一亩田美股IPO - 公司于美东时间7月22日向SEC递交红鲱鱼版招股书 计划以"YMT"为代码在纳斯达克挂牌上市 预计本月月底完成[3] - 本次IPO计划发行452 2万股ADS 发行区间4 10-5 00美元/ADS 含超额配售权至多募资2600万美元[3] - 公司IPO前已获红杉中国 云锋基金 华创资本等知名机构投资[3] - 公司是中国大陆最大农业B2B平台 2024年营收1 6亿元 覆盖340多个城市和2800多个县 占全国一级二级农产品批发市场超65%[4] - 平台累计服务超5600万用户 主要服务农产品经纪人群体 提供广告 认证等收费服务[4] - 2024年推出"沃来采"线下门店模式 已开设数十家 采用数字化工具重构农产品经纪服务流程[4] - 农业经纪人市场规模达万亿级 交易频率和佣金高于房产行业 业务模式对标链家/贝壳[5] 维立志博港股IPO - 公司于2025年7月25日以"9887"代码登陆港交所主板 发行价35港元/股 募资12 9亿港元[7] - 引入9位基石投资者合计认购6900万美元 包括高毅 TruMed OrbiMed各1000万美元 腾讯800万美元[8] - 上市首日收盘价67 1港元 较发行价上涨91 71% 市值达129 75亿港元[9] - 公司专注肿瘤免疫2 0 TCE和ADC三大领域 拥有14款创新候选药物 其中4款为核心产品 临床进度全球领先[9] 其他IPO动态 - 港股美股A股市场近期IPO活动活跃[1] - 小马智行 地平线 蜜雪冰城等企业出现在IPO关注名单中[13]

IPO信息 - 公司计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码为"YMT"，预计发行452.2万股ADS，发行区间为每股4.10至5.00美元，至多募集2600万美元[1] - 公司已获得红杉中国、云锋基金、华创资本、源码资本、DST等知名机构投资[2] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2011年，从信息服务平台起步，现已成为覆盖农业全产业链的综合性数字农业企业，累计服务超5600万用户[3] - 按2024年收入和月活跃商家数量计算，公司是中国大陆最大的农业B2B平台[3][4] - 公司APP数字平台是基础业务，主要进行农产品B2B产销对接，用户包括产地农产品经纪人和销地批发商等[4] - 公司已进入智慧农业以及农业采购与贸易领域，拓宽商业版图并反哺其他业务线[4] 市场覆盖与用户群体 - 截至2025年3月31日，公司已覆盖中国大陆340多个城市和2800多个县，占中国大陆一级和二级农产品批发市场的超65%[5] - 农产品经纪人是公司主要服务群体，这与国内农业以小规模家庭农场为主的现状相关[5] - 公司为经纪人提供广告、认证等服务并收取费用，2024年该业务营收达1.6亿元[5] 行业前景与创新业务 - 2024年中国初级农产品流通总价值为5.5万亿元人民币，市场空间广阔[7] - 公司自2024年起开启"沃来采"线下门店建设，已在中国开出数十家门店并持续扩张[7] - "沃来采"模式类似于房产经纪巨头链家，农产品经纪人数量更多、佣金更高、交易频率更大[8] 资本市场定位 - 公司将是美国资本市场上唯一覆盖中国农业全产业链的农业互联网企业[9] - 公司董事长邓锦宏正带领团队在美国路演，向全球投资者展示商业模式和对中国农业的影响[9]

公司上市辅导进展 - 公司披露第十四期IPO辅导工作进展报告 国新证券自2021年12月30日开始辅导 本期辅导期为2025年4月1日至报告签署日 [3] - 公司于2021年12月20日向江苏证监局报送辅导备案材料 并于2021年12月30日获备案确认 [3] 公司治理问题 - 公司未按《公司法》规定定期召开股东大会 董事会和监事会 且监事会人数不符合法定要求 [3][5] - 保荐机构已要求公司规范三会运作 补选监事 并明确董监高职责 [3][5] 法律及经营风险 - 公司涉及多起诉讼案件 包括金融借款合同纠纷 买卖合同纠纷 合伙合同纠纷 人事劳务报酬争议 并被列为被执行人 [3][5] - 公司股份遭持续冻结 关键管理人员被限制高消费 [3][5] - 2025年4月因未按期缴纳税款 收到苏州市相城区税务局责令改正的行政处罚(相税一税通[2025]28382号) [4] 业务经营状况 - 电商平台集购网业务业绩大幅下滑 农业大数据业务回款周期较长 [3][6] - 公司拟更名为布瑞克农业智联网 推出布瑞克智农AI 农业人工智能应用软件及AI智能体 [3][6] 股权结构 - 公司成立于2014年4月28日 注册资本1 07亿元 法定代表人黄桂恒 经营范围涵盖农业互联网平台 大数据建设及数据处理服务 [7] - 实际控制人孙彤通过多层持股结构合计控制59 39%表决权 现任董事长兼经理 [7][8] - 主要股东包括布瑞克农业控股(北京)有限公司(62 40%) 苏州牧农商务咨询中心(有限合伙)(9 21%)等 [8] - 公司已完成B轮融资 [8]

行业背景 - 互联网深度融入农业领域，改变传统农业面貌 [1] - 传统农业面临信息不对称、销售渠道狭窄、技术获取困难等难题 [1] 公司解决方案 - 潞祥农业网打破信息壁垒，提供市场价格波动、供求关系变化等实时信息 [3] - 平台汇聚农业技术知识和专家资源，提供种植养殖技术、病虫害防治方法等 [3] - 整合线上线下销售渠道，将农产品直接推向全国市场 [3] - 为农业产业链上下游企业提供合作交流平台，实现农资供应商与农户精准对接 [3] 消费者价值 - 消费者可通过平台追溯农产品源头，了解种植养殖过程及施肥用药情况 [5] - 平台提供丰富多样的农产品，满足消费者多样化需求 [5] 行业影响 - 互联网+农业成为农业发展新引擎，提升农业生产效率和产业竞争力 [5] - 平台赋能农民增收致富，助力农业企业发展壮大 [5]

公司概况 - 一亩田集团是一家覆盖农业全产业链的综合性数字集团企业，成立于2011年，致力于以数字技术推动农业产业转型发展 [2] - 公司业务涵盖种植、批发、流通等农业全产业链，旗下拥有一亩田APP数字平台、豆牛智慧代卖、沃众田数字规模化种植基地、区域产业服务等业务板块 [2] - 公司计划发行不超过196,169,769股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市 [2] 业务模式 - 一亩田APP是全国最大的农产品B2B流通数字服务平台，为B端农产品买卖双方提供信息撮合、精准营销、在线交易、行情查询等综合服务 [3] - 平台拥有超过5600万B端用户，全年可售卖农产品品类超过1.5万种，包括瓜果蔬菜、农资农机、禽畜肉蛋、坚果干果等 [3] - 公司建立了覆盖全国65个城市近110个一二级批发市场的智慧化代卖服务网络，可销售200多种农产品，是土豆、柑橘、辣椒、油菜、西红柿等多个品类全国最大的批发销售服务商 [3] 区域产业服务 - 公司自2022年启动"沃众田"项目，推动农业供给侧转型发展，通过新农人培训、产业融合、产销对接、区域品牌建设等服务全国近百个农业主产区 [3] - 已服务徐闻菠萝、廉江红橙、茂名荔枝、清远麻竹笋、南宁火龙果、恒山黄芪、富锦大米、抚远冷水鱼、乌什核桃等农业主产区 [3] 融资背景 - 公司已获得红杉中国、云锋基金、真格基金、华创资本等知名机构的投资 [4]