Kingman Minerals Ltd. Announces Closing of 1st Tranche of Non-Brokered Private PlacementSeptember 02, 2025 5:45 PM EDT | Source: Kingman Minerals Ltd.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 2, 2025) - Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FSE: 47A1) ("Kingman" or the "Company") is pleased to announce that, it has closed the first tranche of its previously announced non-brokered equity financing (the "Offering"), consisting of the issuance of an aggregate of 7,136,4 ...

TORONTO, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rocky Shore Gold Ltd. (“Rocky Shore” or the “Company”) (CSE: RSG) is pleased to announce that it has closed the first tranche (the “First Tranche”) of the non-brokered private placement (the “Offering”) previously announced on August 11, 2025. Under the First Tranche, the Company raised aggregate gross proceeds of $697,500 and issued (i) 6,800,000 units (“Units”), at an issue price of C$0.05 per Unit, with each Unit comprised of one common share of the Company (a ...

交易概述 - JJR Wood Holdings Inc 通过非经纪私募配售交易收购了Touchstone Exploration Inc 1250万美元本金的有担保可转换债券和625万份普通股认股权证 [1] - 交易完成后 Jeffrey Wood直接或间接控制的公司股份为644860股普通股 625万份认股权证及上述可转换债券 占已发行普通股的025%（未稀释基础） [2] 股权结构变化 - 若可转换债券全额转换且认股权证全部行使 Jeffrey Wood将持有64200136股普通股 占完全稀释后已发行普通股的1978% [2] - 交易前Jeffrey Wood已持有644860股普通股 占已发行普通股的025%（未稀释和部分稀释基础） [2] 投资策略 - Jeffrey Wood对该投资持长期观点 未来可能根据市场情况通过公开市场或私募方式增持或减持公司证券 [3]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多800万股普通股 每股价格0.30加元 融资总额最高达240万加元 [1] 中介费用安排 - 公司将向合格中介人支付最高相当于融资总额7%的中介人费用 [2] - 同时向合格中介人发行不可转让的中介人权证 数量最高为配售股份数量的7% 每份权证可在24个月内以0.30加元价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于勘探工作计划、矿产资产收购、市场推广及一般营运资金用途 [3] 交易条件 - 交易完成需满足多项条件 包括获得所有必要的公司及监管批准 [4] - 配售不设最低认购额度限制 [4] - 所有配售证券将受法定四个月加一天持有期限制 [4] 公司业务概况 - 公司主要从事矿产勘探及北美矿产资产收购业务 [6] - 业务目标为定位并开发具有经济价值的贵金属和基本金属矿床 [6] - 当前勘探项目重点位于Silver Lake矿区 该矿区位于不列颠哥伦比亚省Houston镇东南约30公里处 [6]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多2500万份营运资金单位，每单位价格0.02加元，总融资额最高50万加元 [1] - 每份营运资金单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证可在三年内以0.05加元行权价购买1股普通股（前两年），第三年行权价升至0.06加元 [2] 资金用途 - 融资资金将用于勘探和营运资金，其中5万加元用于维护内华达州资产，其余用于一般营运资金 [3] - 禁止将资金用于投资者关系活动，但允许将最多20%融资额支付给关联方提供服务 [3] 内部认购 - 两名内部人士已认购550万份单位（11万加元），并可能追加认购200万份单位（总内部认购额达15万加元） [4] - 内部认购豁免MI 61-101的估值和小股东批准要求，因其对价不超过公司市值的25% [4] 公司资产 - 公司持有安大略省Lundmark-Akow Lake金铜矿项目100%权益及四个额外矿权区块 [6] - 在不列颠哥伦比亚省"黄金三角"拥有多个斑岩型铜金矿权，其中Trek South矿权具备道路通达和钻探条件 [6] - 在内华达州拥有Kinkaid矿权（Walker Lane成矿带）和Scossa矿山（曾为高品位金矿） [6] - 保留多项权益包括McEwen Mining旗下Hislop金矿2%净冶炼所得权益，以及与Copperhead签署的Red Line矿权75%权益转让协议 [6] 监管声明 - 本次发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内公开发售 [5] - 交易需获得TSX创业交易所批准，所发证券受四个月零一天限售期约束 [3]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的300万加元非经纪私募配售的第二笔交易，总收益976,843.40加元，介绍了发售证券情况、资金用途、锁定期及支付的中介费等信息 [1] 分组1：交易概况 - 公司完成此前宣布的300万加元非经纪私募配售的第二笔交易，总收益976,843.40加元 [1] - 发售125,000个非流通股单位，单价0.14加元，收益17,500加元；814,200个流通股单位，单价0.165加元，收益134,343加元；3,510,640个慈善流通股单位，单价0.235加元，收益825,000.40加元 [8] 分组2：发售证券情况 - NFT单位、FT单位和慈善FT单位统称发售证券 [2] - 每个NFT单位含1股普通股和1份认股权证，每个FT单位和慈善FT单位含1股流通股和1份认股权证，认股权证持有人有权在发售证券发行日期后的36个月内以0.21加元的价格购买1股非流通股 [3] 分组3：资金用途 - 公司计划将第二笔交易所得用于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目勘探及一般营运资金用途 [4] - 发售FT股所得将用于产生资源勘探费用，这些费用将构成《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通关键矿物开采支出”，并将在不迟于2025年12月31日转让给FT股购买者，转让金额不少于发售FT股所得的总收益 [4] 分组4：锁定期 - 第二笔交易发行的证券锁定期至2025年11月23日 [5] - 认股权证锁定期同样至2025年11月23日 [6] 分组5：中介费 - 公司向Red Cloud Securities Inc.支付现金中介费62,440.48加元和281,599份认股权证，Research Capital Corporation收到现金4,713.10加元和29,890份认股权证，Raymond James Ltd.收到现金中介费1,225.46加元 [6] - 每份认股权证可在2028年7月22日前以0.175加元的价格购买1股股票 [6] 分组6：公司介绍 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于高潜力铀和关键矿产资产的发现和开发 [8] - 公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地拥有147,153公顷的战略物业组合，正通过现代技术和数据驱动的方法推进早期勘探 [8]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划筹集总额高达75万美元 每单位价格为0.1美元 共发行750万单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [1] - 每份完整认股权证允许持有人在交割后2年内以0.15美元价格购买1股普通股 [1] - 根据私募配售发行的所有证券将有4个月的限售期 [1] - 融资完成需获得所有必要的监管机构和多伦多证券交易所创业板批准 [1] 资金用途 - 融资所得将用于一般营运资金需求 [2] 管理层变动 - Norm Yurik已立即辞去公司董事职务 以便专注于其他专业事务 [2] - 公司董事会感谢Yurik的贡献并祝愿他未来事业顺利 [2] 监管声明 - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商不对新闻稿的充分性或准确性承担责任 [3] 前瞻性声明 - 新闻稿包含适用加拿大和美国证券法律法规下的前瞻性声明 涉及公司未来活动 [4] - 前瞻性声明反映管理层当前信念和预期 使用"将"、"希望"、"预期"、"计划"等类似词语标识 [4] - 实际结果可能存在重大差异 实现前瞻性声明结果受多种风险影响 [4]

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，拟发售最多19,230,770个单位，筹集最多约1000万美元，用于拓展国防业务、增加无人机库存及一般营运资金等用途 [1][3] 分组1：融资信息 - 公司已提交发售文件，进行非经纪私募配售，最多发售19,230,770个单位，发行价为每个单位0.52美元，预计筹集最多约1000万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买认股权证，每份认股权证可在发行日后36个月内以0.76美元的行使价购买一股普通股 [2] - 融资预计在2025年7月16日左右完成，需满足包括TSX Venture Exchange等必要的监管批准等惯常条件，可能分多批完成 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划将融资所得净收益用于拓展国防业务、增加无人机系统库存以满足美国、加拿大及国际市场的增长需求，以及一般营运资金和公司用途 [3] 分组3：发售方式 - 根据相关法规，单位将根据NI 45 - 106第5A部分的上市发行人融资豁免向购买者发售，加拿大居民认购的证券不受持有期限制 [6] 分组4：公司介绍 - 公司是全球智能和货运航空解决方案的创新领导者，拥有超100年航空领域综合知识，为多个行业提供全面解决方案，致力于通过先进航空技术提高运营效率、安全性和可持续性 [8] 分组5：文件获取 - 与融资相关的发售文件可在www.sedarplus.ca公司资料页面和公司网站www.volatusaerospace.com上获取，潜在投资者投资前应阅读该文件 [7]

文章核心观点 公司宣布非经纪私募配售相关事宜，包括豁免股东批准原因、配售规模及收益用途等信息 [1][2][3] 私募配售情况 - 公司将依赖CSE政策4中4.6(2)(b)节豁免获取股东对私募配售交易的批准，因其发行的股份将超过完全摊薄基础上已发行股本的100%，获批原因包括公司处于财务困境、已达成发行协议、无关联方参与及获多数独立董事批准 [1] - 非经纪私募配售最多包含480万个单位，每个单位0.10美元，总收益最多48万美元，每个单位含一股普通股和一份可转让普通股认购权证，权证持有人有权在发行日起36个月内以每股0.12美元价格购买一股额外股份，私募配售完成后非摊薄基础上流通股将达9640060股 [2] 收益用途及相关规定 - 配售净收益将用于一般公司用途，包括公平交易应付款和Toodoggone项目勘探活动，根据CSE规定可能适用最高10%的介绍费，私募配售发行的所有证券需遵守四个月零一天的限售期 [3] 公司概况 - 公司是一家专注于加拿大矿产收购、勘探和开发的公司，通过子公司持有Babine BC铜金矿100%权益以及Golden Stranger Property和Lawyers东、西、南及BEN矿区权益，位于不列颠哥伦比亚省北部Toodoggone地区，总持有面积超9749公顷 [4]

融资公告 - 公司宣布完成非经纪私募配售融资总额40万美元[1] - 发行400万单位证券 每单位价格0.1美元 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证[2] - 每份完整认股权证可在24个月内以0.15美元价格认购1股普通股[2] - 认股权证含加速条款 当公司股票连续10个交易日达到或超过0.22美元时 公司可提前30天通知缩短行权期限[3] 投资者与资金用途 - 本次配售面向与公司长期战略一致的选择性投资者群体 目前已获全额认购[4] - 融资资金将用于推进勘探计划及补充营运资金[5] - 交易完成需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 所发证券将受4个月限售期约束[5] 公司背景 - 公司为金属集团旗下勘探企业 专注于内华达州新兴矿区的项目开发[6] - 旗舰项目为Kinsley Mountain金矿项目 属卡林型金矿 距离Newmont/Barrick合资经营的Long Canyon矿山90公里[6] - 公司由经验丰富的资源专业团队运营[6]