公司融资完成 - 公司成功完成了此前宣布的增额非经纪私募配售 共筹集总收益700万美元[1] - 配售发行了三种单位：以每股0.20加元的价格发行了5,991,600个HD单位 以每股0.24加元的价格发行了11,673,666个流通单位 以每股0.31加元的价格发行了9,677,420个慈善流通单位[1] 融资单位结构 - 每个HD单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在配售结束后36个月内以每股0.30加元的价格购买一股普通股[2] - 每个FT单位和慈善FT单位包含一股将作为《所得税法》中定义的"流通股"发行的普通股和半份认股权证[3] 资金用途 - 出售FT单位和慈善FT单位所得的总收益将用于在2027年12月31日或之前发生的、符合定义的加拿大勘探支出和流通采矿支出 这些支出将被视为"流通关键矿产采矿支出"和"BC流通采矿支出" 并将在2026年12月31日前放弃给初始购买者[4] - 出售HD单位所得的净收益预计将用于一般行政营运资金和其他公司用途[4] 配售细节与豁免 - 配售依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 向除魁北克省外的加拿大所有省份以及某些外国司法管辖区的居民发售[5] - 根据该豁免发行的HD单位、FT单位和慈善FT单位不受加拿大证券法规定的持有期限制[5] 中介费用与关联方交易 - 公司向特定中介支付了285,355加元的现金佣金 并发行了1,305,520份不可转让的中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在发行日起36个月内以每单位0.20加元的价格购买一个HD单位[6] - 公司的一位关联方在配售中总计购买了100,020个HD单位 该交易被视为关联方交易 但公司依据豁免条款未进行估值和少数股东批准 因为发行给该关联方的证券公平市场价值未超过公司市值的25%[7] - 此次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准[8] 公司业务与资产 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探公司 在不列颠哥伦比亚省的金三角地区拥有大型战略土地权益 该地区拥有一些世界上最大、最高品位的金矿[11] - 公司的旗舰项目Crown和Electrum总计覆盖6个特许权区的16,469公顷土地 其中5个是连续的 Crown项目直接位于Seabridge Gold的KSM金铜矿藏和Newmont Corporation的Brucejack/Valley of the Kings金矿以南 Electrum项目位于Brucejack金矿以北约20公里和已停产的Silbak Premier矿以南20公里之间[11]

融资完成详情 - 公司成功完成非公开发行，以每股0.77加元的价格发行19,482,000股普通股，募集资金总额为15,001,140加元，并全额行使了承销商期权 [1] - 此次发行由ATB Capital Markets Corp.担任主承销商和独家簿记管理人，Stifel Nicolaus Canada Inc.和Velocity Trade Capital Ltd.共同参与承销 [2] - 公司向承销商支付了相当于募集资金总额6%的现金佣金（“总裁名单”订单佣金率降至3%），并向符合条件的介绍人就其介绍的认购支付了6%的现金介绍费 [5] 资金用途 - 发行所得净收益将用于La Manchuria项目的勘探和开发，以及一般公司用途和营运资金 [3] 内部人士参与 - 现有股东及内部人士Michael Gentile参与了此次发行，以250,019加元的总价认购了324,700股 [6] - 该内部人士参与构成“关联方交易”，但公司根据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免条款，认定其免于正式估值和少数股东批准要求，因为所涉证券的公允市场价值及该人士支付的款项均未超过公司市值的25% [6] 项目组合 - 公司是一家贵金属勘探公司，专注于在拉丁美洲重要的矿业管辖区建立高质量项目组合 [8] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省，公司拥有从Patagonia Gold Corp.收购其90%权益的选择权，该项目是一个位于富矿带的高品位低硫化浅成热液型金银矿床 [9] - 公司100%拥有的Pampa Paciencia金银项目位于智利北部，地处古新世矿省，与Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山相邻，地质特征与其他古新世低硫化浅成热液型金银矿床相似 [10] - 公司100%拥有的Don Mario项目（原名Cerro Bayo）位于智利北部的马里昆加成矿带，距Refugio矿约20公里，拥有一个高硫化浅成热液型±斑岩型金矿系统，该成矿带是全球金铜矿最富集的区域之一 [11] 发行与监管状态 - 本次发行依据加拿大国家文件45-106的豁免条款进行，所发行股份在加拿大不受禁售期限制 [4] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行注册，不得在美国发行或销售 [7]