市场整体表现 - A股主要指数集体上涨 沪指涨1.24%报3812.51点 深证成指涨3.89%报12590.56点 创业板指涨6.55%报2958.18点 [1] - 超4800只个股上涨 市场呈现普涨格局 [2] - 中际旭创 新易盛 胜宏科技 寒武纪-U成交额均超200亿元 [1] 算力硬件板块 - CPO概念指数上涨5.26%至4066.13点 [5] - 新易盛涨11.90%报349.25元 中际旭创涨10.26%报407.00元 天孚通信涨近8% [4][5] - 胜宏科技"20cm"涨停报295.80元 总市值达2552亿元 [2] - Prismark预计AI PCB五年复合增长率约20% [6] - Lightcounting预测全球以太网光模块市场规模2026年同比增长35%至189亿美元 2030年有望突破350亿美元 [6] 锂矿板块 - 锂矿概念指数上涨5.40%至1478.85点 [8] - 赣锋锂业涨停报44.61元 天齐锂业涨8.65%报46.35元 [7][8] - 亿纬锂能涨16.59%报78.00元 欣旺达涨16.16%报29.40元 [8] - 8月国内碳酸锂产量突破8.5万吨 环比增长5% 同比增长39% [9] 短剧游戏概念 - 幸福蓝海盘中涨近19% [2][10] - 2024年中国微短剧市场规模达505亿元 超越电影票房 [11] - 预计2025年微短剧市场规模超680亿元 2027年突破1000亿元 [11] 其他活跃板块 - 黄金股震荡拉升 西部黄金收获5天4板 [2] - 工信部与市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》 强调锂电池产品质量管理 [9]

A股市场表现 - A股总市值突破100万亿元创历史新高 [1] - 上证指数涨0.85% 深证成指涨1.73% 创业板指涨2.84% [1] - 单日成交额超2.8万亿元 较前日增加5363亿元 [1] - 超4000只个股上涨 市场热点集中在AI硬件和大金融 [1] 券商板块表现 - 证券板块整体收涨1.15% 50只成分股中41只上涨 [2] - 长城证券走出4连板 华林证券湘财股份涨超6% [2] - 证券ETF前日收涨4.75% 成交额52.39亿元创年内新高 [2] - 首批4家券商上半年净利润同比增幅均超25% [2] - 券商并购加速推进 国信证券收购万和证券96.08%股份获通过 [2] - 国泰海通于4月11日完成重组更名 [2] 券商行业展望 - SW券商指数年内仅上涨10% 显著低于历史涨幅 [3] - 券商行业PB估值处于历史底部区域 [3] - 非银金融公司AH溢价率持续收窄 [3] - 市场交投活跃度提升推动估值修复 [3] 液冷服务器板块 - 液冷服务器板块整体涨幅6.31% 121只成分股中116只上涨 [4] - 曙光数创30cm涨停创历史新高 冠龙节能高澜股份20cm涨停 [4] - 大元泵业涨停走出六连板 [4] - 大元泵业液冷业务一季度销售收入160万元 占总营收0.43% [5] - 中国液冷服务器市场2024-2029年复合增长率达46.8% [5] - 2029年液冷服务器市场规模将突破162亿美元 [5] - 2025-2027年液冷市场规模预计达354亿元716亿元1082亿元 [5] 影视院线板块 - 影视院线板块整体收涨5.88% 位列行业板块第一 [7] - 20只成分股中仅一只下跌 华智数媒华策影视20cm涨停 [7] - 百纳千成慈文传媒欢瑞世纪涨停 华谊兄弟涨超9% [6] - 港股阅文集团一度大涨超25% [6] - 短剧游戏板块整体收涨1.51% 富春股份等涨超3% [7] - 2025年暑期档电影总票房破100亿元 [7] 影视行业政策与展望 - 国务院办公厅印发推动文化高质量发展经济政策 [6] - 政策强调推动影视动漫等重点内容创作 [6] - 行业商业模式有望改善 优质长剧项目加快推出 [8] - 短剧演变为主流增量方向 产业链逐步成熟 [8] - 行业进入供给恢复-需求释放-业绩改善的良性循环 [8]

市场整体表现 - A股主要指数强势上攻 上证指数创10年新高 深证成指和创业板指创多年新高 北证50最高飙升逾7%创历史新高 [1] - 超4100只个股上涨 成交额放大至2.81万亿元 创近10个月新高 [1] - 上证指数最新报3728.03点 涨31.26点 涨幅0.85% 振幅1.18% 最高3745.94点 最低3702.38点 [2] 行业资金流向 - 计算机行业获207亿元主力资金净流入 通信和电子行业均获超百亿元净流入 [3] - 传媒 机械设备 国防军工 汽车行业均获超50亿元净流入 轻工制造连续12日获净流入 [3] - 房地产净流出近14亿元 煤炭 基础化工 石油石化 家用电器等行业净流出超亿元 [3] 人工智能产业链 - 人工智能概念全面爆发 数据中心方向最活跃 板块指数放量创历史新高 [3] - 液冷服务器 英伟达概念 AI眼镜 东数西算等多个人工智能细分板块指数创历史新高 [5] - 曙光数创30cm封板 高澜股份 祥明智能等近10股20%涨停 华胜天成 中安科等近50只股涨停或涨超10% [3] - 中科金财 银轮股份 智微智能 金田股份等批量涨停 [5] - 中信证券看好光纤产业加速演进 海外大厂加速布局空芯光纤 数据中心光通信互联需求快速增长 [5] 新能源汽车板块 - 新能源车概念股掀涨停潮 板块指数创3年半新高 成交6483亿元创历史新高 [6] - 奇德新材 南亚新材 奕东电子等多股20%涨停 凌云股份 汉钟精机等逾50股涨超10% [7] - 财政部第三批690亿元消费补贴资金落地 覆盖汽车等领域 政策延续至2025年底 [8] - 常州 西安等多地出台新能源汽车消费补贴政策 常州个人购车最高补贴5000元 [9][10] 机构观点 - 华泰证券认为A股流动性充裕是行情主要驱动 建议保持偏高仓位 重点配置AI链 创新药 军工 大金融 [3] - 华龙证券维持乘用车行业"推荐"评级 认为在补贴支撑下销量有望维持增长 [11]

市场表现 - 沪指创近10年新高，北证50指数创历史新高，沪指涨1.18%，深成指涨2.25%，创业板指涨3.63% [1] - A股半日成交额达1.75万亿元，较上个交易日放量4196.88亿元 [1] - 全市场超4500只股票上涨，个股涨多跌少 [1] - A股公司A股市值总和突破100万亿元，创历史新高 [8] 板块热点 - 券商、金融科技股维持强势，液冷服务器等AI硬件股持续爆发，影视股表现活跃 [5] - 炒股软件板块大涨超13%，指南针连续涨停，同花顺涨15.74%，财富趋势涨近15% [7] - Wind热门概念指数涨幅居前：炒股软件(13.26%)、液冷服务器(7.97%)、光模块(7.24%)、短剧游戏(5.70%) [6] - 煤炭等少数板块下跌 [5] 公司动态 - 农业银行A股市值2.19万亿元位居榜首，工商银行2.02万亿元次之，贵州茅台、中国石油、中国银行、宁德时代市值均超万亿元 [8] - 华虹半导体拟收购华虹五厂，股价一度跌超10% [11] - 阅文集团因《凡人修仙传》动画热度盘中大涨超25%，创近三年新高 [13] 机构观点 - 百亿私募盈峰资本认为市场情绪升温，通信、电子、非银金融板块表现亮眼，中国资产系统性重估或持续 [8] - 淡水泉投资布局三大方向：优质中国资产价值重估、中国优势产业全球化、科技创新与国产替代 [9] - 高毅资产关注关税博弈、产业结构升级及供需周期反转，投资策略围绕"外循环+内循环"双主线 [9] 港股市场 - 恒生指数涨0.62%，恒生科技指数涨1.96%，国企指数涨1.01%，南向资金净买入超35亿港元 [10] - 港股科网股涨多跌少：京东集团涨4.22%，阿里巴巴涨1.61%，美团涨1.4%，腾讯控股涨0.34%，快手跌1.07% [11]

市场表现 - A股三大股指集体高开 沪指涨008% 创业板指涨046% [1] - 盘面上涨幅居前板块包括脑机接口 医药商业 短剧游戏 [1] 机构观点 国泰海通 - 中国股市"转型牛"升势已形成 关键动力来自股市贴现率系统性降低 [1] - 驱动因素包括经济结构有利转变 经济社会不确定性降低 无风险利率下降 [1] - 增量入市进入历史转折 风险认识系统性下降 投资人接纳风险意愿提高 [1] - 预期上修斜率将放慢 下一阶段股指或横盘整固 短期聚焦"反内卷" [1] - 金融行情未结束 成长题材轮动 [1] 财信证券 - 8月前宏观层面无明显风险事件 市场处于新一轮做多窗口期 [2] - 投资者情绪改善 增量资金入场 指数仍有上行动能 [2] - 预计市场以震荡偏强运行为主 投资容错率提升 [2] - "反内卷"政策落实将缓解"增收不增利"困境 指数或进入戴维斯双击阶段 [2] 投资策略 - 保持较高权益仓位 顺势而为 [2] - 短期高低切换 聚焦"反内卷"领域 [1]

A股短剧游戏板块表现 - 短剧游戏板块开盘呈现上行趋势 [1] - 天地在线股价迅速涨停封板 [1] - 盛天网络涨幅超过6% [1] - 遥望科技、中国电影、百纳千成等公司股价跟随上涨 [1]

市场表现 - A股短剧游戏板块盘中下挫 [1] - *ST紫天股价下跌超过13% [1] - 元隆雅图股价下跌超过9% [1] - 欢瑞世纪股价下跌超过7% [1] - 中科金财股价下跌超过6% [1] - 天地在线等公司跟随下跌 [1]

市场表现 - 沪指冲高回落收盘跌0.13%未能站稳3500点，深成指跌0.06%，创业板指涨0.16% [11] - 全市场成交额15276亿元较上日放量528亿元，超3300只个股下跌 [11] - 银行板块维持涨势，工商银行、邮储银行、农业银行盘中创历史新高 [11] - 机器人板块反弹受智元机器人收购事件影响，影视院线、短剧游戏活跃 [11][12] - 电力板块局部活跃，华银电力、桂冠电力等多股涨停 [12] 资金动向 - 主力资金净流出376.87亿元，电子行业净流出规模最大达104.39亿元 [23][25] - 北向资金总成交1818.91亿元，招商银行成交10.04亿元居首 [26][28] - 传媒行业获主力净买入33.86亿元居首，中文在线为最大净买入个股 [23] - 有色金属行业主力净流出87.4亿元，紫金矿业净流出规模最大 [23][25] - 龙虎榜显示大东南获机构净买入5182.47万元，王子新材遭净卖出1.62亿元 [31] 行业估值 - 传媒、农林牧渔、商贸零售板块PE处于历史百分位低位 [34][36] - 国防军工、农林牧渔、电子板块交易热度提升显著 [34] - 通信行业拥挤度变动最大达1.5，食品饮料行业拥挤度下降0.2 [35] - 电子行业PB为3.14处于历史45.84%分位，银行PB为0.7处于低位 [38] 宏观经济 - 6月CPI同比上涨0.7%超预期，核心CPI创14个月新高 [3] - PPI同比下降3.6%为2023年7月以来最低，汽车PPI跌幅收窄至-2.2% [6] - 饰品价格同比上涨39.2%影响CPI约0.21个百分点 [3] - 供给侧改革2.0候选行业表现分化，建筑业相关品类跌幅扩大 [6] 国际动态 - 美国财政部长贝森特表示将与中国讨论超越贸易的议题 [13][14] - 特朗普推迟对等关税截止日期至8月1日，新税率25%-40% [14] - 4-6月美国关税收入超600亿美元，全年或达2000-3000亿美元 [15] - 半导体、药品等关键行业关税下调概率较小 [15]

市场表现 - A股三大指数早盘集体上涨但午后回落 上证指数跌0 13%至3493 05点 深证成指跌0 06%至10581 80点 创业板指涨0 16%至2184 67点 [1][2] - 沪深两市全天成交额达1 51万亿元 较上个交易日放量512亿元 全市场超3300只个股下跌 [2] - 大金融板块延续强势 工商银行等多只银行股再创历史新高 中国银行涨1 23%至5 78元 平安银行涨1 18%至12 84元 工商银行涨1 16%至7 85元 [4][5] 板块动态 - 托育服务 短剧游戏 互联网电商板块涨幅居前 新型城镇化概念 地产股午后活跃 [1][4] - 机器人概念股盘中活跃 上纬新材 日发精机 大丰实业等涨停 [4] - 保险 有色金属 有机硅 半导体芯片板块跌幅居前 [4] 资金流向 - 主力资金全天净流入文化传媒 中药等板块 净流出房地产 医疗器械等板块 [6] - 跨境通 康美药业 恒瑞医药获主力净流入8 43亿元 4 70亿元 4 68亿元 [6] - 中油资本 东方财富 紫金矿业遭主力净流出7 44亿元 7 23亿元 7 01亿元 [6] 机构观点 - 巨丰投资认为沪指突破B浪顶后 后市将挑战3674点阻力位 [7] - 银河证券预测上证指数冲高3550点后将回踩确认日线趋势 [8] - 东方证券指出海外市场震荡分化助推全球资金回流国内 权益资金积极回补带动指数回升 权重和指标股成为近期资金主要发力方向 [8]

大盘表现 - 沪指重回3500点关口 深成指和创业板指涨幅显著 其中创业板指涨幅超过0.8% [2] - 半日成交额接近万亿 比昨日放量明显 超2000只个股上涨 市场交投活跃 [2] 银行板块 - 工商银行 邮储银行 农业银行等银行股创下新高 低利率环境下高股息和稳定分红吸引长期资金 [2] - 经济复苏预期增强 银行资产质量改善 估值修复逻辑延续 但短期涨幅较大需谨慎 [2] 短剧游戏板块 - 欢瑞世纪涨停 中文在线大涨超10% 受上海支持数字内容产业政策利好影响 [3] - 板块波动较大 题材炒作成分居多 需谨慎对待 [3] 创新药概念股 - 普蕊斯20cm涨停 国家医保局支持创新药发展措施出台 包括建立商保创新药目录 [3] - 长期来看 人口老龄化和医疗需求增长将推动创新药板块潜力 [3] 存储芯片板块 - 有方科技跌超9% 大为股份 中京电子等跟跌 行业价格下跌 消费电子需求疲软 库存压力大 [3] - 长期来看 AI和数据中心发展将带动存储芯片需求回升 [3] 稀土永磁板块 - 九菱科技跌超5% 银河磁体 中科磁业等跟跌 受政策和市场情绪影响 前期涨幅较大 [4] - 稀土作为战略资源 长期仍具价值 调整后或有机会 [4] 中船系和有色金属板块 - 中船系表现不佳 可能与资金调仓换股有关 部分资金从周期股撤出 [5] - 有色金属受国际大宗商品价格下跌影响 短期压力较大 [5] 市场总结 - 市场呈现结构性行情 板块轮动较快 银行股和创新药等有长期逻辑的板块可继续关注 [5] - 短剧游戏和存储芯片等波动大的板块需谨慎对待 [5]