公司基本情况 - 公司全称为苏州东山精密制造股份有限公司，英文名称为Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd，注册地址为苏州吴中经济开发区善丰路288号，成立于1998年10月28日 [4] - 公司股票简称为东山精密，股票代码为002384，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主营业务为电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件的研发、生产和销售，产品应用于消费电子、新能源汽车、通信设备等行业 [4] - 公司属于电子元件及电子专用材料制造行业中的电子电路制造细分领域 [4] 本次发行概况 - 本次发行类型为向特定对象发行A股股票，发行数量为125,693,822股，发行价格为11.17元/股，募集资金总额为14.04亿元 [10][11] - 发行对象为公司控股股东袁永刚和袁永峰，分别认购100,555,058股和25,138,764股，限售期为36个月 [14] - 发行完成后公司总股本增加至1,831,607,532股，袁永刚、袁永峰及其关联方合计持股比例提升至33.26% [25] - 募集资金净额为13.92亿元，将全部用于补充流动资金 [11] 财务数据表现 - 2024年度公司营业收入达367.7亿元，同比增长9.28%，2025年一季度营收86.02亿元 [28] - 2024年归属于母公司净利润10.85亿元，同比下降44.34%，主要因资产减值和处置损失增加 [31] - 2025年一季度扣非净利润3.97亿元，同比增长51.83%，受益于电子电路产品和精密组件业务增长 [31] - 截至2025年3月末，公司总资产464.7亿元，资产负债率58.26%，流动比率1.17倍 [28] 发行影响分析 - 发行后公司控股股东和实际控制人未发生变化，袁永刚、袁永峰及其关联方仍为公司实际控制人 [25] - 发行将增加公司净资产规模，提升抗风险能力，但短期内可能导致每股收益摊薄 [24] - 发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，但将增强资金实力支持业务发展 [26] - 发行前后公司治理结构保持稳定，不会导致同业竞争或新增关联交易 [27] 行业与业务特点 - 公司定位为智能互联核心器件提供商，产品覆盖消费电子、新能源汽车等多个高增长领域 [4] - 近年来公司积极布局新能源业务，固定资产投入增加带动资产规模上升 [30] - 经营性现金流表现良好，2022-2024年经营活动现金流净额持续增长至49.86亿元 [31] - 投资活动现金流持续为负，主要因购置设备、厂房改造及对外收购等资本开支 [32]