证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2026 年 10 月 29 日 [Table_Title] Q3 毛利率承压，卫生巾降幅逐季收窄 [Table_Title2] 稳健医疗(300888) | [Table_DataInfo] 评级： | 买入 | 股票代码： | 300888 | | --- | --- | --- | --- | | 上次评级： | 买入 | 52 周最高价/最低价： | 43.5/26.09 | | 目标价格： | | 总市值(亿) | 171.68 | | 最新收盘价： | 29.45 | 自由流通市值(亿) | 170.92 | | | | 自由流通股数(百万) | 580.36 | [Table_Summary] 事件概述 26Q3 公司收入/归母净利/扣非归母净利分别为 27.10/2.27/2.34 亿元，同比+4.18%/-5.21%/+7.03%。 分析判断: 医疗业务受海外业务影响增速放缓。医疗业务 26 年前三季度累计实现营业收入39.3 亿元，同比增长 2.6%。 1）国内医院渠道管理体系化、精细化升级，持续提升进院数量及招采中标率，26 年前三季 ...