Workflow
Non - brokered private placement
icon
搜索文档
K2 Gold Announces Upsize of Non-Brokered Private Placement to up to CDN$25 Million
TMX Newsfile· 2026-01-30 07:26
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 29, 2026) - K2 Gold Corporation (TSXV: KTO) (OTCQB: KTGDF) (FSE: 23K) ("K2" or the "Company") is pleased to announce that, due to strong investor demand, it has increased the size of its previously announced non-brokered private placement whereby the Company will issue up to 35,714,286 common shares in the capital of the Company (the "Offered Shares") at a price of CDN$0.70 per Share (the "Offering Price") for total gross proceeds of up to approximatel ...
Iconic Minerals Ltd. Receives Final Acceptance to Close Non-Brokered Private Placement for Gross Proceeds of $3,750,000
TMX Newsfile· 2026-01-30 02:19
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 29, 2026) - Iconic Minerals Ltd. (TSXV: ICM) (OTCQB: ICMFF) (FSE: YQG) (the "Company" or "Iconic") announces that the Company has received final acceptance from TSX Venture Exchange (the "TSXV" or "Exchange") with its previously announced non-brokered private placement (see news release dated January 5, 2026) which consisted of offering up to 30,000,000 units (each, a "Unit") at a price of $0.125 per Unit for aggregate proceeds of up to $3,750,000 (the ...
37 Capital Announces Non-Brokered Private Placement Financing
TMX Newsfile· 2026-01-29 09:52
融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售,以筹集最高25万美元资金 [1] - 融资将通过发行最多250万个单位完成,每个单位定价为0.10加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证,权证允许持有人在三年内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [1] 融资条款细节 - 若公司股票在加拿大证券交易所(CSE)的交易价格在连续10个交易日内达到或超过每股0.35加元,且该情况发生在权证发行日六个月后,将触发权证的强制行权条款 [1] - 就本次融资可能支付中间人费用,且部分内部人士可能参与融资 [2] - 本次融资所筹集的资金将用于一般营运资金 [2] 证券发行限制 - 根据上述交易可能发行的所有证券将受到四个月零一天的持有期限制,并需遵守证券法下的其他适用限制 [2] 前瞻性陈述说明 - 新闻稿中包含某些“前瞻性陈述”,涉及未来计划、拟议融资、成本、目标或业绩预期等内容 [4] - 前瞻性陈述受各种风险、不确定性和其他因素影响,可能导致实际事件或结果与陈述内容存在重大差异 [4] - 尽管管理层认为前瞻性陈述中的预期基于合理假设、预测和估计,但无法保证这些假设、预测或估计的准确性 [4]
K2 Gold Announces Non-Brokered Private Placement to Raise up to CAD $15 Million
TMX Newsfile· 2026-01-28 08:53
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 27, 2026) - K2 Gold Corporation (TSXV: KTO) (OTCQB: KTGDF) (FSE: 23K) ("K2" or the "Company") today announced a non-brokered private placement whereby the Company will issue up to 21,428,572 common shares in the capital of the Company (the "Offered Shares") at a price of CDN$0.70 per Offered Share (the "Offering Price") for total gross proceeds of up to CDN$15,000,000 (the "Offering").The Offered Shares will be offered for sale to purchasers resident i ...
WestKam Gold Corp. Increases Non-Brokered Private Placement to up to $500,000
Globenewswire· 2026-01-26 20:00
公司融资动态 - WestKam Gold Corp 宣布将非经纪私募配售的规模从最高30万加元提升至最高50万加元 计划以每单位0.07加元的价格发行最多7,142,857个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在三年内以0.10加元的价格认购一股普通股[1] - 此次发行所得款项将用于支付未偿贸易应付款、法律费用、审计费用、过户代理费用以及一般营运资金[1] - 此次发行面向符合资格的购买者 依据证券法招股说明书和注册要求的豁免进行 发行的所有证券将受限于自发行之日起四个月零一天的禁售期 发行的完成仍需获得所有必要的监管批准 包括多交所创业板的批准[2] 公司业务与治理 - WestKam Gold Corp 专注于在加拿大西部收购和开发具有蕴藏重要资源潜力的矿产资产 公司寻求在已建立的、拥有高潜力地质结构的矿区寻找更多项目[3] - 公司总裁兼首席执行官为 Peter Laipnieks[4]
WestKam Gold Corp. Announces up to $300,000 Non-Brokered Private Placement
Globenewswire· 2026-01-23 20:00
Vancouver, BC, Canada, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WestKam Gold Corp. (TSXV:WKG) (the “Company” or “WestKam”) announces that it proposes to undertake an up to $300,000 non-brokered private placement (the “Offering”) of up to 4,285,715 units (the “Units”) to be sold at a price of $0.07 per Unit. Each Unit will consist of one common share of the Company and one common purchase warrant. Each warrant will be exercisable for one common share at a price of $0.10 for a period of three years. The Units are be ...
Iconic Minerals Ltd. Closes Non-Brokered Private Placement for Gross Proceeds of $3,750,000
TMX Newsfile· 2026-01-21 08:58
融资方案详情 - 公司已就其先前宣布的非经纪私募配售向多伦多证券交易所创业板提交最终接受申请 该配售计划发行最多30,000,000个单位 每单位价格为0.125加元 预计募集总资金最高为3,750,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行之日起两年内以每股0.17加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] - 若在融资完成四个月后 公司普通股收盘价达到或超过每股0.35加元 且该情况在至少10个非连续交易日出现 公司可加速认股权证的到期日 在发出通知后第30天到期 [1] 资金用途 - 募集资金将用于公司在内华达州New Pass金矿资产勘探计划所需的钻探和推进支出 以及一般营运资金用途 [2] 中介费用 - 公司将根据多伦多证券交易所创业板的政策向符合条件的发现者支付费用 总计57,881加元现金以及总计463,000份发现者认股权证 [3] - 每份发现者认股权证可在发行之日起两年内以每股0.40加元的价格认购一股公司普通股 并包含与上述相同的认股权证加速到期条款 [3] 交易与监管状态 - 本次融资发行的所有证券在加拿大需遵守四个月零一天的持有期限制 [4] - 融资完成尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何适用的州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [5]
Honey Badger Announces Closing of $2.25 Million Non-Brokered Private Placement
TMX Newsfile· 2026-01-19 23:45
私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 以每单位0.18加元的价格发行了12,499,998个单位 募集资金总额为2,249,999.64加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在发行结束后36个月内以每股0.23加元的价格认购一股普通股[2] - 配售所得净收益将用于推进公司的白银项目及一般营运资金用途[3] 配售相关细节与批准 - 公司向合格中介支付了总计60,289.60加元的中介费 并发行了334,946份不可转让的中介认股权证 行权价同样为每股0.23加元 有效期36个月[4] - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 所有发行的证券将面临四个月零一天的法定持有期[3] 内部人士参与与豁免情况 - 公司内部人士合计认购了2,314,389个单位 为公司带来416,590加元的总收益 此金额低于先前新闻稿所述 原因是内部人士为满足其他投资者的高需求而减少了认购[5] - 内部人士的认购构成关联交易 但公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条获得豁免 无需进行正式估值和少数股东批准 因为内部人士认购的单位公允价值及支付对价均未超过公司市值的25%[5] 期权授予计划 - 公司于2026年1月9日向部分高管、员工及顾问授予了总计2,000,000份期权 行权价为每股0.20加元 有效期5年 授予当日及六个月后各归属一半[6] 公司项目与资源概况 - 公司拥有多个位于历史悠久的采矿区的项目 包括西北地区的Sunrise Lake项目 其历史资源量为:探明资源量含银1,280万盎司 推断资源量含银1,390万盎司[8] - 公司拥有位于育空地区、邻近Snowline Gold公司Rogue发现的Plata高品位白银项目 以及Clear Lake项目 后者历史推断资源量含银550万盎司[8] - 公司在加拿大努纳武特地区的Nanisivik矿区拥有大量土地 该矿区在1976年至2002年间生产了超过2,000万盎司白银[9] - 公司持有10,000盎司白银 年收益率为12%[9] - 注:上述资源量为历史估算 并非当前矿产资源量 需进一步工作验证[9]
BLOK Digital Completes Non-Brokered Private Placement
TMX Newsfile· 2026-01-12 20:58
私募配售完成情况 - 公司于2026年1月9日完成非经纪人私募配售,总收益为414,397.10美元 [1] - 此次私募以每股0.13美元的价格发行了3,187,670股普通股 [1] - 根据适用证券法,本次发行的普通股自配售结束之日起有4个月的禁售期 [2] 资金用途 - 公司计划将私募所得净资金用于寻求资产收购、业务合并和/或业务开发与启动,以实现重返多伦多证券交易所创业板的计划 [2] - 部分资金也将用于一般公司运营及营运资本目的 [2] 相关费用与审批 - 在获得NEX董事会最终批准的前提下,公司将就Haywood Securities Inc.介绍的认购部分支付13,799.99美元的现金中间人费用 [3] 证券发行法律声明 - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售,公司证券不得在美国境内发售或销售,除非已注册或获得相关豁免 [4] - 公司证券未根据美国《1933年证券法》注册,且不会在美国进行公开发行 [4] - 本新闻稿在任何司法管辖区均不构成要约或招揽,若在该地此类行为属非法则不得销售这些证券 [5] 交易所声明 - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [7] 发布限制 - 本新闻稿内容不得在美国分发或传播,否则可能构成违反美国证券法 [8]
Honey Badger Non-Brokered Private Placement Upsized to C$2.25 Million on Strong Demand
TMX Newsfile· 2026-01-01 02:30
融资公告 - 公司宣布将非经纪私募配售规模从最高150万加元增至最高约225万加元 增发后计划发行最多1250万个单位 每个单位价格为0.18加元 [1] - 此次私募所得净收益将用于推进公司的白银项目及一般营运资金用途 [2] - 本次发行预计于2026年1月16日左右完成 仍需获得多伦多证券交易所创业板批准 所发行证券将受四个月零一天的法定持有期限制 公司预计就部分发行向合资格方支付现金中间人费用 [3] 内部人士参与 - 一名公司内部人士拟认购约2,777,778个单位 涉及总收益约50万加元 该认购构成关联方交易 [4] - 公司预计内部人士参与将豁免MI 61-101的正式估值及少数股东批准要求 因其认购价值及支付对价均未超过公司市值的25% [4] 公司项目资源概况 - 公司拥有多个位于历史悠久的采矿区的白银项目 包括西北地区的Sunrise Lake项目及育空地区高品位Plata白银项目 [6] - Sunrise Lake项目拥有历史资源量:指示资源量1280万盎司白银 品位262克/吨 推断资源量1390万盎司白银 品位169克/吨 同时含有大量锌资源 [6][7] - 育空地区的Clear Lake项目拥有未分类的历史资源量:550万盎司白银 品位22克/吨 以及13亿磅锌 品位7.6% [6][7] - 公司在努纳武特地区的Nanisivik矿区拥有大量土地 该矿区在1976年至2002年间生产了超过2000万盎司白银 [6][8] - 公司持有1万盎司白银 年收益率为12% [6] - 注:合格人士未进行足够工作将上述历史资源归类为当前矿产资源 公司未将这些估算视为当前矿产资源 需额外工作验证 [6]