发行定价与规模 - 乌克兰领先的数字运营商Kyivstar Group Ltd宣布其公众发行的定价为每股10.50美元 [1] - 本次发行涉及由主要股东VEON Amsterdam B.V.出售的12,100,000股普通股以及其他售股股东出售的400,000股普通股，总计12,500,000股 [1] - 承销商获得一项30天期权，可按发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多1,875,000股普通股 [1] 发行结构与时间 - Kyivstar公司本身在此次发行中不出售任何普通股 [2] - 本次发行预计将于2026年2月2日完成，具体取决于惯常的交割条件 [2] - 发行仅通过招股说明书进行，相关F-1表格注册声明已于2026年1月28日提交美国证券交易委员会，并于2026年1月29日宣布生效 [3] 承销商信息 - 摩根士丹利、巴克莱、Cantor以及Rothschild & Co担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表 [2] - Benchmark、StoneX Company和Northland Capital Markets担任本次发行的联席管理人 [2] 公司背景与业务 - VEON是一家全球数字运营商，为近1.5亿连接用户和超过1.4亿数字用户提供服务，业务覆盖全球超过6%人口所在的五个国家 [5] - Kyivstar Group Ltd是在纳斯达克上市的控股公司，运营着乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar，也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [6] - Kyivstar提供广泛的连接和数字服务，包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [6] 战略投资计划 - VEON与Kyivstar计划在2023年至2027年间，通过对基础设施和技术发展的社会投资、慈善捐赠和战略收购，在乌克兰投资10亿美元 [7]

证券发行 - 公司拟二次发售至多5589.09万份美国存托股份，代表11.17818亿股普通股[8] - 出售股东拟出售5589.09万份美国存托股份，每份代表20股普通股[39] - 若出售股东全部行使转换权，将发行7038.835万份美国存托股份，代表14.07767亿股普通股[47] - 将注册转售5589.09万份美国存托股份（ADS），代表11.17818亿股普通股[61] - 公司进行二次发行，最高发行55,890,900份美国存托股份，代表1,117,818,000股普通股[110] 财务数据 - 2026年1月14日，公司美国存托股份在纳斯达克全球精选市场的收盘价为0.70美元[10] - 截至2025年12月31日，公司总负债约1.3458亿美元，其中信贷协议项下定期贷款本金余额为1.0082亿美元[42] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物实际为134.1万美元，调整后为834.1万美元；总债务实际为1.04987亿美元，调整后为1.16213亿美元；总股东权益为 - 5471.5万美元；总资本化为5027.2万美元，调整后为6149.8万美元[57] 债务转换 - 2025年12月22日，公司向PCH III发行可转换本票，持有人可将至多6000万美元的本金转换为美国存托股份，转换价格为当时美国存托股份成交量加权平均价格的97%，底价为1.03美元[8] - 同日，公司、TRIB B与PCH II达成转换权协议，允许1250万美元的支付义务转换为美国存托股份，同样受限于9.9%的实益所有权上限[8] - 2025年12月22日，TRIB B对PCH II的500万美元付款义务可转换为公司美国存托股份，最高1500万美元或有付款义务终止，TRIB B需支付750万美元给PCH II，该义务也可转换[32] 股权结构 - 出售前公司已发行3.7420664亿股普通股，不包括行使期权、认股权证和可转换票据可发行的股份[39] - 2026年1月14日已发行3.7420664亿股普通股，Perceptive Credit Holdings II, L.P.在发行前实益拥有27880.9708万股，占比9.9%，发行后为3609.1261万股，占比5.85%；Perceptive Credit Holdings III, L.P.发行前实益拥有12.20048543亿股，占比9.9%，发行后为3.4494899亿股，占比9.9%[63] 过往交易 - 2024年1月30日，公司向Perceptive II发行代表36,000,000股普通股的美国存托股份，向Perceptive III发行可认购代表10,000,000股普通股的美国存托股份的认股权证，向Waveform Technologies前供应商发行可认购代表1,200,000股普通股的美国存托股份的认股权证[113] - 2024年9月24日，公司发行270,277份美国存托股份用于收购Metabolomic Diagnostics Limited全部股权[114] - 2024年10月21日，公司发行1,399,985份美国存托股份收购Novus Diagnostic 12.5%股权[114] - 2024年10月10日，公司向Native Design Limited发行361,892份美国存托股份支付服务费用，向Craig Hallum发行650,000份美国存托股份支付咨询服务费用[115] - 2024年10月23日，公司发行1,730,603份美国存托股份收购EpiCapture Limited全部股权[115] 费用承担 - 公司承担与登记出售股东美国存托股份代表的普通股以及发行这些美国存托股份和普通股相关的所有成本、费用和费用[10] - 出售股东支付承销折扣、佣金及处置普通股产生的费用[10] - 公司承担的证券注册费用估计总计4.3万美元，其中佣金注册费为5402.97美元[85] 协议签订 - 2025年8月7日，公司签订第六份经修订和重述的信贷协议及担保协议[121] - 2025年10月16日，公司对信贷协议进行首次修订[121] - 2025年12月22日，公司对信贷协议进行第二次修订[121] - 2025年12月22日，公司签订高级可转换票据协议[123] - 2025年12月22日，公司签订转换权协议[123] 其他 - 2025年9月30日，公司股东大会批准将普通股面值从每股0.0109美元降至0.0001美元，并将授权股本增至166.54亿股[36] - 美国存托股份（ADS）与普通股的比例为1:20，主要交易市场为纳斯达克全球精选市场，交易代码为“TRIB”[77] - 公司指定Ronan O'Caoimh和John Gillard为法定代理人处理注册声明相关事务[135] - 注册声明于2026年1月15日签署[136] - 签署人员包括首席执行官John Gillard、临时首席财务官Paul Murphy等[136] - 美国授权代表于2026年1月15日签署注册声明[137] - 授权代表为Puglisi & Associates的Donald J. Puglisi[138]

发行概况 - 霍尔利性能品牌宣布由Sentinel Capital Partners控制的售股股东进行二次发行定价 发行1400万股普通股 每股面值0.0001美元 公开发行价格为每股2.75美元[1] - 售股股东授予承销商30天期权 可额外购买最多210万股普通股 售股股东将获得发行全部净收益 公司未出售任何股份[1] - 本次发行预计于2025年9月12日完成 需满足惯例交割条件[1] 承销安排 - J.P. Morgan和Jefferies担任牵头账簿管理人和承销商代表 William Blair和Canaccord Genuity担任联合账簿管理人[2] - 相关招股说明书可通过SEC网站或承销商渠道获取 J.P. Morgan联系地址为纽约州Edgewood市Long Island大道1155号 Jefferies联系地址为纽约州纽约市Madison大道520号[3] 公司业务 - 公司专注于为全球汽车爱好者提供性能、安全、趣味和刺激体验 在汽车高性能产品设计、制造和营销领域处于领先地位[2][7] - 公司拥有并管理多个标志性品牌组合 通过四大消费垂直领域战略聚焦：国内肌肉车、现代卡车与越野、欧系与进口车以及安全与赛车 确保在汽车售后市场行业的广泛影响力[8] - 公司以创新方法和战略收购著称 致力于通过创新提升爱好者体验并推动增长[8]

交易概述 - 主要股东EQT AB、Bain Capital和加拿大养老金计划投资委员会等计划通过承销二次发行出售18,000,000股Waystar普通股 [1] - 此次发行由J.P. Morgan担任承销商，将以固定价格向公众发售股份，该价格可能随时变更 [2] - Waystar公司本身不在此次发行中出售任何股份，也不会从出售中获得任何收益 [2] 公司业务规模 - Waystar是一家医疗支付软件提供商，为约30,000家客户提供服务，代表超过100万独立医疗提供商 [5] - 公司客户包括《美国新闻》最佳医院榜单上20家机构中的16家 [5] - 其企业级平台每年处理超过60亿笔医疗支付交易，涉及的年总索赔金额超过1.8万亿美元，覆盖约50%的美国患者 [5] 信息披露与获取 - 与此证券相关的S-3表格注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效 [3] - 发行只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行，相关文件可从J.P. Morgan Securities LLC或美国证券交易委员会网站获取 [4]

文章核心观点 - 区域性银行进行二次发行可能表明公司需要额外现金来弥补贷款组合损失[1] - 个股最佳盈利机会来自较少被普通投资者关注的股票或未能准确反映市场当前机会的股票[1] 市场效率与投资机会 - 金融市场具有效率 多数股票反映其真实当前价值[1] - 盈利机会存在于未被广泛关注的个股或未充分反映市场机会的股票[1] 作者背景 - 作者拥有20年以上金融行业经验 曾担任顾问 教师和作家[1] - 作者完全相信自由市场体系[1]

交易概述 - dLocal公司关联于General Atlantic的实体进行二次公开发行，定价为每股12.75美元，发行15,000,000股A类普通股 [1] - 此次发行公司不出售任何股份，也不会从发行中获得任何收益 [1] - 发行预计于2025年9月5日完成，并受惯例成交条件约束 [1] - 承销商拥有30天期权，可向售股股东额外购买最多2,250,000股A类普通股 [1] 承销商信息 - 本次发行由J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co. LLC和Morgan Stanley作为全球协调人和联合账簿管理人牵头 [2] - BTG Pactual和Citigroup担任联合账簿管理人 [2] 公司业务 - dLocal是一家技术优先的支付平台，专注于新兴市场的本地支付业务 [5] - 公司连接全球企业商户与新兴市场消费者，业务覆盖非洲、亚洲和拉丁美洲的40多个国家 [5] - 通过“One dLocal”平台，全球公司可以接受支付、发放款项并进行全球资金结算，无需管理单独的支付和收款处理器 [5]

核心观点 - 公司股东进行二级市场股票增发 公司不参与此次售股且不会获得任何收益[1] 股票增发细节 - 股东计划出售1500万股A类普通股 并授予承销商30天期权可额外购买225万股[2] - 本次发行由摩根大通 高盛和摩根士丹利担任全球协调人 BTG Pactual与花旗担任联合簿记管理人[2] 法律合规信息 - 公司已向SEC提交有效货架注册声明 包含招股说明书等法律文件[3] - 本次发行需遵守1933年证券法注册要求 不构成在任何司法管辖区的违法销售要约[4] 公司业务概览 - 公司是新兴市场支付技术平台 覆盖亚非拉40多个国家 服务全球企业商户与新兴市场消费者[5] - 通过"One dLocal"平台提供统一API接口 支持全球支付收款 资金分发和结算服务[5]

文章核心观点 BrightSpring Health Services公司的某些股东进行二次承销发售，定价为每股21.75美元，预计6月12日完成交易 [1] 发售信息 - 发售主体为公司某些股东，包括KKR关联方和部分管理层 [1] - 发售股份为1400万股公司普通股，KKR股东授予承销商30天内额外购买最多210万股的期权，公司不参与发售，股东将获得全部收益 [1] - 发售预计6月12日完成，需满足惯例成交条件 [1] 承销团队 - 高盛、美银证券、杰富瑞和摩根士丹利担任主账簿管理人 [2] - KKR资本市场担任主管理代理 [2] - 瑞银证券等多家机构担任账簿管理人，Academy Securities等多家机构担任联合管理人 [2] 注册与文件 - 2025年6月10日向美国证券交易委员会提交S - 3表格的上架注册声明，提交后自动生效 [3] - 发售将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，可从指定机构获取相关文件 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人为David Deuchler，邮箱ir@brightspringhealth.com [6][7] - 媒体联系人是Leigh White，邮箱leigh.white@brightspringhealth.com，电话502.630.7412 [7]

文章核心观点 BrightSpring部分股东拟进行二次承销发售公司普通股，KKR出售股东或授予承销商额外购股期权，公司不参与此次发售，股东将获全部收益 [1] 分组1：发售信息 - 部分股东包括KKR出售股东及管理层成员，拟发售1400万股BrightSpring普通股 [1] - KKR出售股东或授予承销商30天内额外购买最多210万股普通股的期权 [1] - 公司不参与此次发售，出售股东将获全部收益 [1] 分组2：承销安排 - 高盛和美国银行证券担任此次发售的主账簿管理人 [2] - KKR资本市场担任此次发售的牵头管理代理 [2] 分组3：文件相关 - 6月10日已向SEC提交与证券相关的S - 3表格上架注册声明，提交即自动生效 [3] - 证券发售将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [4] - 可从高盛或美国银行证券获取初步招股说明书补充文件和随附招股说明书 [4] 分组4：联系方式 - 投资者关系联系人为David Deuchler，邮箱ir@brightspringhealth.com [6] - 媒体联系人Leigh White，邮箱leigh.white@brightspringhealth.com，电话502.630.7412 [6]