美联储政策与A股趋势 - 美联储可能在12月暂停降息 [1] - 若暂停降息，A股可能面临短期回调，但不改变牛市大趋势 [1] 锂电池与储能行业 - 碳酸锂期货价格暴涨9% [1] - 政府出台储能相关政策，鼓励电网通过储能设施提高绿电消纳能力 [1] - 储能市场处于新一轮爆发期，可能大幅拓宽锂电池应用场景 [1] - 锂电池行业被谨慎看好，操作需紧盯碳酸锂和六氟磷酸锂期货报价 [1] - 锂电池车行业可能进入成熟期，品牌优胜劣汰加剧 [1] - 2026年以旧换新政策持续性未知，新能源车购置税开始减半征收 [1] - 锂电池与锂电池车两个产业可能出现背离走势 [1] AI与科技行业投资动向 - 有消息称巴菲特投资谷歌，逻辑在于谷歌前景好且估值不高 [3] - 孙正义卖出英伟达股票，转而投资OpenAI [3] - 阿里巴巴因开发AI消息出现暴涨 [3] - 部分投资人正从算力芯片投资转向AI头部互联网企业投资 [3] - AI产业可能进入成熟期，成为价值投资新目标 [3] - AI巨头如OpenAI、谷歌、微软可能通过并购巩固地位，实现赢者通吃 [3] - 国内AI工具使用集中于头部互联网公司产品，如豆包、通义千问、文心一言、元宝 [3] - 次要AI平台用户减少，平台企业凭借用户流量基础占优 [3] - 股票市场此前重点关注AI算力硬件，未来需增强对AI平台软件企业的关注 [3] 其他宏观事件与行业 - 中日关系摩擦可能推高国防股，但预计日本首相会道歉 [5] - 前部长谈房产税被视为压力试探，考虑到需提振消费，房产税现阶段难以落地 [6] - 日本1991年房地产泡沫破灭后，1992年推出房产税，导致经济长期低迷 [6]