募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票46,082,949股（每股面值1元），发行价格为人民币14,505,062.15元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币[1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕22号）[1] - 公司及子公司与保荐人、银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设专项账户实行专户存储[1] 募投项目资金调整情况 - 实际募集资金净额略低于原计划金额（差异为发行费用），公司对募投项目拟投入募集资金进行调整[2] - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，调整前拟投入募集资金60,000万元，调整后拟投入58,549.49万元[2] - 差额部分将通过银行贷款或自筹资金解决，不改变募集资金用途[2] 审议程序 - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》[3] - 公司第三届监事会第十六次会议审议通过同一议案[3] 保荐人核查意见 - 调整事项已履行必要程序，符合相关法规规定，不存在损害股东利益的情况[4] - 保荐人对本次调整无异议[4]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票方式募集资金，扣除承销保荐费用730万元后募集资金为5.927亿元，于2025年7月15日到账[4] - 进一步扣除联席分销费、审计验资费、律师费等发行相关费用720.51万元后，实际募集资金净额为5.8549亿元[4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[4] 募集资金投资项目 - 主要投向"万事利人工智能工厂项目"，总投资额7.126亿元，其中建设投资6.7178亿元，铺底流动资金4083万元[4] - 项目已取得备案核准文号2112-330114-89-01-520324[4] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.699亿元，占项目总投资额的37.88%[4] - 全部预先投入资金用于万事利人工智能工厂项目建设投资[4] 发行费用支付情况 - 公司以自筹资金预先支付发行费用328.21万元[4] - 包括承销保荐费826万元、审计验资费113.21万元、律师费215万元等[4] 鉴证报告结论 - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认公司自筹资金投入情况符合《上市公司募集资金监管规则》和深交所相关规范要求[1][2] - 专项说明如实反映了公司预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况[2]