公司上市与发行情况 - 承销商已完全行使超额配售权 额外发行1,500,000个单位 发行价格为每单位10美元 [1] - 在行使超额配售权后 本次首次公开发行共发行11,500,000个单位 总募集资金为115,000,000美元 [1] - 该公司的首次公开发行单位在纽约证券交易所上市交易 交易代码为“WENC U” [3] 公司结构与证券设计 - 该公司是一家特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合 [2] - 每个发行单位包含一股普通股和一份权利 该权利赋予持有人在完成初始业务合并后获得十分之一股普通股的权利 [3] - 当单位包含的证券开始单独交易后 普通股和权利预计将分别在纽约证券交易所上市 交易代码分别为“WENC”和“WENC RT” [3] 公司战略与投资重点 - 公司可能在全球任何地区或行业寻找目标 并计划重点识别在拉丁美洲运营的优质企业 或总部位于美国但其收入、运营或战略增长定位于受益于美国与拉丁美洲（尤其是墨西哥）经济互联的企业 [2][6] - 公司的联合主席兼联合首席执行官是Emilio Mahuad Quijano和Adrian Otero Rosiles [6] 发行相关方与文件 - EarlyBirdCapital, Inc. 担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - 与此类证券相关的注册声明已于2026年4月29日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4]

发行情况 - 公司拟公开发行750万个单位，总价7500万美元，每个单位价格10美元，包含1股普通股和1/2份可赎回认股权证[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多112.5万个单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人同意购买26万个私募单位，若承销商行使超额配售权，还将按比例最多额外购买9375个私募单位[12] - 单位发行价10美元，总发行额7500万美元，承销折扣和佣金25万美元，净收益7475万美元[22] - PAP有权获得拟议公开发行总收益5.0%的递延费用，即375万美元（若超额配售权全部行使则为431.25万美元）[22] 财务数据 - 截至2026年3月31日，无超额配售权行使时，25%、50%、75%、100%赎回情况下，稀释公众股东分别为4.08美元、5.15美元、6.97美元、10.76美元[24] - 截至2026年3月31日，有超额配售权行使时，25%、50%、75%、100%赎回情况下，稀释公众股东分别为4.07美元、5.14美元、6.97美元、10.79美元[26] - 截至2026年3月31日，公司营运资金赤字为4141美元，总资产25000美元，总负债4141美元，股东权益20859美元[154] - 调整后营运资金为1195859美元，总资产为76570859美元，总负债为3849243美元，可能赎回/要约的普通股价值为75375000美元，股东权益赤字为2653384美元[154] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后12个月内完成初始业务合并，若无法完成，将按比例向公众股东分配信托账户资金[11] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不含应付税款）的80%[66] - 公司可选择寻求股东批准业务合并或通过要约收购让股东出售股份，决策由公司自行决定[67] - 公司预计初始业务合并后，交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，特殊情况可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[69] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按信托账户存款金额赎回全部或部分普通股，但持股超发售股份15%的股东赎回受限[10] - 发起人持有369.4429万股创始人股份，购买总价2.5万美元，约每股0.0068美元，假设承销商未行使超额配售权，每股成本约0.0078美元[13] - 创始人股份约占发行后公司已发行和流通普通股的30%（不包括私募单位）[14] 其他信息 - 公司是2026年2月16日在开曼群岛成立的空白支票公司，旨在进行初始业务合并[37] - 公司预计将单位在纳斯达克全球市场上市，代码“FXACU”，普通股和认股权证预计在注册声明生效后第52天开始单独交易，代码分别为“FXAC”和“FXACW”[19] - 公司符合“新兴成长公司”定义，将适用简化报告要求[20] - 公司业务战略聚焦有长期增长潜力和强市场地位的收购目标，目标企业价值约1.8 - 10亿美元[52][55] - 公司管理团队成员经验丰富且背景多元[44][45][47][48]