发售信息 - 公司拟发售2500万单位，每单位10美元，总发售金额2.5亿美元[9] - 承销商折扣和佣金总计1625万美元，公司所得收益2.3375亿美元[12] - 若承销商超额配售权全部行使，存入信托账户资金为2.875亿美元，否则为2.5亿美元[13] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位以覆盖超额配售[15] 股权结构 - 发行前，初始股东持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能会被没收[23] - B类普通股将在公司首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，转换后占发行完成后已发行和流通A类普通股总数的20%[23] - 公司共同发起人等承诺购买私募认股权证，私募认股权证持有人有权按11.5美元/股购买A类普通股[18][19] - 非管理型HoldCo投资者有意购买约2.845亿美元的本次发行单位，且无意购买超过本次发行待售单位的9.9%[22][34] 业务目标 - 公司是空白支票公司，业务目的是与企业进行业务合并，未选定具体目标，未产生收入，预计首次业务合并完成后产生运营收入[37] - 公司识别潜在业务合并目标不受特定限制，利用GP Investments平台协助相关工作[38][42] - 公司打算专注于企业估值在10亿美元至50亿美元之间的美国高潜力企业[90] 过往业绩 - GP Investments自1993年成立以来完成超50笔私募股权投资，执行超30笔股权资本市场交易，筹集超50亿美元资金，投入超10亿美元自有资金[39] - 2015 - 2017年，GP Investments Acquisition Corp. IPO募资1.725亿美元并与Rimini Street完成业务合并，2017 - 2022年Rimini销售额年增长14%[50][51] - 2019 - 2020年，Act II Global Acquisition Corp. IPO募资3亿美元并与Merisant和MAFCO合并成立Whole Earth Brands[57] 交易规则 - 单位将在纳斯达克全球市场以“GPATU”为代码上市，A类普通股和公开认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[24] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，可调整，在初始业务合并完成30天后和本次发行结束12个月后较晚者可行使[122][124] - 公司赎回公开认股权证需满足A类普通股价格条件，赎回价格为每份0.01美元，且需提前至少30天书面通知[127] 时间限制 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，否则将赎回公众股份并清算解散[189] - 若寻求延长完成首次业务合并的时间，需经至少三分之二出席并投票的普通股股东批准[192] 资金相关 - 本次发行和私募认股权证销售所得至少90%需存入信托账户，预计信托账户每年产生约1250万美元利息，年利率为5.0%[154][162] - 完成首次业务合并前，公司支付费用的资金来源包括本次发行净收益约90万美元及可能的贷款或额外投资[165] - 公司将偿还GPIC,Ltd.等贷款，每月向GP赞助商的关联方支付5000美元用于办公空间等服务[194][197]

公司概况 - 公司于2015年3月在北卡罗来纳州成立，历经两次更名，现名为cbdMD, Inc.[28] - 拥有并运营cbdMD、Paw CBD和hempMD等全国知名CBD品牌[30] - 主要行政办公室位于北卡罗来纳州夏洛特市[29] 用户数据 - 2023财年第三季度末更换电商平台，订阅用户同比大幅增加[35] 未来展望 - 2024年将再次提交A类优先股转换为普通股的提案[36] 融资与股份 - 2024年2月1日与卖方股东达成证券购买协议，获125万美元总收益，发行154.1666万美元8%高级有担保20%原始发行折扣可转换本票[42] - 本票年利率8%，2025年7月30日到期，初始转换价格0.684美元/股，有0.3美元底价[44] - 公司提前偿还本票需支付25%预付款溢价，卖方股东有权按转换价格转股[45] - 卖方股东可出售最多513.889万股普通股，公司不获销售收益[51] - 发行前流通股数304.5092万股，发行后假设全部转换，流通股数将达529.899万股[53] - 行使相关权益或转换可能致现有股东大幅稀释，A类优先股转换获批将增发3000万股普通股[58] - 公司授权资本为1.5亿股普通股和5000万股空白支票优先股，其中500万股为A系列可转换优先股[98] - 截至2024年3月19日，已发行和流通普通股3,045,092股，A系列可转换优先股500万股[98] - A系列可转换优先股股息按年率8%累计，每股每年0.80美元，每月15日支付[103] - 每股A系列可转换优先股可按6.00美元转换为1.667股普通股，满足条件公司可选择自动转换[106] - 2023年10月16日起，公司可按10.00美元赎回A系列可转换优先股，控制权变更时按11.00美元赎回[107] - 截至2023年12月31日，有未行使认股权证可购买50,309股普通股，行使价格和到期日不等[109] - 公司本次发行5,138,890股股份[134] - 完成本次发行除承销折扣和佣金外需支付费用约80,530.95美元[137][138] 合规与报告 - 2023财年年度报告于2023年12月22日提交，修正案于2024年1月29日提交[133] - 季度报告于2024年2月13日提交，最终委托书于2024年2月14日提交[133] - 8 - K表当前报告分别于2023年10月26日、2024年2月2日和2024年3月18日提交[133] 产品与技术 - 公司创新的广谱配方使用纯净大麻提取物，不含四氢大麻酚（THC）[30] - 全谱和Delta 9产品含多种大麻素和萜烯，THC含量符合规定[30] - 从美国农场种植的非转基因大麻中提取大麻素[30] 协议与合同 - 背书协议于2020年7月1日生效[1] - 资产购买协议于2021年6月22日签订[1] - 高管雇佣协议于2021年10月1日签订[10.8] - 设备购买协议于2022年4月7日生效[10.9] - 普通股购买协议于2023年3月2日签订[10.12] - 注册权协议于2023年3月2日签订[10.13] - 证券购买协议于2024年1月30日签订[10.15] - 担保协议于2024年1月30日签订[10.16] - 许可协议于2024年3月20日生效[10.18] - 租赁宽限协议于2024年3月14日签订[10.19]

As filed with the Securities and Exchange Commission on March 15, 2024 Registration No. 333-277182 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ________________________ AMENDMENT NO.2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________________ Akanda Corp. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ________________________ | Ontario, Canada | 2833 | Not Applicable | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standa ...

融资与发售 - 公司拟发售普通股和预融资认股权证，投资者持股超4.99%（或9.99%）可选择购买[13] - 预融资认股权证购买价为普通股售价减0.0001美元，行权价为每股0.0001美元，可立即行权[13] - 2024年2月1日注册直接发行，总收益约70.8万美元[81] - 2024年3月1日注册直接发行，总收益约15万美元[82] - 2024年3月4日注册直接发行，总收益约12.5万美元[83] 公司概况 - 公司为“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，可享受减少的上市公司报告要求[16] - 公司按加拿大安大略省法律组织，2024财年将召开年度股东大会[17] - 公司功能货币和报告货币为美元[29] - 公司财务报表按国际财务报告准则编制，财年和报告年于每年12月31日结束[30] - 公司拥有或有权使用各种商标、服务标记和商号[34] 业务数据 - 间接子公司Canmart已成功进口超100公斤产品用于英国分销[44] - 子公司RPK拥有2万平方英尺室内种植设施，年产量超2000公斤花卉，向德国销售超25%高THC花卉[49] - RPK与Somai达成股份购买协议，售价200万美元[50][51] - 2022年Bophelo销售收入31,123美元，Canmart约101,778美元，RPK约1,933,203美元[88] - 2022财年RPK收入2,517,904美元，公司产生合并净亏损[90] 市场预测 - 预计到2027年国际医用大麻市场价值约470亿美元[56][63] - 预计到2024年英国医用大麻产品市场价值30亿美元[57] 法律诉讼 - 2023年5月12日，Tejinder Virk索赔1,630,302.22英镑，已被全部拒绝[94] - 2022年10月20日，Louisa Mojela索赔1,832,150.62英镑，公司否认并反诉，Mojela申请失败后上诉[95] - 2023年4月29日，Trevor Scott索赔420,659.95英镑，于2024年1月15日和解[96] 未来展望 - 公司目标是成为国际药用大麻产品市场领导者，未来12 - 36个月有多项业务发展计划[64] - 公司计划从2023年起扩大产品供应，生产面向患者的消费品牌大麻产品[103] 风险因素 - 公司面临有限运营历史、法规变化、市场竞争等多种风险[73][79] - 公司可能无法盈利，需额外资金但无法保证获得[88][89] - 公司财务状况对持续经营能力产生怀疑[90] - 公司面临产品责任索赔、召回、医学研究等风险[104][105][106][107] - 公司可能无法维持质量控制体系，面临监管执法行动[108][109] - 医疗大麻行业和市场发展不确定，公司可能无法吸引和留住患者[110] - 公司业务受农业风险、第三方合作、销售促销等影响[117][118][119][122] - 公司可能无法维持定价模式，面临激烈竞争[124][125][128] - 成人娱乐用大麻合法化可能影响医用大麻销售[129] - 公司依赖管理层和关键员工，存在人员流失风险[130] - 公司面临新冠疫情、安全漏洞、知识产权等风险[134][136][137] - 公司国际业务面临经济、政治、监管等多种风险[142] - 英国脱欧给公司带来不确定性[143] - 公司国际销售受汇率波动、监管要求等影响[146] - 公司面临税务挑战、劳动纠纷等风险[149][150] - 英国和欧洲大麻药用监管制度严格多变，公司运营不确定[151] - 公司业务目标实现依赖法规合规和监管批准，可能无法获得或维持许可[166] - 未能遵守法规可能导致运营受限、产生成本和责任[169][170] - 合法大麻市场较新，目标市场规模难量化，公司增长无保证[174] - 公司研发活动不一定盈利，市场和行业发展不确定[176][177] - 公司目前无美国业务且近期无扩张计划，美国法律变化或影响业务[178] - 公司在多司法管辖区运营面临税务风险，可能被认定为被动外国投资公司[180][181][182] - 公司需开发财务报告内部控制，否则影响运营和信息披露[183] 其他要点 - 2023年3月9日公司进行1:10反向股票拆分，流通股减少[78] - 发行前流通股为8,842,851股[84] - 公司、董事和高管同意在发行结束后90天内锁定证券交易[84] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，预融资认股权证无既定交易市场[85] - 假设本次发行达最大金额，预计资金至少支撑运营至2024年年中[184] - 公司已产生约142.91万美元Halo债务[187] - 购买本次发行证券会立即大幅稀释投资账面价值[190] - 本次发行的预融资认股权证无公开交易市场，流动性有限[191] - 作为上市公司，公司合规成本增加，面临法律诉讼风险[195][198] - 公司可能无法维持普通股在纳斯达克的上市资格[200]

公司概况 - 公司于2015年3月在北卡罗来纳州成立，历经更名现为cbdMD, Inc.[28] - 拥有并运营cbdMD、Paw CBD和hempMD等全国知名CBD品牌[30] - 主要行政办公室位于北卡罗来纳州夏洛特市[2][29] 产品信息 - cbdMD品牌产品包括酊剂、软糖、外用剂等[31] - 创新广谱配方使用纯大麻提取物，不含四氢大麻酚[30] - 全谱和Delta 9产品含多种大麻素和萜烯，少量THC符合2018年农场法案规定[30] 融资与发行 - 2024年2月1日获125万美元融资，发行154.1666万美元8%高级有担保可转换本票[42] - 本票年利率8%，2025年7月30日到期，初始转换价0.684美元/股，有0.3美元底价[44] - 公司拟出售至多5138890股普通股[6][7] - 发行前2024年2月13日流通普通股304.5092万股，发行后假设股东批准将达529.899万股[53][74] - 公司估计此次发行总费用约80,000美元，细分费用总计80,530.95美元[89][138] 业绩相关 - 2023财年对营销和整体运营重大调整，收入下降但现金消耗显著减少[34] 产品动态 - 2023年10月推出hempMD产品线，12月cbdMD产品获两项铜奖[37][38] 股东与股权 - 骑兵基金I LP等5家出售股东发售前分别持有15.195万股普通股，占比4.99%[76] - 5家出售股东根据招股说明书可发售最大数量不同[76] - 公司授权资本为1.5亿股普通股和5000万股空白支票优先股[98] - 2024年2月13日，已发行和流通普通股3,045,092股，A系列可转换优先股500万股[98] - A系列可转换优先股股息按年利率8%累计，每股每年0.80美元[103] - 每股A系列可转换优先股按每股6.00美元转换为1.667股普通股[106] - 截至2023年12月31日，有未行使认股权证可购买50,309股普通股，行使价格不等[109] 风险提示 - 公司面临可能被纽约证券交易所美国市场摘牌风险[57] - 行使期权等可能导致现有股东立即大幅摊薄[58] 协议与文件 - 与出售股东签订购买协议，出售股东预付125万美元，公司发行票据[157] - 2023 - 2024年提交多种报告和文件，如年度报告、季度报告等[133] - 签订多项协议，如承销协议、合并协议等[155][156][157]

股份发售 - 公司拟公开发售最多16,317,020股普通股[6][7] - 发售股份由8,158,510股普通股、1,909,600股A类认股权证对应的普通股和6,248,910股B类认股权证对应的普通股组成[7] - 认股权证行使价为每股4.83美元，A类行使期为2024年1月19日至2029年1月19日，B类为2024年7月19日至2029年7月19日[7] - 出售股东将出售16,317,020股普通股[32] - 出售股东持有的认股权证若全部以现金行使，公司将获约3940万美元收益[32] 股价与交易 - 2024年1月25日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价为每股4.65美元[10] - 普通股主要交易市场为纳斯达克全球精选市场和多伦多证券交易所，代码分别为“CGC”和“WEED”[41] 股权结构 - 截至2024年1月22日，公司已发行和流通普通股总数为91,113,912股[41][73] - BPY Limited此前实益拥有普通股3152299股，占比3.4%，此次发行后为917178股，占比1.0%，可发行最大数量为3622380股[55] - NewGen Equity Long/Short Fund此前实益拥有普通股4027244股，占比4.4%，此次发行后为0股，可发行最大数量为6526808股[55] - Nomis Bay Ltd此前实益拥有普通股5181513股，占比5.6%，此次发行后为1375768股，占比1.5%，可发行最大数量为6167832股[55] - CBI Group实益拥有普通股17149925股，占比18.8%[70] 财务相关 - 2023年3月31日合并财务报表审计报告对公司持续经营能力有重大怀疑[79] - 2023年3月31日财务报告内部控制有效性审计报告表明公司存在重大弱点[80][82] - SEC注册费等总计126,048.76美元[86] 过往交易 - 2024年1月19日，公司向出售股东发行8,158,510个单位，总收益约3500万美元，单价4.29美元[47] - 2024年1月18日，公司与投资者达成协议，以约3500万美元出售8158510个单位，单价4.29美元[92] - 2023年9月18日，公司与投资者达成协议，最多以约5000万美元出售22929468个单位，已发行部分获2500万美元，单价1.09美元[92] - 2023年7月13日，公司赎回本金1.92511亿加元的票据[93] - 2023年6月29日，公司以本金1250万加元的票据换得约24342740股普通股[93] - 2022年12月9日，公司发行8692128股普通股，收购BioSteel约12%的流通股[93] 人员任职 - 2024年1月26日，大卫·克莱因任职首席执行官兼董事[113] - 2024年1月26日，朱迪·洪任职首席财务官[113] - 2024年1月26日，朱迪·A·施梅林任职董事兼董事会主席[113]

股份发行与交易 - 公司拟出售普通股数量为45,858,936股，含22,929,468股普通股和对应认股权证的22,929,468股普通股[6][7] - 2023年9月19日公司普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价为每股1.03美元[11] - 截至2023年9月19日，公司已发行和流通的普通股总数为755,662,694股[43] - 2023年9月19日公司向出售股东发行22,929,468个单位，总收益约2500万美元[49] - 出售股东可在45天内行使超额配售权，最多再购22,929,468个单位，收益最多约2500万美元[49] 股东情况 - Nomis Bay Ltd发售前实益拥有27,515,362股普通股，占比3.58% [57] - BPY Limited发售前实益拥有18,343,574股普通股，占比2.40% [57] - 认股权证行使后，出售股东实益拥有普通股比例不得超4.99%，最高可增至9.99% [55] - 截至2023年9月19日，CBI Group持有3.11244711亿股普通股，占比34.8%[76] - 截至2023年9月19日，9名现任董事和高管共持有281.8811万股普通股[76] 财务相关 - 若出售股东认股权证全部现金行使，公司将获约3100万美元收益[35] - 2023年3月31日合并财务报表审计报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[85] - 截至2023年3月31日，公司未保持有效的财务报告内部控制[86] - 发行和分销预计费用总计116,387.52美元，含多项费用[92] 重大协议与交易 - 2023年9月18日公司与销售证券持有人签认购协议，拟私募发行最多约5000万美元证券[98] - 2023年8月29日公司向Les Serres Stéphane Bertrand Inc.发行15,206,046股普通股[98] - 2023年7月13日公司与7月2023年债券持有人达成赎回协议，赎回1.92511亿加元本金的4.25%高级债券[98] - 2023年6月29日公司与6月2023年债券持有人达成交换协议，交换1250万加元本金的4.25%高级债券[98] - 2022年12月9日公司向BioSteel Sports Nutrition Inc.股东发行8,692,128股普通股，收购约12%已发行股份[99] 其他 - 公司是大型加速申报公司[4] - 公司是全球领先的大麻和消费品包装公司，核心业务位于加拿大、美国和德国[32] - 公司于2023年9月20日向美国证券交易委员会提交注册声明[1] - 公司普通股在多伦多证券交易所交易代码为“WEED”，在纳斯达克全球精选市场交易代码为“CGC”[11] - 公司单位由一股普通股和一份可认购一股普通股的认股权证组成，于2023年9月19日私募发行[7]

股份发售 - 公司拟公开发售最多15206046股普通股[6][7] - 出售股东将出售15206046股普通股，公司不获销售所得款项[36][40] - 发售股份由出售证券股东根据2023年8月29日修订和重述的股份购买协议获得[7] 股价与市值 - 2023年8月29日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价为每股0.4017美元[11] - 截至2023年8月29日，公司已发行和流通普通股总数为717274486股[44] 股东情况 - 截至2023年8月3日，CBI Group持有3.11244711亿股普通股，占比43.4%[72] - 截至2023年8月3日，9位现任董事和高管共持有232.4355万股普通股[72] - 出售股东Les Serres Stéphane Bertrand Inc.发售前实益拥有15353682股普通股，占比2.1%[56] - 假设出售股东出售全部发售股份且不购买额外股份，发售完成后实益拥有147636股普通股，占比小于1%[56] 财务报告 - 2023年3月31日合并财务报表审计报告对公司持续经营能力存疑[81] - 2023年3月31日财务报告内部控制有效性审计报告表明公司内部控制无效[82] - 公司在控制环境、销售会计处理和IT一般控制方面存在重大缺陷[84] 费用情况 - 公司发行和分销股份预计产生费用总计11.065604万美元，其中SEC注册费为656.04美元[88] - 公司将支付股份登记所有费用，包括最高6万加元出售证券持有人法律费用，出售证券持有人支付承销费用等[69] 交易协议 - 2023年7月13日，公司与部分持有人达成赎回协议，赎回本金总额1.92511亿加元票据，支付包括现金、90430920股普通股（赎回价0.57美元/股）和4038万加元无担保非计息可转换债券（转换价0.55美元/债券）[94] - 2023年6月29日，公司与部分持有人达成交换协议，交换本金1250万加元票据，发行24342740股普通股[94] - 2022年12月9日，公司向BioSteel股东发行8692128股普通股，收购约12%的BioSteel流通股[94] 公司基本信息 - 公司是大型加速申报公司[4] - 公司为世界领先的大麻和消费品包装公司，核心业务位于加拿大、美国和德国[33] - 公司普通股在多伦多证券交易所代码为“WEED”，在纳斯达克全球精选市场代码为“CGC”[11] - 招股说明书日期为2023年8月30日[5] - 公司普通股的过户代理和登记机构是Odyssey Trust Company[47] - 公司普通股持有人有权参加股东大会，每股有一票表决权，无累积投票权[45] - 普通股持有人有权获得董事会酌情宣布的股息，在公司清算时有按比例分配资产的权利[46]

股份出售与交易 - 公司拟出售普通股数量为13,079,394股[8][9] - 2023年3月10日，普通股最后报告售价为每股0.20美元，8.0% A系列累积可转换优先股为每股4.00美元[10] - 2023年2月与a360 Media达成广告投放协议，a360获最高6060606股普通股，对应信用额度200万美元[42] - 2023年3月2日与Keystone签订购买协议，可出售最多12687012股普通股，还签注册权协议[48][49] - 公司向Keystone发行392282股承诺股，分阶段发行并支付35000美元费用[51] - 固定购买时，每日最多购买较大值（100000股或50000美元）且收盘价不低于0.10美元[52] - 公司向Keystone出售股票上限为13079394股，占协议执行前已发行普通股19.99%，Keystone受益所有权不得超9.99%[56] - 招股书涉及出售股东转售最多13079394股普通股，公司不获转售收益[61] - 发售前普通股流通股数为65,547,401股，发售假设出售12,687,012股并发行剩余承诺股份后为78,509,080股[62] - 假设平均销售价格为0.20美元，公司将从购买协议中获得约250万美元总收益[71] 公司发展与运营 - 2015年3月在北卡罗来纳州成立，最初名为Level Beauty Group, Inc. [30] - 2016年11月，公司名称变更为Level Brands, Inc. [30] - 2019年5月1日起，公司名称变更为cbdMD, Inc. [30] - 2022财年优化产品组合，拓展全谱产品，推出Delta 9产品和NSF相关产品[41] - 2023年2月26日Kevin MacDermott辞职，3月1日T. Ronan Kennedy任临时CEO [43] 股份相关权益 - A类可转换优先股股息按年率8%累计，每股每年0.8美元，每月15日支付[127] - 每股A类可转换优先股可按每股6美元转换价格转换为1.667股普通股，公司满足条件可选择自动转换[130] - 发生控制权变更，A类可转换优先股强制赎回，但发行盈利股份除外[129] - 普通股股东每股有一票表决权，无累积投票权，有权参与股息和清算资产分配[123] - 董事会可无需股东批准发行优先股并确定其权利和限制[125] 费用与收益 - 预计此次发售总费用约为7万美元[113] - SEC注册费375美元，法律费用20,000美元，会计费用10,000美元，过户代理和登记费1,000美元，杂项费用625美元，发行总费用估计32,000美元[162] 其他 - cbdMD产品获2022年产品年度奖，Paw品牌获两项宠物创新奖[39][40] - 公司有未行使认股权证，可购买489,917股普通股，行使价1.25 - 7.50美元，到期日2023年9月28日至2026年6月28日[133] - 公司普通股交易代码为“YCBD”，A系列可转换优先股为“YCBDpA”[135]

财务数据和关键指标变化 - 公司2021年第一季度合并收入为160万美元，较上年同期增长超过150万美元 [20] - 收入增长由两部分驱动：Helix业务在季度最后29天的贡献（占增幅的三分之二）以及公司产品自身的同比增长（占增幅的三分之一）[20] - 按备考基础计算，收入为380万美元，同比增长22% [21] - 运营亏损同比扩大440万美元至510万美元，主要由于公司在产品开发、客户服务、运营改进和人力资源方面的投资 [21] - 季度运营亏损包括与收购Helix相关的120万美元交易费用 [21] - 季度股权薪酬费用为90万美元，由于公司在3月3日上市后向新员工和Helix关键管理层授予股权，该费用代表不到一个月的支出 [21] - 备考调整后EBITDA亏损为280万美元，在调整交易成本及其他非现金项目后，结果符合公司过去四个季度的计划投资 [22] - 公司在季度结束后通过增发额外筹集了1200万美元资本，进一步增强了资产负债表 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司业务分为三个部分：信息与软件、服务、其他收入 [20] - **信息与软件收入**：包括BioTrack和Cannalytics软件解决方案，以及信息产品。该部分是收入增长的主要驱动力，备考基础上同比增长26% [21] - **服务收入**：包括BioTrack政府追溯、真实世界证据和数据即服务能力 [20] - **其他收入**：包括数字营销平台服务和远程数字安全监控 [20] - **BioTrack**：一个面向大麻行业的垂直集成SaaS合规销售点、种植和加工软件解决方案。自2010年推出以来，已用于管理约200亿美元的法律大麻交易。服务于38个州和波多黎各的2300多家药房、种植商、制造商和分销商 [12] - **Cannalytics**：基于机器学习算法的SaaS分析平台，为药房和制造客户提供商业智能工具。公司自2019年成立以来持续投资该平台，并计划在今年晚些时候推出下一代Cannalytics 2.0 [13] - **政府追溯平台**：在包括波多黎各在内的九个州运行，管理所有大麻产品从种植到最终零售的跟踪和追溯 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - **传统医疗保健市场**：公司为生命科学和医疗服务提供商客户提供以医疗保健为中心的信息产品，覆盖美国医疗保健市场并提供包含替代疗法的更完整患者旅程视图 [11] - **法律大麻市场**：公司是该市场销售点、种子到销售、种植和追溯技术领域的领导者 [5]。该市场预计将以约20%的复合年增长率快速增长和整合 [8] - **交叉市场**：公司服务于寻求在传统医疗保健和法律大麻市场交叉领域运营的客户 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为新兴大麻市场最受信赖的技术和关键任务分析来源，同时为整个医疗保健市场的客户构建创新解决方案 [4] - 公司拥有集成的、符合HIPPA的纵向去标识化医疗数据、消费者人口统计信息、生活方式和行为数据存储库，覆盖美国大多数医疗患者、提供者和支付方，并耦合了覆盖超过1000万大麻消费者的美国最大大麻交易数据库之一 [10] - 公司2021年的关键优先事项是：1) 开发创新和开创性产品；2) 为客户提供卓越服务；3) 确保持续的运营改进；4) 创建吸引和保留一流人才的文化 [17] - 产品开发计划侧重于BioTrack、Cannalytics和追溯产品。将增强BioTrack的用户体验和功能，计划推出下一代Cannalytics，并通过复杂的患者登记、不良事件监测解决方案以及产品质量、安全性和有效性测量来增强追溯产品 [17] - 随着合法化进程的继续，种子到销售跟踪将成为政府监管法律大麻市场的基础合规工具 [14] - 行业竞争差异化将需要更复杂的技术和分析解决方案 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着COVID-19影响的减弱，公司预计销售和运营将恢复至疫情前的轨迹 [27] - 在医疗保健领域，公司经历了较长的销售周期，这很大程度上是由于客户专注于保守的现金管理。近期销售渠道的势头表明该领域客户购买模式正恢复正常 [27] - 在大麻市场，大多数客户被归类为基本业务并持续增长，但依赖旅游业的药房面临困难。COVID-19的一些持久影响包括在线订购等非人员促销服务的推进，以及客户保留重要性的提高和对准确分析需求的凸显 [27] - 公司对增长机会感到兴奋，通过在产品、客户服务、基础设施和员工方面进行战略投资，有信心能够加速创新，推动收入和盈利能力的快速增长，并通过颠覆性新产品深化客户渗透，为客户提供卓越价值 [24] - 公司看到销售渠道有意义的增长，特别是客户对信息产品的兴趣，使公司对不断增长的营收机会充满信心 [23] - 公司看到医疗保健领域出现更大的合同和多年期合同，对短期和长期业务增长能力感觉良好 [30] 其他重要信息 - 公司于2021年3月2日完成了Helix和MOR Analytics的业务合并 [19] - 公司是第一季度财报电话会议，也是其作为纳斯达克上市公司的首次财报电话会议 [4] - 公司正在开发专有的客户、产品和药房主文件，以实现卓越的分析，并为行业如何捕获和编码与大麻相关交易的数据设定标准 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：公司计划何时提交10-Q表格？[26] - 公司计划在当天提交10-Q表格，文件已准备就绪，正在等待审计师完成确认程序。假设该过程在当天完成，公司将提交10-Q [26] 问题：如何看待COVID-19对Forian的影响？[27] - 随着COVID-19影响的下降，预计销售和运营将恢复至疫情前的轨迹。在医疗保健领域，由于客户保守的现金管理，经历了较长的销售周期，但近期渠道势头表明购买模式正在恢复正常。在大麻市场，大多数基本业务客户持续增长，但依赖旅游业的药房面临困难。COVID-19的持久影响包括在线订购的推进，以及客户保留重要性和对准确分析需求的提高 [27] 问题：什么为公司提供了信心和不断增长的营收机会？[28] - 公司认为今年为增长和营收做好充分准备的原因之一是不断涌现的销售渠道。公司持续投资于销售和营销工作，迄今为止的投资已经产生了一个每月都在显著增长的渠道。基于渠道覆盖范围，公司对未来的收入增长持积极态度 [28] 问题：（来自Gerard Heymann）随着电话会议中提到的四个要点的实施，公司如何估计未来一年及未来的增长前景？[30] - 公司目前不提供前瞻性指导。但公司认为所提到的销售渠道正在增长，并且在医疗保健领域看到了更大的合同和多年期合同。因此，公司对短期和长期业务增长能力感觉良好 [30]