发行信息 - 公司首次公开发行股票数量为2,061.4089万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为8,245.6356万股[10][39] - 预计发行日期为2023年6月19日，上市板块为深交所创业板[10] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[10] - 本次发行采用向战略投资者定向配售等相结合的方式，初始战略配售发行数量为4,122,817股，约占发行数量20%[40][43] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为75369.72万元、118253.04万元和122940.98万元，归属母公司股东净利润分别为6843.15万元、15163.64万元和10844.98万元[24] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为22,518.80万元，较2022年1 - 3月下降27.91%[61] - 预计2023年1 - 6月实现营业收入约52,500.00 - 58,500.00万元，同比下降约10.12% - 19.34%[63] 用户数据 - 公司与LG化学、松下等众多知名电池厂商建立合作关系，部分产品已进入批量供应[55] 未来展望 - 2025年46800电池全球装机量将达234.6GWh，渗透率达16%[53] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有发明专利29项，实用新型专利112项，掌握6项核心技术，独立起草4部行业标准[52] 市场扩张和并购 - 2018年发行人子公司金杨丸三收购东杨新材60.00%股权，发行人收购力德包装70.00%股权，子公司金杨丸伊2019年吸收合并力德新能源[135] 其他新策略 - 本次募集资金计划投资项目总投资79,000.00万元，募集资金投资65,826.45万元[68]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为75,369.72万元、118,253.04万元和122,940.98万元，归属净利润分别为6,843.15万元、15,163.64万元和10,844.98万元，扣非净利润分别为6,165.20万元、14,760.24万元和8,789.07万元[22] - 2022年度公司净利润指标较上年同期下降，受原材料采购价上涨、新厂房转固使固定费用增加、外部宏观经济及人民币贬值使汇兑损失较大等因素影响[22] - 预计2023年1 - 3月营业收入约21,500.00 - 24,000.00万元，同比下降约23.17% - 31.17%[50] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润约1,100.00 - 1,300.00万元，同比下降约49.51% - 57.27%[50] 用户数据 - 2022年公司应用于新能源汽车领域的相关收入规模为14278.87万元，占公司营业收入的比例为11.61%[32] 未来展望 - 2022年4月以来原材料价格趋稳或下降，公司通过传导涨价影响和降本手段，不利影响有望减弱[24] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已与多家客户合作进行46800圆柱封装壳体和安全阀产品配套开发并完成样品交付[42] 市场扩张和并购 - 2018年发行人子公司金杨丸三收购东杨新材60.00%股权，转让价4743.78万元[121][124] - 2018年发行人收购力德包装70.00%股权，收购价420万元[121][134] - 2019年发行人子公司金杨丸伊吸收合并力德新能源[121] 其他新策略 - 公司实行“以产订购、合理库存”采购模式，大宗商品原材料通过集中谈判签长期框架协议合作[44] 发行相关 - 公司首次公开发行股票数量不超过2061.41万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8,245.64万股[8][37] - 每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[8] - 本次发行采用余额包销的承销方式[38] - 本次发行的保荐费、承销费等发行费用均由公司承担[38] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享[35] - 募集资金投资项目为高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目和补充流动资金[38] - 本次募集资金计划投资项目总投资79,000.00万元，募集资金投资65,826.45万元[56] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为33,221.86万元、35,754.03万元和28,430.15万元，占各期营业收入的比例分别为44.08%、30.24%和23.13%[25] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,678.36万元、21,318.74万元和29,564.18万元，存货占各期末流动资产的比例分别为24.35%、29.18%和37.74%[26] - 报告期内，公司汇兑损益分别为272.11万元、128.28万元和 - 741.91万元[27] - 2022年末资产总额146,060.35万元，2021年末为131,513.74万元，2020年末为96,578.80万元[48] - 2022年营业收入122,940.98万元，2021年为118,253.04万元，2020年为75,369.72万元[48] - 2022年净利润12,484.83万元，2021年为17,058.64万元，2020年为8,199.94万元[48] - 报告期各期钢材境外采购金额分别为12,343.08万元、22,508.21万元和24,429.06万元，占各期采购总额的比例为28.07%、28.88%和27.15%[64] - 报告期内公司及子公司享受高新技术企业税收优惠金额分别为672.43万元、1,520.11万元和274.44万元，占当期利润总额比例分别为7.10%、7.75%和2.09%[68] - 报告期各期，社会保险及住房公积金补缴测算金额分别为176.14万元、122.81万元和22.86万元，占利润总额比例分别为1.86%、0.63%和0.17%[75] 股权结构 - 截至招股书签署日，公司实际控制人合计控制公司82.77%股份的表决权，预计发行完成后仍控制50%以上[73] - 发行前杨建林持股2214.00万股，占比35.80%；发行后持股比例降为26.85%[181] - 发行前华月清持股1476.00万股，占比23.87%；发行后持股比例降为17.90%[181] - 本次发行前前十名股东合计持股5799.48万股，占比93.78%[183] - 本次发行前前十名自然人股东合计持股4206.64万股，占比68.03%[185] - 申报前12个月新增股东为长江晨道、顺百达、苏州金灵、恒宇泽鑫、宁波超兴[187] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有3家全资子公司、2家控股子公司[157] - 发行人重要子公司为金杨丸伊、金杨丸三、东杨新材[159] - 金杨丸伊2022年末总资产13681.99万元、净资产6721.22万元、营业收入20197.23万元、净利润147.79万元[160] - 金杨丸三2022年末总资产14648.03万元、净资产10079.19万元、营业收入7601.99万元、净利润653.92万元[161][162] - 东杨新材2022年末总资产21079.81万元、净资产18990.59万元、营业收入45159.88万元、净利润3817.28万元[163] - 力德包装注册资本600万元，金杨股份持股70%[164] - 金杨精密注册资本10000万元，实收资本50万元，金杨股份持股60%[165]

公司基本信息 - 公司注册资本为6184.23万元[39] - 公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售[43] - 截至2022年6月30日，公司拥有发明专利27项，实用新型专利108项，掌握6项核心技术，独立起草4部行业标准[44] 上市相关 - 拟上市深交所创业板，发行股数不超过2061.41万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8245.64万股[8][40] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[8] - 本次募集资金计划投资高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目等，总投资79000万元，募集资金65826.45万元[60] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为54919.72万元、75369.72万元、118253.04万元和65085.08万元，净利润分别为 - 2671.60万元、6843.15万元、15163.64万元和5642.44万元[22] - 2022年1 - 9月公司营业收入为94283.55万元，较2021年1 - 9月增长10.55%；净利润和扣非净利润较2021年1 - 9月分别下降29.46%和38.65%[23] - 预计2022年全年营业收入约121000万元至130000万元，同比增长约2.32%至9.93%；净利润约9300万元至11300万元，同比下降约25.48%至38.67%；扣非净利润8300万元至10300万元，同比下降约30.22%至43.77%[24] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为26474.36万元、33221.86万元、35754.03万元和38256.87万元，占各期营业收入的比例分别为48.21%、44.08%、30.24%和58.78%[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为13915.45万元、13678.36万元、21318.74万元和24235.50万元，存货占各期末流动资产的比例分别为29.85%、24.35%、29.18%和32.17%[29] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 165.43万元、272.11万元、128.28万元和 - 400.06万元[30] 市场与客户 - 2020 - 2022年1 - 6月我国新能源汽车整体销量同比增长分别为13.38%、157.48%和115.61%[34] - 2022年1 - 6月公司应用于新能源汽车领域相关收入规模为5612.49万元，占公司营业收入比例为8.62%[35] - 公司与LG化学、松下、三星SDI、比亚迪等全球知名锂电池厂商及多家国内知名电池制造公司建立合作关系[46] 发展战略 - 公司制定了坚持主业经营、技术创新、市场导向的三大发展战略[61] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨建林、华月清、杨浩三人合计控制公司82.77%股份的表决权，预计发行完成后仍控制公司50%以上表决权[78] 重大资产重组 - 2018年10月31日金杨丸三以4743.78万元收购东杨新材60%股份[130] - 2018年5月31日金杨有限以420万元收购力德包装70%股权[138] - 2019年金杨丸伊吸收合并力德新能源[127] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有3家全资子公司、2家控股子公司，重要子公司为金杨丸伊、金杨丸三、东杨新材[161] - 2021年12月31日金杨丸伊总资产19266.68万元，净资产6549.34万元，营业收入29489.28万元，净利润1127.07万元[163] - 2022年6月30日无锡金杨丸三精密有限公司总资产15784.01万元，净资产10276.18万元，1 - 6月营业收入5070.84万元，净利润255.76万元[164]