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Ascot Announces Closing of the First Tranche of Private Placement, Changes to Leadership and Creditor Restructuring

Globenewswire· 2025-12-31 01:27

公司融资与资本结构重组 - 公司已完成其“最大努力”经纪私募配售的第一部分，发行了133,588,478个硬货币单位，每股价格为0.60加元，总收益约为8010万加元[7] - 第一部分的净收益将用于进一步发展Premier金矿和Red Mountain项目以及一般公司用途[7][11] - 配售由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd共同牵头，Desjardins Capital Markets参与的财团进行[8] - 作为服务报酬，代理商获得了相当于第一部分总收益6%的现金费用，并向某些购买者销售时降至2%，并获得了4,350,275个不可转让的经纪人认股权证[9] - 配售的第一部分涉及向关联方发行了92,959,170个硬货币单位，构成关联方交易，但根据MI 61-101的条款豁免了正式估值和少数股东批准要求[10] - 公司此前于2025年12月15日完成了一项供股，所得款项已用于解决与Premier金矿相关的现有留置权索赔[2][17] 债务协议修订 - 公司与Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP和Nebari Gold Fund 1 LP签订了第二份经修订和重述的可转换融资协议，将贷款到期日延长至2025年12月30日起三年[13] - 根据可转换融资协议，先前向Nebari发行的认股权证行权价重置为0.75加元，所有归属条件被移除，使其可立即行权，到期日延长至交易完成日起三年[13] - 可转换融资协议修订后，允许在交易完成后产生的利息按季度以普通股支付，价格基于折扣市价和15日成交量加权平均价的较高者，但需每次获得TSXV批准[13] - 公司与Nebari还签订了第三份经修订和重述的成本超支协议，将贷款到期日延长至交易完成日起五年，并重组了付款方式[14] - 根据成本超支协议，先前或将要向Nebari发行的认股权证行权价重置为每股0.75加元，到期日延长至交易完成日起五年[14] - 公司与Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp签订了经修订和重述的购买和销售协议，将回购选择权期限延长至2028年12月31日[15][16] - Sprott原则上同意，为豁免一项未完成的交付，将接受约40万美元的付款，该款项将通过后续发行普通股结算[16] 公司治理与领导层变动 - Robert McLeod接替Jim Currie担任公司总裁、首席执行官兼董事[4] - Alex Morrison加入董事会担任首席董事，Ryan Wemark加入担任执行副总裁，Tally Barmash加入担任公司秘书[4] - Robert McLeod是一位经验丰富的地质学家和高管，来自Stewart, BC，在北美黄金项目方面拥有广泛经验，曾是IDM Mining的首席执行官，该公司于2019年被Ascot收购[18] - Ryan Weymark是一位拥有超过15年经验的采矿高管和专业工程师，在项目开发、技术咨询、许可、并购和运营方面经验丰富，是Fiore Advisors Inc的总裁兼联合创始人[19][20] - Alex Morrison是一位拥有40年采矿行业经验的专业董事和经验丰富的采矿高管，曾在Newmont Mining、Franco-Nevada等大型矿业和特许权公司担任高级战略职务[23] - Tally Barmash自2015年11月起担任Fiore Management & Advisory Corp的高级副总裁，在企业融资方面经验丰富，曾为多家上市公司管理股权融资、私募配售、债务融资和并购[25] 项目资产与战略愿景 - 公司资产包括一个完全许可的、日处理能力为2500吨的CIL选矿厂，两个矿床中超过6400米近期建设的地下巷道，一个水处理厂，一个带有道路通道和电网电力的尾矿设施[6] - 公司认为快速开发高品位、可地下大规模开采的Red Mountain项目是成功调试和运营一个集中选矿厂以处理Golden Triangle多个矿床物料的关键[6] - 公司计划在未来几周内宣布其项目的详细开发计划、管理团队的增补以及公司品牌重塑和拟议的更名[6] 交易所状态与股东持股变动 - 公司在完成配售以及Nebari和Sprott修订案的最终接受后，已获得TSX Venture Exchange的有条件批准，将从NEX板块重新激活为TSXV的二级矿业发行人[3] - 根据配售，Ccori Apu S.A.C.收购了50,416,667个硬货币单位，包括50,416,667股普通股和25,208,333.5份认股权证，总对价为30,250,000.20加元[30] - 交易完成后，Ccori Apu现在拥有和控制68,706,106股普通股以及可额外购买27,853,133.5股普通股的认股权证，按非稀释基础计算占已发行普通股的35.6%，按部分稀释基础计算占43.7%[30] - 交易完成后，Nebari现在拥有和控制可转换融资协议、CF认股权证、COF认股权证以及204,621股普通股，按非稀释基础计算占已发行普通股的0.1%，按部分稀释基础计算占13.2%[29]