募资与发行 - 公司为2.5亿个单位进行首次公开募股，每个单位发行价10美元，总募集资金2.5亿美元[7][8][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万个单位以弥补超额配售[9] - 发起人以每份0.01561美元的价格购买371.9万份私募认股权证[11] - 12组非管理投资者将以每股1.5美元购买216.667万股B类普通股[16] - 非管理投资者有意购买最多约2.475亿美元公开单位，但无购买承诺[17] - 每单位发行价格10美元，承销折扣每单位0.024美元，公司所得每单位9.976美元，总计2.494亿美元[23] 股份与权证 - 截至招股说明书日期，公司有1700万份B类普通股流通[12][13] - 发行和私募配售完成后，单位为2500万个，普通股为4166.667万股，认股权证为2246.9万个[85] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，满足特定条件时调整[85] - 创始人股份和私募配售股份完成初始业务合并时自动转换为A类普通股，或提前转换，比例1:1[85][92][94][95] - 创始人股份和私募配售股份合计占发行和承销商超额配售权行使后已发行和流通普通股的40%[92] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[19] - 初始业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户资产（不包括利息应付税款）的80%[65] - 公司预计收购目标企业100%股权或资产，若少于100%需满足特定条件[67][68] - 初始业务合并需约416.6666万股公众股（占本次发售2500万股公众股的约16.7%）投票赞成才能获批[103] - 若非管理投资者购买并投票赞成初始业务合并，则无需其他公众股东肯定投票即可批准[106] 财务与运营 - 截至2024年5月31日，公司实际营运资金82,348美元，调整后为2,032,353美元[140] - 截至2024年5月31日，公司实际总资产100,000美元，调整后为252,050,005美元[140] - 截至2024年5月31日，公司实际总负债17,652美元，调整后为4,155,838美元[140] - 每月向GigManagement, LLC支付办公场地及行政服务费用3万美元，向首席财务官支付薪酬2万美元[97] - 信托账户预计每年产生约1125万美元利息，若超额配售权全部行使则为1293.75万美元，年利率4.50%[110] 市场与行业 - 预计到2050年城市人口将从目前的53%增加到70%，全球人口增长将使城市增加近25亿人[42] - 过去5年消费者对可持续营销产品的敏感度大幅增长，目前占消费品包装市场总增长的50%以上[42] - 公司目标聚焦TMT、AI/ML等行业的私有公司进行业务组合[46][47][53] - 特殊目的收购公司数量增加，竞争加剧，可能提高业务合并成本或导致无法找到目标公司[186][187][188] 风险提示 - 公司是无运营历史和收入的空白支票公司，投资其证券风险高[150] - 公司完成首次业务合并面临市场条件、政治因素等多种风险[152] - 若无法完成初始业务合并，公司公众股东赎回股票每股或仅获约10美元，认股权证将一文不值[154] - 俄乌冲突可能导致市场和其他方面的重大干扰，影响公司业务合并[177] - 宏观经济动荡和不稳定，如通货膨胀上升，可能使公司更难完成首次业务合并[183][185]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 9, 2024 Registration No. 333-280275 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________________________________ TAVIA ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________________________ Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of Incorporation or organization) (Pr ...

发售情况 - 公司拟公开发售5000000个单位，总金额50000000美元，每个单位发售价格10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人同意购买216750个私募单位（若超额配售选择权全部行使则为228000个），总价2167500美元（若超额配售选择权全部行使则为2280000美元）[11] - 发售前，发起人及独立董事提名人共持有1437500股B类普通股（最多187500股可能会被没收）[12] - 公众单位中的A类普通股和认股权将于招股说明书日期后的第52个工作日开始分开交易[14] 上市相关 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“EURKU”，A类普通股和认股权分开交易后的代码分别为“EURK”和“EURKR”[13][15] - 公司预计单位、A类普通股和认股权分别在纳斯达克以“EURKU”“EURK”和“EURKR”为代码上市，单位在招股书日期或之后立即开始交易，A类普通股和认股权预计在招股书日期后第52个工作日开始单独交易[111] 业务合并 - 公司是新成立的空白支票公司，初始业务合并目标聚焦亚洲，可能与中国实体进行业务合并[8] - 公司需在本次发行结束后12个月内完成初始业务合并，可最多两次延长，每次3个月，共18个月[66] - 初始业务合并的目标企业总公允价值需至少达到信托账户余额（扣除利息应付税）的80%[65] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标企业100%股权或资产，也可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或取得控股权[71] 风险因素 - 若PCAOB无法检查公司审计师连续两年，公司证券在美国交易将被禁止并可能被摘牌，此前规定为三年[30] - 若与在中国开展业务的公司完成初始业务合并，公司可能主要通过中国子公司运营，并采用VIE架构[21] - 若与境内目标业务完成合并，合并公司面临监管批准、反垄断、网络安全等风险[26] - 中国政府政策变化可能影响公司与境内企业业务合并及合并后公司运营和证券价值[27] - 公司使用境外募资资金向境内子公司提供贷款或出资、境内子公司支付股息等受中国法规限制[32] 财务数据 - 每单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.15美元，公司获得9.85美元；总发行金额为5000万美元，承销折扣和佣金为75万美元，公司获得4925万美元[35] - 此次发行及私募所得款项，若承销商超额配售权未行使，5000万美元将存入信托账户；若全额行使，5750万美元将存入信托账户[37] - 基于当前利率，假设年利率为5.24%，信托账户预计每年产生约260万美元利息[127] - 完成首次业务合并前，公司支付费用的资金来源包括约82.5万美元的营运资金和可能的贷款或额外投资[127] - 截至2024年3月31日，营运资本实际值为负370,680美元，调整后为686,849美元[161] 人员情况 - 公司首席执行官兼董事长张奋博士在投资银行和基金管理行业有超10年经验，有超20年行业经验[50] - 公司首席财务官王哲晨自2021年8月起在赫拉克勒斯资本集团任职，曾在普华永道担任高级助理[51] - 公司董事候选人黄锦辉博士是红日资本有限公司国际股票部门负责人[52] - 公司董事候选人劳伦·西蒙斯是股票交易员，在金融市场建立了广泛人脉[53] - 公司董事候选人凯文·麦肯齐有超20年全球私募股权经验[54]

发售信息 - 公司拟公开发售5000000个单位，总金额50000000美元，每个单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位以应对超额配售[9] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.15美元，公司所得为9.85美元；总发行金额为5000万美元，承销折扣和佣金为75万美元，公司所得为4925万美元[35] - 本次发行所得款项5000万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为5750万美元）将存入托管账户[37] 股权结构 - 发售前，公司发起人及独立董事提名人共持有1437500股B类普通股，最多187500股可能被没收[12] - 公司初始股东（包括发起人、高管和董事）在发售完成后将持有20%已发行和流通股份[19] - 公司创始人股份为143.75万股B类普通股[46] - 发行前单位、权利数量为0，发行后单位数量为521.675万个，权利数量为521.675万个；发行前普通股数量为143.75万股，发行后为666.675万股[110] 业务合并 - 公司有12个月时间完成初始业务合并，可延长两次，每次3个月，共18个月[65] - 每次3个月延期需存入信托账户50万美元，行使超额配售权则为57.5万美元；6个月延期最多存入100万美元，行使超额配售权则为115万美元[65] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额（扣除应缴利息税）的80%[64] - 公司预期交易后将拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低为50%[69] 风险提示 - 若与中国公司进行业务合并，合并后公司可能面临法律和运营风险及不确定性[20] - 若PCAOB未来无法获得访问权限，将考虑发布新决定；公司审计机构总部不在中国或香港，PCAOB目前可检查其工作文件[29] - 若与中国境内目标企业合并，因监管变化或PCAOB扩大范围，公司证券可能受《外国公司问责法案》影响而被禁止交易或摘牌[30] - 若收购中国公司，资金转移、股息分配受中国法规限制[75] 团队情况 - 公司首席执行官、首席财务官兼董事长张芬博士在投资银行和基金管理行业有超十年经验，在工业领域有超20年经验[50] - 公司董事提名人黄安东尼博士在国际股票部门任职多年，专注协助国际高科技商业项目对接资本市场[51] - 公司董事提名人劳伦·西蒙斯女士是股票交易员，在金融市场建立了广泛人脉[52] - 公司董事提名人凯文·麦肯齐先生有超20年全球私募股权经验[53] 其他要点 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码“EURKU”，A类普通股和权利预计在招股说明书日期后第52个工作日开始分开交易，代码分别为“EURK”和“EURKR”[13][14][15] - 公司为新兴成长公司，将遵循简化的上市公司报告要求[17] - 公司收购策略将优先考虑亚洲地区，重点关注有良好经济状况、正向经营现金流和成功管理团队的亚洲私人公司[60] - 基于当前利率，假设年利率为5.24%，信托账户预计每年产生约260万美元利息[123]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 7, 2024 Registration No. 333-277810 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 RF Acquisition Corp II (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) RF Acquisition Corp II 111 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 26, 2024. Registration No. 333-277780 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 EUREKA ACQUISITION CORP (Exact name of registrant as specified in its charter) ___________________ Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Emplo ...

证券发售 - 公司拟公开发售2500万单位证券，总价2.5亿美元，每单位售价10美元[5] - 每单位含1股A类普通股和1/4份认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以弥补超额配售[7] 财务数据 - 承销折扣和佣金总计1375万美元，每单位0.55美元，扣除费用前公司所得收益为2.3625亿美元，每单位9.45美元[12] - 公司将2.5亿美元（若行使超额配售选择权则为2.875亿美元）存入美国信托账户[13] - 允许提取的资金用于满足公司营运资金需求，年度限额为100万美元，且只能从信托账户利息中提取，不能动用本金[23] 历史业务 - 2018年CCC完成6.9亿美元首次公开募股，2019年与Clarivate合并[30] - 2019年丘吉尔资本公司II完成6.9亿美元首次公开募股，2021年与Skillsoft和Global Knowledge Training LLC合并[32] - 2020年丘吉尔资本公司III完成11亿美元首次公开募股，同年与MultiPlan合并[32] - 2020年丘吉尔资本公司IV完成20.7亿美元首次公开募股，2021年与Lucid Group合并[32] - 2020年丘吉尔资本公司V完成5亿美元首次公开募股，2023年清算[32] - 2021年丘吉尔资本公司VI和VII分别完成5.52亿美元和13.8亿美元首次公开募股，前者2023年清算，后者2023年与CorpAcq达成合并协议[32] - 2021年AltC Acquisition Corp.完成5亿美元首次公开募股，2023年与Oklo达成合并协议[32] 未来展望 - 公司有24个月（若在24个月内达成初步业务合并意向则为27个月）完成初步业务合并，否则将赎回100%公众股份[8] - 公司预计构建初始业务合并，使公共股东持股的交易后公司拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低为50%[51] 股权结构 - 公司初始股东持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收[9] - 发售前单位数量为0，发售及私募后预计为2565万份；发售前有718.75万股B类普通股，发售及私募后A类和B类普通股预计共3190万股[78] - 发售及私募后认股权证预计为641.25万份，每份认股权证可行使购买1股A类普通股，行使价为每股11.50美元[80] 交易规则 - 初始业务合并完成30天后，若A类普通股股价连续30个交易日内至少20个交易日达到或超过18美元，公司可按每份0.01美元赎回公开认股权证[81] - 公司章程修订需至少90%（初始业务合并相关修订为三分之二）普通股股东投票通过[83] 风险因素 - 投资公司证券存在高度风险，投资者无法获得规则419空白支票发行中通常给予投资者的保护[11] - 公司是无运营历史和收入的空白支票公司，此次发行未遵守证券法第419条规定，投资者无法获得该规则下的保护[129] - 公司完成首次业务合并前无运营和营业收入，投资者评估公司实现业务目标能力缺乏依据[129][130]

股份与交易 - 注册声明登记转售最多2739089股CF Acquisition Corp. VIII A类普通股[8] - 2023年9月11日，CF VIII A类普通股在纳斯达克收盘价为11.13美元[15] - 业务合并完成后，注册转售股份将占公司公众流通股的98.7%[17] - 合并实体发行超已发行普通股总数10%新股，需获保荐人和ETI - MNA LLC同意[143] 财务数据 - 截至2023年8月31日，CF VIII欠赞助商9846536美元[11] - 2023年6月30日止六个月，公司净收入为85072192美元，净亏损为3063384美元[112] - 截至2023年6月30日，公司总资产为1.15552104亿美元，总负债为1.46449138亿美元[114] - 2022年公司实际营收1.805亿美元，调整后息税折旧摊销前利润1450万美元[155] 业务合并与延期 - 2023年8月24日和9月14日，分别有669661股和730270股CF VIII公众股行使赎回权[17] - CF VIII完成首次业务合并截止日期从2022年3月16日延至2024年3月16日[44][48] - 合并对价为向BTC International发行CF VIII A类普通股数量[60] 用户数据 - XBP Europe服务欧洲超2000家客户[90] 贷款与融资 - 2022年3月，发起人向CF VIII提供442.4015万美元贷款用于首次延期[44] - 私募配售向发起人发行540000个配售单位，总收益540万美元[64] - 发起人贷款承诺金额为1750000美元且已全额资助[68] 风险与问题 - Exela因未及时提交第二季度10 - Q表格收到纳斯达克不合规通知[147] - Exela在2021和2022年底财务报表存在内部控制重大缺陷[151] - 公司面临激烈竞争，部分竞争对手资源更丰富、客户基础更大[165] 未来展望 - XBP Europe收入受多种因素影响，未来盈利能力不确定[138] 监管与合规 - 公司正在申请欧盟PSP许可证，获批后相关业务受爱尔兰中央银行监督[195] - 公司若违反数据隐私和保护法，可能面临最高2000万欧元或上一财年全球年营业额4%罚款[191]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 19, 2023 Registration No. 333-____ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) Bowen Acquisition Corp 420 Lexington Ave, Suite 2446 New York, NY 10170 Tel: 203-998-5540 Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bowen Acquisition Corp (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands ...