子公司，获多项国际奖项 [9]

职业背景与投资理念 - 拥有43年以上投资研究公司工作经验 现已退休并保持完全独立 目标是为读者提供最佳可操作投资见解 [1] - 长期专注于基于规则/因子的股票投资策略 但不同于传统量化方法 强调将量化分析与金融基础理论及经典基本面分析结合 挖掘公司真实故事 [1] - 认为投资关乎未来 历史数据仅作为线索 用于启发揭示未来趋势的人类智慧(HI)叙事 [1] 多元化从业经历 - 覆盖全类型股票研究 包括大盘股 小盘股 微型股 价值股 成长股 收益股及特殊情境股等 [1] - 曾开发并运用多种量化模型 管理过高收益固定收益("垃圾债券")基金 参与过定量资产配置策略研究(现今机器人投顾的基础) [1] - 曾任Value Line助理研究总监 编辑/撰写多份股票通讯 最著名的是《福布斯低价股报告》 [1] 投资者教育贡献 - 长期致力于投资者教育 举办过多场股票选择与分析研讨会 [1] - 著有《Screening The Market》和《The Value Connection》两本投资书籍 [1]

行业挑战 - 理财产品收益下行，2025年5月新发理财产品平均业绩比较基准降至2.55% [5] - 预期错配加剧产品设计难度，投资者需求分化明显 [5] - 高质量资产稀缺，资产配置难度上升 [5] 行业应对策略 - 强化以客户为中心的财富规划与资产配置服务 [6] - 加快固收+、多资产策略产品体系建设 [6] - 加强投资者教育与预期管理 [6] 投资者策略 - 投资者需重塑理财观念，平衡收益预期与风险承受 [7] - 采用"三维筛选法"：多指标观察、多时点考察、匹配自身需求 [9] - 正确认知理财产品净值波动是市场化运行的正常现象 [7] 信息披露规范 - 披露渠道协同与时效性不足，需建立统一信息同步接口 [10] - 信息披露标准需进一步明确，监管机构可给出资产分类标准 [11] - 信息查询便捷性与体验待优化，建议设置"产品信息披露"专区 [11] AI赋能行业 - AI可提升投研端效率，强化信息处理与建模能力 [12] - AI有助于实现"千人千面"服务，提升产品配置建议个性化 [12] - AI应用面临数据质量依赖、情境感知不足等挑战 [13] - 理财机构可结合AI工具与人工顾问优势提升服务体验 [13]

职业背景与投资理念 - 拥有43年以上投资研究公司从业经验，现已退休并成为独立分析师 [1] - 专注于基于规则/因子的股票投资策略，但不同于传统量化方法，更注重将量化分析与经典基本面分析相结合 [1] - 认为投资是关于未来的，数字只是过去的表现，最佳用途是启发人类智慧(HI)来预测未来趋势 [1] - 曾管理高收益固定收益("垃圾债券")基金，并参与定量资产配置策略研究，这些策略是现代机器人投顾的基础 [1] 研究经验与专长 - 覆盖全类型股票研究，包括大盘股、小盘股、微型股、价值股、成长股、收益股和特殊情境股等 [1] - 开发和运用多种量化模型，曾任Value Line助理研究总监 [1] - 编辑和撰写多份股票通讯，最著名的是《福布斯低价股报告》 [1] 投资者教育贡献 - 长期致力于投资者教育，举办过多场关于股票选择和分析的研讨会 [1] - 著有《筛选市场》和《价值联系》两本投资书籍 [1]

北交所投资者服务活动 - 北交所举办"讲述我与北交所的投资故事"老股民座谈会，邀请8位资深投资者代表分享经验，倡导理性投资理念，并听取投资者对权益保护和市场发展的建议 [1] - 北交所投教基地联合中信建投证券投教基地组成反诈宣传团，走进社区面向退休干部和中老年人宣讲非法证券活动案例，提供防诈技巧 [1] - 60位投资者参观北交所仪式大厅并模拟上市敲钟仪式，工作人员讲解北交所设立背景及市场发展现状 [1] 投资者教育与调研活动 - 北交所投教基地联合中信建投证券投教基地为中国人民大学经济学院师生授课，介绍多层次资本市场及北交所定位与特色制度，普及防非反诈知识 [2] - 20余名投资者通过"投资者零距离"活动实地调研广厦环能，与公司高管面对面交流，深入了解上市公司情况 [2]

投资者教育活动概况 - 四川证监局围绕"心系投资者携手共行动"主题开展线上线下投资者教育系列活动，结合典型案例和政策法规倡导理性投资与依法维权 [1] - 投教集市活动融合川剧、盖碗茶、蜀绣等川蜀文化元素，吸引近2万名市民及游客参与 [1] 金融机构投教举措 - 华西证券投教基地线上与专家教授互动提升公众金融素养，线下联合华西科创金融投教基地进入社区、影院进行普法宣传 [1] - 宏信证券红庙子街投教基地及华泰证券四川分公司投教基地走进社区、高校及企业，宣传非法荐股风险与理性投资知识 [1] - 国金证券投教基地针对养老金融领域制作Flash动画，系统普及个人养老金基金投资专业知识 [1] - 华西期货投教基地组织银行、保险、证券期货机构及高校负责人召开座谈会，探讨投资者教育成果转化与国民教育融合路径 [2] - 首创证券四川分公司通过"知识串讲+趣味竞答"模式举办系列沙龙，普及民法典与投资者权益保护要点 [2] 监管机构表态 - 四川证监局强调将持续优化投教活动形式与内容，贴近投资者需求，打造有温度的教育项目 [2]

专题：515投资者保护！新浪财经2025年度投教案例评选结果公布 - 南方基金"同学，你好！"投教品牌荣获2025年度最具影响力投教项目奖 [1] - "理财·文化说"投教品牌荣获2025年度最佳投资者教育创新奖 [1] 南方基金"同学，你好！"校园投教活动 - 项目积极响应"一司一省一高校"活动号召，助力投资者教育纳入国民教育体系 [5] - 2024年共走进北京大学、南方科技大学、厦门大学、上海交通大学等多所院校，开展16场活动，覆盖1300多名学生 [6] - 编写校园分享素材10篇，活动形式包括证券投资研究大赛、金融讲座、ETF知识大赛等 [6] 代表性活动 - 联袂北京大学投资交流协会举办"第九届证券投资研究大赛"，创新增设"研究赛道"，吸引数百名高校学生参与 [6][8] - 携手南方科技大学南方科技金融研究院开展"大学生金融素养教育"专项计划，组建"金融消保轻骑兵"志愿者队伍 [10][13] - 联合厦门大学举办"上证杯"全国高校ETF知识及理财规划大赛，吸引20多万名高校学生参与，赛制创新引入模拟实盘 [15][16] - 与上海交通大学安泰经济与管理学院合作举办金融硕士"学前联培营"，帮助新生了解金融业界生态 [15][18] 南方基金"理财·文化说"传统文化投教项目 - 项目以传统文化元素结合金融知识，降低专业理解门槛，提升内需 [21] - 2024年推出10期投教作品，包括"旗袍篇、茶文化篇、园林篇、登高篇"等，线上累计浏览量近200万 [21][25] - 线下印制传统文化投教画册，设置体验专区，累计覆盖数千人次 [21][24] 项目特色 - 视频作品采用"准纪录片"风格，长图作品融入中国传统元素，营造统一文化氛围 [22] - 内容发布紧扣文化时点，如清明节结合青团与资产配置，端午节结合赛龙舟与投资偏差把控 [23] - 线下活动设置传统文化体验区，如"欢乐灯谜"融入防非反诈知识，"漆彩纷呈"结合漆扇艺术与金融理念 [24] 项目影响 - 作品在南方基金媒体平台矩阵多渠道传播，包括投教基地网站、微信、微博、抖音等 [25] - "旗袍"篇视频获《股东来了》投保视频大赛铜奖，"茶文化"篇入选"最佳投教先锋"榜单 [25] - 2025年计划深化对《天工开物》传统工艺的挖掘，打造更具深度的作品 [29]

投资者教育活动 - 长城基金《历史上的著名骗局》系列防非反诈漫画荣获新浪财经2025年度"最具影响力投教项目奖"[1] - 该系列漫画通过讲述历史上真实的金融诈骗故事帮助投资者增长金融知识见闻树立金融安全意识[1] - 系列漫画已推出5篇内容涵盖"倒金字塔"骗局麦道夫诈骗案钓鱼骗局恐吓骗局以及养老投资陷阱等主题[1] 线下投教活动 - 长城基金在深圳莲花山公园举办金融投教嘉年华活动主题为"保障金融权益 助力美好生活"[3] - 活动设置投教知识宣传专区包括防范非法证券活动适当性宣传反洗钱宣传等内容[3] - 创新设置抓娃娃游戏环节结合排队等待时间向投资者讲解金融知识和防非技巧[3] 活动覆盖范围 - 2024年以来长城基金已开展18次线下投教活动覆盖社区居民商圈客群高校师生等不同群体[5] - 累计参与人数达1503人次[5]

专题：515投资者保护！新浪财经2025年度投教案例评选结果公布 - 华安基金黄金ETF基金投教品牌荣获"2025年度最具影响力投教项目奖" [1] 华安黄金ETF规模及业绩 - 截至2024年末，华安黄金ETF规模达287亿，为亚洲最大黄金ETF及国内最大同类单品 [4] - 该产品累计为投资者创造利润109亿，服务逾4000万持有人 [4] 投教活动与品牌理念 - 公司围绕"智诚相伴"品牌理念，以黄金ETF为抓手开展多形式投教活动 [5] - 开设"E起调研吧""指数大学堂""黄金信号分""华安黄金屋"等特色栏目，覆盖权威媒体、自媒体及户外广告等多渠道 [5] 投资者陪伴与服务创新 - 采用社交话题（如"黄金vs天气谁更热"）和KOC口碑营销撬动传播杠杆 [7] - 设计安大喵黄金热系列表情包增强互动体验 [7] - 全年构建"华安黄金屋"投顾服务体系，包含精品课程、调研视频、周报及专题研报等 [7] 营销与宣传策略 - 策划黄金ETF上市11周年特别活动，突出产品财富创造与交易便利性 [7] - 综合运用创意海报（奥运/节日主题）、长图、视频、H5互动等形式 [7] - 覆盖微信、抖音、蚂蚁、新浪等平台实现多圈层传播 [7]