Secondary offering

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Holley Performance Brands Announces Pricing of a Secondary Offering by Selling Stockholder
Globenewswire· 2025-09-11 05:46
发行概况 - 霍尔利性能品牌宣布由Sentinel Capital Partners控制的售股股东进行二次发行定价 发行1400万股普通股 每股面值0.0001美元 公开发行价格为每股2.75美元[1] - 售股股东授予承销商30天期权 可额外购买最多210万股普通股 售股股东将获得发行全部净收益 公司未出售任何股份[1] - 本次发行预计于2025年9月12日完成 需满足惯例交割条件[1] 承销安排 - J.P. Morgan和Jefferies担任牵头账簿管理人和承销商代表 William Blair和Canaccord Genuity担任联合账簿管理人[2] - 相关招股说明书可通过SEC网站或承销商渠道获取 J.P. Morgan联系地址为纽约州Edgewood市Long Island大道1155号 Jefferies联系地址为纽约州纽约市Madison大道520号[3] 公司业务 - 公司专注于为全球汽车爱好者提供性能、安全、趣味和刺激体验 在汽车高性能产品设计、制造和营销领域处于领先地位[2][7] - 公司拥有并管理多个标志性品牌组合 通过四大消费垂直领域战略聚焦:国内肌肉车、现代卡车与越野、欧系与进口车以及安全与赛车 确保在汽车售后市场行业的广泛影响力[8] - 公司以创新方法和战略收购著称 致力于通过创新提升爱好者体验并推动增长[8]
Waystar Announces Launch of Secondary Offering of Common Stock
Prnewswire· 2025-09-11 04:43
Accessibility StatementSkip Navigation Media ContactKristin Lee[email protected] Investor Contact[email protected] SOURCE Waystar LEHI, Utah and LOUISVILLE, Ky., Sept. 10, 2025 /PRNewswire/ -- Waystar Holding Corp. (Nasdaq: WAY) ("Waystar"), a provider of leading healthcare payments software, today announced that certain investment funds of EQT AB and Bain Capital, LP, and Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), and their respective affiliates (collectively, the "Selling Stockholders") int ...
Horizon Bancorp Strengthens Foundation For Future Growth (NASDAQ:HBNC)
Seeking Alpha· 2025-09-10 20:53
A secondary offering from a publicly traded regional bank can often be a sign of trouble. It may signal that the company needs additional cash to cover losses from its loan portfolio. Because the stock offerings areI have been involved in the financial world for over 20 years with experience as an advisor, teacher, and writer. I am a full believer in the free-market system and that financial markets are efficient with most stocks reflecting their real current value. The best opportunities for profits on ind ...
dLocal Announces Pricing of Secondary Offering
Globenewswire· 2025-09-04 19:34
MONTEVIDEO, Uruguay, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DLocal Limited (“dLocal”), (NASDAQ:DLO) a technology-first payments platform, today announced the pricing of a previously announced secondary offering of 15,000,000 Class A common shares by an entity associated with General Atlantic (the “Selling Shareholder”) at a price to the public of $12.75 per share. The Company is not selling any Class A common shares in the offering and will not receive any proceeds from the offering. The offering is expected to ...
dLocal Announces Launch of Secondary Offering
Globenewswire· 2025-09-04 04:31
核心观点 - 公司股东进行二级市场股票增发 公司不参与此次售股且不会获得任何收益[1] 股票增发细节 - 股东计划出售1500万股A类普通股 并授予承销商30天期权可额外购买225万股[2] - 本次发行由摩根大通 高盛和摩根士丹利担任全球协调人 BTG Pactual与花旗担任联合簿记管理人[2] 法律合规信息 - 公司已向SEC提交有效货架注册声明 包含招股说明书等法律文件[3] - 本次发行需遵守1933年证券法注册要求 不构成在任何司法管辖区的违法销售要约[4] 公司业务概览 - 公司是新兴市场支付技术平台 覆盖亚非拉40多个国家 服务全球企业商户与新兴市场消费者[5] - 通过"One dLocal"平台提供统一API接口 支持全球支付收款 资金分发和结算服务[5]
BrightSpring Announces Pricing of Secondary Offering of Common Stock
Globenewswire· 2025-06-11 09:59
文章核心观点 BrightSpring Health Services公司的某些股东进行二次承销发售,定价为每股21.75美元,预计6月12日完成交易 [1] 发售信息 - 发售主体为公司某些股东,包括KKR关联方和部分管理层 [1] - 发售股份为1400万股公司普通股,KKR股东授予承销商30天内额外购买最多210万股的期权,公司不参与发售,股东将获得全部收益 [1] - 发售预计6月12日完成,需满足惯例成交条件 [1] 承销团队 - 高盛、美银证券、杰富瑞和摩根士丹利担任主账簿管理人 [2] - KKR资本市场担任主管理代理 [2] - 瑞银证券等多家机构担任账簿管理人,Academy Securities等多家机构担任联合管理人 [2] 注册与文件 - 2025年6月10日向美国证券交易委员会提交S - 3表格的上架注册声明,提交后自动生效 [3] - 发售将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行,可从指定机构获取相关文件 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人为David Deuchler,邮箱ir@brightspringhealth.com [6][7] - 媒体联系人是Leigh White,邮箱leigh.white@brightspringhealth.com,电话502.630.7412 [7]
BrightSpring Announces Secondary Offering of Common Stock
Globenewswire· 2025-06-11 04:16
文章核心观点 BrightSpring部分股东拟进行二次承销发售公司普通股,KKR出售股东或授予承销商额外购股期权,公司不参与此次发售,股东将获全部收益 [1] 分组1:发售信息 - 部分股东包括KKR出售股东及管理层成员,拟发售1400万股BrightSpring普通股 [1] - KKR出售股东或授予承销商30天内额外购买最多210万股普通股的期权 [1] - 公司不参与此次发售,出售股东将获全部收益 [1] 分组2:承销安排 - 高盛和美国银行证券担任此次发售的主账簿管理人 [2] - KKR资本市场担任此次发售的牵头管理代理 [2] 分组3:文件相关 - 6月10日已向SEC提交与证券相关的S - 3表格上架注册声明,提交即自动生效 [3] - 证券发售将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [4] - 可从高盛或美国银行证券获取初步招股说明书补充文件和随附招股说明书 [4] 分组4:联系方式 - 投资者关系联系人为David Deuchler,邮箱ir@brightspringhealth.com [6] - 媒体联系人Leigh White,邮箱leigh.white@brightspringhealth.com,电话502.630.7412 [6]