长三角产业动态 - 智通财经旗下智库澎湃研究所推出"浪尖计划" 聚焦长三角九大万亿GDP城市最新产业动态 精选181条9城主要报刊一周重要新闻与领导活动资讯 [1] - 《浪尖周报》第36期将于8月11日发布 结合各城市产业发展重点精选产业头条与动态 [2] 产业头条 - 合肥量子产业综合实力跃居全球第二 [2] 产业动态 - 上海具身智能产业目标三年产值破500亿 [2] - 南京软件产业上半年增长5.9% 万亿在即 [2] - 杭州全球首台20亿神经元类脑计算机"悟空"问世 [2] - 苏州昆山签约151亿具身智能项目 [2] - 宁波104家单项冠军企业领跑先进制造业 [2] - 无锡滨湖区2027年完成规上工业企业智能化改造升级 [2] - 南通卫星智慧工厂实现年产百颗卫星批量化生产发射 [2] - 常州加速构建"三园五中心一平台"低空经济体系 [2]

宏观经济与政策 - 经济增长面临挑战压力 财政政策将更加积极 重点发力政府债券发行使用 支出结构优化和民生保障领域 并积极稳妥化解地方政府债务风险及推进地方融资平台出清 [1] - 外部环境复杂多变 但中国货币政策有充分条件坚持"以我为主" 下半年海外货币政策调整对中国货币政策自主性影响有限 [3] - 未来宏观政策发力稳增长将成为稳汇率的最大确定性因素 [3] A股市场表现 - A股两融余额报20002.59亿元 融资余额报19863.11亿元 均创逾十年新高 时隔十年重返2万亿元以上 [1] - 8月6日A股市场继续反弹 三大指数均上涨 上证指数创今年以来收盘新高 超3300只股票上涨 逾70只股票涨停 成交额达1.76万亿元 [1] - 市场增量资金来源广泛 除融资资金外公募和私募机构参与度提升 上证指数在8月突破去年以来新高的可能性较大 [1] 私募行业动态 - 国内老牌私募机构迎来业绩爆发 有的半年收益率突破40% 重获募资端青睐 [2] - 7月新备案私募证券投资基金数量较6月增长近20% 创近两年月度新高 其中新备案股票策略产品占比近七成 [3] - 今年以来私募证券投资基金新备案数量同比增长超60% [3] 银行业绩表现 - 6家A股上市银行发布2025年半年度业绩快报 营收净利均实现正增长 其中5家银行归母净利润同比增幅达两位数 [3] - 业绩好转主要得益于息差下行压力缓解及非息收入改善 二季度债市回暖推动业绩好转 [4] - 农业银行A股市值升至2.11万亿元 超越工商银行首次登上A股市值冠军宝座 [5] - 农业银行2025年一季度净利润同比增速2.2% 环比增速6.23% 而工商银行一季度净利润同比增速-3.99% 环比增速-13.1% [5] 板块投资动向 - 医药板块年内触底后强力反弹领跑所有细分概念 但资金抱团出现松动迹象 多只创新药主题ETF被净赎回 [6] - 一只创新药产业ETF份额减少逾10亿份 另一只创新药ETF减少超3亿份 多只ETF份额减少数千万份 [6] - 部分基金经理仍看好创新药长期逻辑 认为行情贝塔或仍处于前半段 [6] 基金产品动态 - 首批26只新型浮动费率基金已开始建仓 其中22只成立以来实现正收益 最高收益率接近8% [7] - 基金成立期间上证指数年内首次触及3600点 有利于建仓 但不同基金净值涨跌因建仓速度和方向不同而异 [7] 产业政策与发展 - 上海发布具身智能产业发展实施方案 目标到2027年实现核心技术突破不少于20项 核心产业规模突破500亿元 [8] - 将重点支持感知决策、运动控制等关键技术攻关 按照核定项目总投资给予最高30%且不超过5000万元支持 [8] 电力行业状况 - 全国多地持续高温 国家电网经营区用电负荷连续三天创历史新高 最大负荷达12.33亿千瓦 较去年11.80亿千瓦极值增长5300万千瓦 [8] - 市场对电力板块关注度提升 电力输送、跨季节调配、储能等方面需求或将进一步增长 可再生能源占比有望提升 [9] 上市公司行为 - 年内已有419家上市公司发布431单回购计划 其中79单用于注销减少注册资本 占比18.33% 较去年同期15.19%进一步提升 [9] - 注销式回购占比提升受政策引导、估值修复需求及股东回报优化三重因素驱动 未来比例仍将稳步上升 [9]