市场近期表现与趋势 - 近期市场表现出较强的结构性特征，热点集中在成长板块 [1] - 8月底后A股市场进入盘整震荡期，但不乏结构亮点，前期市场成交迅速放大、交易集中 [1] - 推动制造升级将是中长期趋势，正在催化股票市场的结构性机会 [1] 中长期结构性机会驱动因素 - 海外AI算力的强劲需求持续被印证 [1] - 中国能源转型目标较为清晰 [1] - 中国在全球产业链上的定位决定了其以制造业大国的角色参与技术革命 [1] 10月建议关注配置思路 - AI算力和机器人等相关产业链 [1] - 创新药、消费电子、电池和有色金属等行业 [1] - 工程机械、电网设备、养殖业与饲料等行业 [1] - "十五五"相关领域 [1]