核心观点 - 看好AI基础设施的需求景气度持续，也看好PCB产业链的景气度持续提升；盛泰集团和浙江正特未来业绩增长空间可期 [2][3][5][6] 策略和先进制造组 - 特朗普透露美国考虑允许阿联酋进口超100万颗先进英伟达芯片，2027年前每年可进口50万颗，五分之一留给阿布扎比人工智能公司G42，其余给美国公司；AMD与沙特人工智能公司Humain达成100亿美元战略合作，未来5年部署500兆瓦人工智能算力；有传闻美国将取消拜登时代人工智能芯片法规限制，看好AI基础设施需求景气度持续 [2] - 胜宏科技2025年度拟用不超30亿元用于固定资产、无形资产购买，已投入2.52亿元；沪电股份加大对PCB产品关键和瓶颈制程投资，预计2025年下半年产能改善；看好PCB产业链景气度持续提升 [3] 消费组 - 盛泰集团是纺织服装跨国企业，2024年外销收入占比56.77%；2025年3月拟在摩洛哥投资不超17.16亿元建绿色纺织产业园；2025年一季度营收小幅下滑，但归母净利润同比增长200%；关税降低和新项目落地有望带来业绩增长 [5] - 浙江正特专注户外家具及遮阳制品，遮阳制品业务占比超八成，2024年外销收入占比九成；积极推进销售渠道多元化，跨境电商营收占比约20%；2025年一季度营收同比增长42%，归母净利润增长91%；关税改善和电商业务拓展有望驱动业绩增长 [6]