Not for distribution to United States newswire services or for dissemination in the United States VANCOUVER, British Columbia, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koryx Copper Inc. (the “Company”) (TSX-V: KRY) is pleased to announce that it has closed (i) its previously announced bought deal public offering (The “Offering”) of an aggregate 19,047,680 common shares of the Company (the “Common Shares”) at a price of C$1.05 per Common Share (the “Issue Price”) for aggregate gross proceeds to the Company of C$20, ...

文章核心观点 - 奥西斯科开发公司与阿皮亚资本咨询有限公司达成4.5亿美元高级担保项目贷款信贷安排，用于卡里布金矿项目开发建设，为项目推进提供战略资本和财务灵活性 [2][3] 分组1：信贷安排概述 - 公司与阿皮亚资本咨询旗下基金达成4.5亿美元高级担保项目贷款信贷安排，用于卡里布金矿项目开发建设 [2] - 信贷安排分两阶段，初始提款1亿美元已完成，后续可根据项目里程碑和条件分四期提取最多3.5亿美元 [3][7] - 初始提款用途包括开展钻探活动、资助项目建设、偿还现有贷款和支持营运资金需求 [3] 分组2：各方表态 - 公司董事长兼首席执行官称欢迎阿皮亚成为新基石投资者，信贷安排是项目重要融资承诺，体现阿皮亚对项目信心 [4] - 阿皮亚创始人兼首席执行官表示卡里布金矿项目符合其投资策略，项目位于稳定司法管辖区，有潜力且团队经验丰富 [4] 分组3：信贷安排条款 - 信贷额度4.5亿美元，通过子公司巴克维尔金矿有限公司获取 [7] - 初始提款1亿美元于2025年7月21日完成，后续提款3.5亿美元在初始提款后36个月内，每次至少5000万美元 [7] - 信贷安排到期日为2033年7月21日，若不进行后续提款，初始提款到期日为2028年7月21日 [12] - 初始提款利息按季度支付，利率为3个月有担保隔夜融资利率加0.1%调整和9.5%利差（SOFR下限2%），前12个月可选择实物付息 [12] - 后续提款后，利率调整为3个月SOFR加0.1%和7.5%利差（SOFR下限2%），利息按季度现金支付 [12] - 信贷安排由公司有限追索担保，以巴克维尔股份和资产作抵押，有前期和备用费用 [12] - 公司授予阿皮亚5625031份不可转让普通股购买认股权证，行权价4.43加元，2028年7月21日前有效 [12] 分组4：顾问信息 - 根卡普矿业咨询担任项目融资顾问，马克西特资本有限责任公司担任初始提款战略顾问，本内特琼斯律师事务所担任公司法律顾问，托里斯律师事务所担任阿皮亚法律顾问 [9] 分组5：相关方介绍 - 阿皮亚资本咨询是专注长期价值的私募资本基金投资顾问，在金属、矿业及相关行业有全球经验和成功业绩，全球运营投资组合约有5000名员工，团队有88名投资专业人员 [10] - 奥西斯科开发公司是北美黄金开发公司，目标是推进卡里布金矿项目成为中级黄金生产商，项目管道还包括美国犹他州廷蒂克项目和墨西哥索诺拉州圣安东尼奥黄金项目 [13]

文章核心观点 公司宣布任命Rob Doyle为CEO和董事长的战略顾问 助力铜金项目建设和长期生产[1] 分组1：新顾问介绍 - Rob Doyle拥有超25年国际矿业金融、公司战略和项目开发经验 曾助力泛美白银从起步成长为数十亿美元生产商 近期担任SilverCrest Metals的CFO 该公司今年初被Coeur Mining以17亿美元收购 早期还在标准银行任职 [2] - Rob Doyle将与公司高管和财务团队密切合作 确保运营准备就绪、内部控制健全和财务战略严谨 为公司财务治理、项目融资、风险管理和系统优化提供战略支持 [3] - Rob Doyle目前担任多家在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市矿业公司的董事会成员和审计主席 2019年被评为“温哥华商业”的“大型上市公司年度首席财务官” 拥有开普敦大学金融学士学位 是特许会计师、CFA持证人并拥有公司董事协会的ICD.D称号 [4] 分组2：公司项目进展 - 公司正在推进加拿大魁北克一个大型未开发金铜项目 2024年完成可行性研究 上月提交环境和社会影响评估 目标是2026年做出建设决策 项目融资关键里程碑也在同步推进 [5] - 公司是加拿大处于开发阶段的矿业公司 专注推进前Troilus金矿和铜矿项目投产 项目位于魁北克一级矿业管辖区 持有435平方公里土地 2024年5月完成的可行性研究支持大规模露天开采作业 [6]

公司融资与项目进展 - 公司成功完成注册发行和私募配售普通股，并将于2025年6月18日举办网络研讨会讨论融资细节及Stibnite金矿项目开发计划 [1][2] - 公司已向美国进出口银行提交高达20亿美元的项目融资申请，结合近期融资方案，为项目推进提供资金保障 [3] - Stibnite金矿项目已获得联邦许可，公司认为该项目能释放显著价值，成为美国最高品位的露天金矿之一 [3][6] 网络研讨会安排 - 研讨会将由公司最大股东John Paulson、董事长Marcelo Kim及高管团队主持，内容包括融资概述和项目规划，随后设有问答环节 [2] - 研讨会可通过电话接入，具体拨号信息已公布，演示材料会后将在公司官网"Webinars & Events"栏目提供 [4][5][9] Stibnite金矿项目概况 - 项目位于爱达荷州Stibnite-Yellow Pine区，专注于金-锑-银矿的勘探、修复和再开发，采用现代负责任采矿方式 [6] - 该矿是美国唯一可满足国防需求的锑矿来源，其锑三硫化物是小型武器、弹药和导弹的关键材料 [6] - 项目计划恢复废弃矿区，同时生产黄金和锑，兼具环境修复与战略资源供应双重意义 [6]

融资规模扩大 - 公司Perpetua Resources Corp宣布增加此前宣布的包销融资规模 将发行24,622,000股普通股 每股价格为13 20美元 总收益约为3 25亿美元 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权 可额外购买3,693,300股普通股 占发行股数的15% 若完全行使选择权 总收益将增至约3 74亿美元 [2] - Paulson & Co Inc 已同意以私募方式购买1亿美元普通股 价格为每股13 20美元 [1] 资金用途 - 融资所得资金将用于开发Stibnite Gold项目 作为综合融资方案的一部分 该项目已向美国进出口银行申请高达20亿美元的项目融资 [3] - 资金将主要用于满足进出口银行债务融资的股权要求 剩余资金将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途 [3] - 公司已获得5,920万美元的国防生产法案第三篇技术投资协议资金 用于推进Stibnite Gold项目的建设准备和许可工作 [7] 项目背景 - Stibnite Gold项目位于爱达荷州中部 是美国品位最高的露天金矿之一 同时是美国唯一可满足国防需求的锑矿来源 [7] - 项目采用现代负责任采矿方法 旨在恢复废弃矿场 生产黄金和锑 锑三硫化物是满足美国国防需求的唯一已知国内储备 [7] - 项目具有国家防御效益 创造就业机会和环境效益等多重预期收益 [9] 融资时间表 - 公开发行预计于2025年6月16日左右完成 私募预计与公开发行同时完成 [3][5] - 若尽职调查成功 公司预计将于2026年完成进出口银行的债务融资 [3] - 公开发行和私募的完成均需满足惯例条件 [3][5]

公司融资申请 - 公司向美国进出口银行(EXIM)提交高达20亿美元的债务融资正式申请，较2024年4月18亿美元意向书金额提升11% [1][2][3] - 申请金额增加反映2025年一季度财务更新和基础工程完成后预估就业年数增加 [3] - 若获批，EXIM融资可覆盖项目开发成本的大部分，使该项目成为美国唯一本土锑矿来源 [1][5] 项目战略意义 - 该项目被定位为国家战略资产，可生产锑(国防关键矿物)并兼具世界级金矿资源 [4] - 2024年中国禁止锑出口后，该项目有望重建美国锑供应链，同时实现环境修复和黄金生产 [5] - 项目已获得美国陆军工程兵团《清洁水法》404条款最终联邦许可，完成8年跨机构审批流程 [6] 项目背景与技术 - 项目位于爱达荷州，采用现代负责任的采矿方式，是美国品位最高的露天金矿之一 [7] - 公司获得5920万美元国防生产法案(DPA)技术投资协议，用于推进建设准备和许可工作 [7] - 项目产出的锑三硫化物是唯一能满足美国国防需求的国产锑来源，涉及轻武器、弹药及导弹制造 [7] 政策支持与计划 - 融资申请紧随美国政府增加矿产生产融资的行政命令发布 [3] - 项目符合EXIM"美国制造"(MMIA)和"中国与转型出口计划"(CTEP)两项倡议的资助条件 [3][7] - 公司目前正集中获取剩余州级许可并筹备建设资金 [6]

文章核心观点 - Solaris与Royal Gold达成2亿美元融资协议，包括黄金流和净冶炼厂回报特许权使用费，为Warintza项目提供长期流动性，以实现最终投资决策并偿还高级债务 [2][3] 分组1：融资协议概述 - 公司与Royal Gold达成2亿美元融资协议，包括黄金流和净冶炼厂回报特许权使用费，历经竞争和全面流程，公司收到众多第三方融资提案 [2] - 融资协议为公司提供长期流动性，用于资助增值、降低风险活动直至最终投资决策，并偿还高级债务，符合公司通过非稀释手段实现股东价值最大化的战略 [3] - 公司总裁和非执行主席评价交易是对Warintza项目潜力的认可，体现投资者对厄瓜多尔矿业信心，且带来有竞争力的资本成本和战略伙伴关系 [4] 分组2：融资协议细节 前期款项 - Royal Gold分三期向公司支付2亿美元现金，首笔1亿美元交易完成时支付，第二笔5000万美元在预可行性研究报告发布和环境影响评估技术批准后支付，第三笔5000万美元在交易完成一周年且完成所有备案后支付 [5][12] 黄金流 - Royal Gold将按每100万磅铜产量获得20盎司黄金交付，预计占矿山生命周期内黄金的小部分；交付黄金购买价格在交付9万盎司前为现货价格的20%，之后为60% [13] - 黄金流适用范围限于矿产资源周边小区域，若项目8年内未进入商业生产且未进行首次交付，适用范围将扩大；变更控制情况下可无 penalty 终止 [9][13][16] 特许权使用费 - Royal Gold将获得扩大适用范围内所有金属产量0.3%的净冶炼厂回报特许权使用费，费率每年递增0.0375%，最高至0.6%，直至首次黄金交付或交易完成后8年 [13] - 变更控制情况下，特许权使用费将根据情况调整，适用范围可能缩小 [10][16] 其他考虑 - Royal Gold承诺支持公司环境和社会项目，体现可持续发展和社会责任承诺 [17] - 交易结构使黄金流和特许权使用费从属于未来项目融资，保留未来项目开发融资战略灵活性 [18] 分组3：下一步计划 - 融资协议为公司提供足够流动性直至最终投资决策，公司预计2025年第三季度完成并发布预可行性研究报告，随后开展银行可行性研究 [19] - 公司正与厄瓜多尔能源和矿业部及环境部合作推进环境影响评估技术审查，目标2025年年中获批，所有项目开采许可证预计2026年年中获得 [20] - 2024年1月至2025年2月完成8.2万多米加密钻探后，预计2025年第三季度发布更新的矿产资源估算报告 [21] - 公司同时开发100%拥有的超260平方公里土地，有多个高优先级区域目标正在进行勘探活动，还将用资金偿还高级债务 [22] 分组4：公司介绍 - Solaris是铜金勘探和开发公司，致力于可持续未来，Warintza项目是位于厄瓜多尔东南部的大型铜金斑岩矿床，公司还在秘鲁、智利有勘探项目，在墨西哥有合资项目 [24]

文章核心观点 Troilus Gold Corp. 与 Auramet International, Inc. 达成最高 3500 万美元（约 4900 万加元）的贷款协议，该非稀释性融资将支持公司近期开发活动，增强财务灵活性，推进项目融资 [1][2] 分组1：贷款协议基本信息 - 公司与 Auramet International, Inc. 达成最高 3500 万美元（约 4900 万加元）的贷款协议 [1] - 贷款初始期限为一年，分阶段提取以满足公司营运资金需求，初始 1500 万美元已发放，剩余 200 万美元 90 天后满足条件可提取 [2] 分组2：贷款协议优势及影响 - 贷款增强公司财务灵活性，成本低于其他融资方式，有助于推进前期开发、完成许可和确定项目融资 [2] - Auramet 作为项目融资顾问，专业经验丰富且利益与公司及利益相关者一致 [2] 分组3：贷款协议条款 - 贷款月利率 1%，以公司资产负质押、担保权益和动产抵押担保，特定情况下还款可加速，公司可随时提前还款无罚金 [3] - 满足条件并支付费用，公司可将贷款期限延长 6 个月，延长期月利率 1.25% [3] 分组4：权证相关 - 贷款人因首笔贷款获得 500 万份权证，行使价 0.6 美元/股；第二笔贷款发放时，贷款人将获额外 500 万份权证，行使价为发行前 5 日 VWAP 的 10% 溢价，所有权证期限 24 个月 [4] - 经证券交易所批准，公司选择延长贷款期限时，可能额外发行 1000 万份权证 [4] 分组5：贷款人情况 - Auramet 是全球最大实物贵金属交易商之一，年营收超 250 亿美元，为贵金属行业提供全方位服务 [5] - Auramet 由经验丰富专业人士于 2004 年创立，全球团队行业经验超 350 年，担任公司项目融资高级顾问 [5] 分组6：公司情况 - 公司是加拿大开发阶段矿业公司，专注推进前 Troilus 金矿和铜矿投产 [6] - 公司位于加拿大魁北克一级矿业管辖区，拥有 435 平方公里土地；2024 年 5 月可行性研究支持 22 年、日处理 5 万吨露天开采项目，是北美重要项目 [6]

项目开发进展 - 公司北方管道建设目标2026年底完工 南方管道(储水)目标2027年底完工 采取积极措施确保时间表执行[2] - Q1重点包括设立项目开发新公司(NewCos)和锁定主要投资者 以筹集项目资金并将开发成本移出资产负债表 尽管存在政治环境波动但仍取得实质性进展[3] - 通过收购Keystone XL项目180英里钢管规避25%钢铁进口关税 显著降低项目成本风险[4] 政策与许可进展 - 推迟联邦许可申请至新政府就职 后借助洛杉矶山火紧急状态宣言加速审批流程 预计220英里EPNG管道改造许可将优先审理[5] - 利用2024年到期的投资税收抵免(ITC)锁定50%税收优惠 覆盖约1.2亿美元发电设备成本 在波动市场中增强投资者信心[6] 融资与资本结构 - Q1完成2000万美元股权融资(净筹1830万) 覆盖2025年关键开发支出 预计项目融资关闭后可报销1500-2000万美元成本[9] - 项目融资公司采用公私合营(PPP)模式 资本来源包括私募股权、上市公司、部落企业、公用事业公司等多元化渠道[7][8] - 预计LLC成立后将获得7600万美元资产转让付款 包括2500万北方管道资产和5100万储水业务51%现金流权益[10] ATEC业务表现 - 中央犹他州6000万加仑/日处理项目Q1基本完成交付 新增2万平方英尺设施使产能翻倍[12] - 地下水修复市场预计以8.4%年复合增长率增长至2027年1634亿美元 ATEC在规划阶段项目数量增长38% 设计阶段项目价值增长32% 中标率保持90%以上[13] - PFAS处理技术FluoroSorb获加州批准 Q1启动现场试点测试 2022年200万美元收购的ATEC现展现显著增长潜力[14][15] Cadiz Ranch开发 - 除准备2025种植季外 正建设井场基础设施支持供水储水项目 并协助RIC Energy推进氢能设施许可[17] - 氢能+太阳能+数据中心的协同效应显现 吸引多家开发商洽谈数据中心选址[18] 战略总结 - 尽管外部环境动荡 项目开发仍按计划推进 Q1通过战略性决策获得多项有利条件 包括规避关税、锁定税收优惠、优化许可时机等[19] - 公司拥有加州4.5万英亩土地、250万英亩-英尺水资源、220英里管道资产及高效水处理技术组合[20]