Non - brokered private placement

搜索文档
Volatus Announces Non-Brokered LIFE Financing of up to $10,000,000
Globenewswire· 2025-07-10 08:33
文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售,拟发售最多19,230,770个单位,筹集最多约1000万美元,用于拓展国防业务、增加无人机库存及一般营运资金等用途 [1][3] 分组1:融资信息 - 公司已提交发售文件,进行非经纪私募配售,最多发售19,230,770个单位,发行价为每个单位0.52美元,预计筹集最多约1000万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买认股权证,每份认股权证可在发行日后36个月内以0.76美元的行使价购买一股普通股 [2] - 融资预计在2025年7月16日左右完成,需满足包括TSX Venture Exchange等必要的监管批准等惯常条件,可能分多批完成 [4] 分组2:资金用途 - 公司计划将融资所得净收益用于拓展国防业务、增加无人机系统库存以满足美国、加拿大及国际市场的增长需求,以及一般营运资金和公司用途 [3] 分组3:发售方式 - 根据相关法规,单位将根据NI 45 - 106第5A部分的上市发行人融资豁免向购买者发售,加拿大居民认购的证券不受持有期限制 [6] 分组4:公司介绍 - 公司是全球智能和货运航空解决方案的创新领导者,拥有超100年航空领域综合知识,为多个行业提供全面解决方案,致力于通过先进航空技术提高运营效率、安全性和可持续性 [8] 分组5:文件获取 - 与融资相关的发售文件可在www.sedarplus.ca公司资料页面和公司网站www.volatusaerospace.com上获取,潜在投资者投资前应阅读该文件 [7]
Hi-View Clarifies Non-Brokered Private Placement
Globenewswire· 2025-06-06 01:10
文章核心观点 公司宣布非经纪私募配售相关事宜,包括豁免股东批准原因、配售规模及收益用途等信息 [1][2][3] 私募配售情况 - 公司将依赖CSE政策4中4.6(2)(b)节豁免获取股东对私募配售交易的批准,因其发行的股份将超过完全摊薄基础上已发行股本的100%,获批原因包括公司处于财务困境、已达成发行协议、无关联方参与及获多数独立董事批准 [1] - 非经纪私募配售最多包含480万个单位,每个单位0.10美元,总收益最多48万美元,每个单位含一股普通股和一份可转让普通股认购权证,权证持有人有权在发行日起36个月内以每股0.12美元价格购买一股额外股份,私募配售完成后非摊薄基础上流通股将达9640060股 [2] 收益用途及相关规定 - 配售净收益将用于一般公司用途,包括公平交易应付款和Toodoggone项目勘探活动,根据CSE规定可能适用最高10%的介绍费,私募配售发行的所有证券需遵守四个月零一天的限售期 [3] 公司概况 - 公司是一家专注于加拿大矿产收购、勘探和开发的公司,通过子公司持有Babine BC铜金矿100%权益以及Golden Stranger Property和Lawyers东、西、南及BEN矿区权益,位于不列颠哥伦比亚省北部Toodoggone地区,总持有面积超9749公顷 [4]
CopAur Minerals $400,000 Non-Brokered Private Placement
Newsfile· 2025-05-23 04:15
融资公告 - 公司宣布完成非经纪私募配售融资总额40万美元[1] - 发行400万单位证券 每单位价格0.1美元 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证[2] - 每份完整认股权证可在24个月内以0.15美元价格认购1股普通股[2] - 认股权证含加速条款 当公司股票连续10个交易日达到或超过0.22美元时 公司可提前30天通知缩短行权期限[3] 投资者与资金用途 - 本次配售面向与公司长期战略一致的选择性投资者群体 目前已获全额认购[4] - 融资资金将用于推进勘探计划及补充营运资金[5] - 交易完成需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 所发证券将受4个月限售期约束[5] 公司背景 - 公司为金属集团旗下勘探企业 专注于内华达州新兴矿区的项目开发[6] - 旗舰项目为Kinsley Mountain金矿项目 属卡林型金矿 距离Newmont/Barrick合资经营的Long Canyon矿山90公里[6] - 公司由经验丰富的资源专业团队运营[6]
Beauce Gold Fields Closes Non-Brokered Private Placement
Thenewswire· 2025-05-15 00:00
融资公告 - 公司完成非经纪私募配售,发行720万单位,每单位0 04加元,总募集资金28 8万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证,权证行权价0 08加元,有效期24个月 [1] - 募集资金将用于勘探活动和一般公司用途 [1] - 配售需获得TSX Venture Exchange等监管机构批准 [1] 中介费用 - 向4家金融机构支付总计1 6599万加元中介费 [2] - 同时向中介机构发行30万份认股权证,行权条件与配售权证相同 [2] 资金使用限制 - 募集资金中不超过10%可用于投资者关系活动 [3] - 资金不用于支付非公平交易方或投资者关系活动人员 [3] 公司业务 - 专注于开发北美东部最大砂金矿区 [4] - 旗舰项目St-Simon-les-Mines是加拿大最早的金矿开采区 [4] - 历史记录显示该地区曾产出50-71盎司大金块 [4] 勘探进展 - 正在探索可能形成砂金矿床的背斜构造系统 [4] - 地质模型显示砂金可能来自层状穹窿轴部的应力石英囊 [4] - 类似构造在全球其他矿区(如澳大利亚Bendigo)已产出超6000万盎司黄金 [4]
Eloro Resources Announces Closing of $2.5 Million Non-Brokered Private Placement
Globenewswire· 2025-05-03 05:59
文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售,募资250万美元,将用于项目勘探开发及公司运营 [1][3] 分组1:私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售,总收益250万美元,出售2631578个单位,单价0.95加元/单位 [1] - 每个单位含一股普通股和半份认股权证,认股权证持有人可在2028年5月2日前以1.40加元/股的价格购买一股普通股 [2] - 公司为配售支付7.5万美元介绍费和10万美元咨询费 [2] 分组2:资金用途与限制 - 公司计划将配售所得净收益用于伊斯卡伊斯卡项目的持续勘探开发、一般公司用途和营运资金 [3] - 配售发行的证券有四个月零一天的限售期,配售完成需经多伦多证券交易所最终批准 [3] 分组3:公司概况 - 公司是一家勘探和矿山开发公司,在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属和贱金属资产组合 [5] - 公司有权收购伊斯卡伊斯卡物业100%权益,该物业属多金属浅成热液斑岩复合体,是玻利维亚南部波托西省重要矿床类型 [5] - 公司拥有秘鲁维多利亚金银项目82%权益,该项目位于秘鲁中北部矿带,距拉古纳斯北金矿和拉阿雷纳金矿约50公里 [5]
Christina Lake Cannabis Closes First Tranche of Non-Brokered Private Placement
Globenewswire· 2025-05-01 07:55
文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售单位的第一期交易,发行22,778,211个单位,筹集资金113.891055万加元,交易需监管批准,预计在5月30日前完成额外交易 [1][2][3] 分组1:私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售单位第一期交易,发行22,778,211个单位,每个单位含一股普通股和半份普通股购买权证,筹集资金113.891055万加元,以债务结算形式向现有可转换债券持有人发行,未支付找资费 [1][2] - 配售需获得所有必要监管批准,包括加拿大证券交易所接受,发行证券有四个月零一天锁定期,公司预计在5月30日前完成额外交易 [3] 分组2:关联方交易情况 - 公司部分董事和高管认购21,524,011个单位,总收益107.620055万加元,此参与被视为关联方交易,公司预计依赖相关豁免规定 [4] 分组3:公司业务情况 - 公司是持牌大麻生产商,有标准种植许可证、加工修正案及研发许可证,设施包括32英亩、342英亩和99英亩土地,专注为B2B客户生产高质量提取物和馏出物 [6]