文章核心观点 BrightSpring Health Services公司的某些股东进行二次承销发售，定价为每股21.75美元，预计6月12日完成交易 [1] 发售信息 - 发售主体为公司某些股东，包括KKR关联方和部分管理层 [1] - 发售股份为1400万股公司普通股，KKR股东授予承销商30天内额外购买最多210万股的期权，公司不参与发售，股东将获得全部收益 [1] - 发售预计6月12日完成，需满足惯例成交条件 [1] 承销团队 - 高盛、美银证券、杰富瑞和摩根士丹利担任主账簿管理人 [2] - KKR资本市场担任主管理代理 [2] - 瑞银证券等多家机构担任账簿管理人，Academy Securities等多家机构担任联合管理人 [2] 注册与文件 - 2025年6月10日向美国证券交易委员会提交S - 3表格的上架注册声明，提交后自动生效 [3] - 发售将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，可从指定机构获取相关文件 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人为David Deuchler，邮箱ir@brightspringhealth.com [6][7] - 媒体联系人是Leigh White，邮箱leigh.white@brightspringhealth.com，电话502.630.7412 [7]

文章核心观点 BrightSpring部分股东拟进行二次承销发售公司普通股，KKR出售股东或授予承销商额外购股期权，公司不参与此次发售，股东将获全部收益 [1] 分组1：发售信息 - 部分股东包括KKR出售股东及管理层成员，拟发售1400万股BrightSpring普通股 [1] - KKR出售股东或授予承销商30天内额外购买最多210万股普通股的期权 [1] - 公司不参与此次发售，出售股东将获全部收益 [1] 分组2：承销安排 - 高盛和美国银行证券担任此次发售的主账簿管理人 [2] - KKR资本市场担任此次发售的牵头管理代理 [2] 分组3：文件相关 - 6月10日已向SEC提交与证券相关的S - 3表格上架注册声明，提交即自动生效 [3] - 证券发售将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [4] - 可从高盛或美国银行证券获取初步招股说明书补充文件和随附招股说明书 [4] 分组4：联系方式 - 投资者关系联系人为David Deuchler，邮箱ir@brightspringhealth.com [6] - 媒体联系人Leigh White，邮箱leigh.white@brightspringhealth.com，电话502.630.7412 [6]