发行相关 - 本次公开发行股票不超2000万股（不含超额配售选择权），不超2300万股（全额行使），超额配售选择权发行股数不超300万股（含），占发行股票数量15%[8] - 每股面值1元，发行底价10元/股[8] - 发行股数占发行后总股本比例不超22.91%（超额配售选择权行使前），不超25.47%（全额行使）[52] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为61.62%、63.04%、56.16%和68.41%[18] - 2019年末至2022年6月末，应收账款净额分别为8664.37万元、10535.36万元、12814.35万元和13112.11万元，占当期末流动资产比重分别为66.82%、64.04%、53.21%和60.59%[22] - 2019 - 2022年1 - 6月，来自前五大客户的营业收入占比超90%，来自中航工业的营业收入占比分别为82.72%、79.80%、68.69%和95.29%[25] - 2019 - 2022年1 - 6月获政府补助分别为73.92万元、261.42万元、351.48万元和142.17万元，占同期利润总额的4.81%、11.40%、11.05%和3.82%[31] - 截至2022年12月31日，资产总额为31525.53万元，较上年末上升0.73%[37] - 截至2022年12月31日，归属于母公司所有者的股东权益为17925.77万元，较上年末增长24.04%[37] - 2022年度，实现营业收入13869.90万元，较上年同期上升24.92%[37] - 2022年度，归属于母公司所有者的净利润为4688.98万元，较上年同期上升90.37%[37] - 2022年度，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4596.14万元，较上年同期上升115.37%[37] 股权结构 - 实际控制人叶学俊、苏梅、叶楠合计直接持股47526696股，占股本总额70.63%，通过福晟投资间接控制3627504股表决权，占股本总额5.39%[29] 风险提示 - 产品研制到销售周期长，新客户订单获取有不确定性[21] - 涉密信息披露可能影响投资者对公司价值判断，且存在涉密信息泄露风险[23][24] - 存在不能持续取得军工资质、竞争加剧、行业政策变化等风险[26][27][28] - 对中航工业依赖程度高，客户集中度高，可能影响业绩和议价能力[25] - 规模扩大可能引致管理风险，疫情可能导致经营风险[30][32] - 全球经济波动和贸易摩擦可能影响原材料供应和产品销售[33][34] - 本次公开发行存在发行失败风险，失败后将在创新层继续挂牌[35] 公司概况 - 主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品业务[47] - 拥有1个高新技术产品，获得发明专利5项，实用新型专利38项，外观设计专利4项[47] - 成立于2010年2月4日，股份公司成立于2015年12月10日[45] 募投项目 - 项目预计募投总额为20000.00万元[71] - 智能特种装备扩产项目总投资10642.12万元，募投总额10000.00万元[72] - 研发试验中心升级建设项目总投资5006.29万元，募投总额5000.00万元[72] - 补充流动资金项目募投总额5000.00万元[72] 违规事项 - 报告期内存在无真实交易背景票据背书，造成500万元商业承兑汇票诈骗损失，2021年与江苏武专无真实交易背景票据背书81.84万元[107] - 2019 - 2020年通过供应商虚开发票冲抵备用金256.23万元，已完成个人所得税补缴并整改[109] 高管变动 - 2021年3月2日总经理苏宏霞因退休辞职，原副总经理吴国庆接任总经理[191][192] - 2021年12月31日副总经理严东华、崔怀军辞职，2022年3月7日张建军任副总经理[192] - 2022年3月7日董事张东侠辞职，2022年3月22日吴国庆任董事[192] - 2022年3月7日董事长由苏梅变更为叶学俊[192] - 2022年6月9日选举顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍为独立董事，董事会成员由6人增至9人[192] 承诺事项 - 2022年6月10日起，实际控制人或控股股东、董监高、福晟投资作出长期有效的限售承诺[195] - 2022年6月10日起，公司及控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员作出长期有效的稳定股价承诺[197] - 2022年6月10日起，公司、实际控制人或控股股东、董监高作出长期有效关于招股说明书虚假记载等情形的回购承诺[197] - 2022年6月10日起，公司作出长期有效关于股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺[197] - 2022年6月10日，董监高、实际控制人或控股股东等对股票摊薄即期回报采取填补措施作出长期有效承诺[198] - 2022年6月10日，公司对发行前滚存利润安排作出长期有效承诺[198] - 2022年6月10日，公司对本次发行后的股利分配作出长期有效承诺[198] - 2022年6月10日，实际控制人或控股股东、董监高对避免同业竞争作出长期有效承诺[198][199] - 2022年6月10日，控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员对减少和规范关联交易作出长期有效承诺[199] - 2022年6月10日，公司、实际控制人或控股股东、董监高、福晟投资对未履行承诺事项的约束措施作出长期有效承诺[199] - 2022年10月8日，公司、控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件不存在泄密事项且能持续履行保密义务事宜作出长期有效承诺[199] - 2023年2月1日，实际控制人、控股股东、董事长、总经理对因违法违规事项自愿限售股票作出长期有效承诺[200]