公司招股信息 - 佳鑫国际资源于2025年8月20日至25日招股 拟全球发售1.1亿股股份 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 [1] - 发售价为每股10.92港元 每手交易单位400股 预期2025年8月28日在香港联交所开始交易 [1] 公司业务定位 - 公司是扎根哈萨克斯坦的钨矿开发企业 专注于巴库塔钨矿项目开发 [1] - 截至2024年底 巴库塔钨矿是全球最大三氧化钨矿产资源量露天钨矿 全球第四大三氧化钨矿产资源量钨矿 在单一钨矿中拥有世界最大设计钨矿产能 [1] - 项目于2025年4月开始一期商业生产 2025年目标年度采矿及加工能力为330万吨钨矿石 [1] 基石投资者情况 - 与中国信达(香港)资产管理有限公司 新加坡鲁银贸易有限公司 广发基金及富国基金系列机构 Zhengxin Group Investment Limited等基石投资者签订投资协议 [2] - 基石投资者同意按发售价认购总额7638万美元股份 按汇率1美元兑7.8498港元计算 将认购5490.44万股发售股份 [2] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额约10.88亿港元（假设未行使超额配股权） [3] - 55%资金用于巴库塔钨矿项目开发 其中17.5%用于尾矿库建设 27.5%用于选矿厂建设 10%用于二期矿石分选系统 [3] - 10%资金用于发展仲钨酸铵生产能力 其中6%用于生产设施设计 2%用于市场研究 1%用于可行性研究 1%用于杂项开支 [3] - 25%资金用于偿还欧元计值银行贷款本金及利息 [3] - 10%资金用于营运资金及一般公司用途 [3] 财务表现 - 2022年至2024年度分别录得亏损净额9450万港元 8010万港元及1.77亿港元 [4] - 截至2025年6月30日止六个月亏损700万港元 [4] - 公司自2025年4月开始一期商业生产后 在2025年上半年开始产生收入 [4]

全球发售计划 - 公司拟全球发售约1.1亿股股份 其中中国香港发售1098.12万股 国际发售9882.76万股 另有15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股10.92港元 每手买卖单位400股 预期2025年8月28日在联交所开始买卖 [1] - 中金公司担任独家保荐人 招股期为2025年8月20日至8月25日 [1] 资金募集与分配 - 按发售价计算且未行使超额配股权情况下 公司预计获得所得款项净额约10.877亿港元 [2] - 募集资金55%用于巴库塔钨矿项目开发资本成本 10%用于发展仲钨酸铵生产能力 25%偿还欧元计值银行贷款 10%作为营运资金 [2] 基石投资者构成 - 基石投资者同意按发售价认购总额7638万美元的发售股份 [2] - 投资者包括中国信达(香港)资产管理有限公司 新加坡鲁银贸易有限公司 广发基金管理及广发国际资产管理 富国香港及富国基金 Zhengxin Group Investment Limited [2] 矿产资源地位 - 公司专注于开发哈萨克斯坦巴库塔钨矿 截至2024年12月31日该矿为全球最大三氧化钨矿产资源量露天钨矿 [1] - 巴库塔钨矿同时是全球第四大三氧化钨矿产资源量钨矿 在单一钨矿中拥有世界最大设计钨矿产能 [1] 生产运营状况 - 巴库塔钨矿项目于2025年4月开始一期商业生产 2025年目标年度采矿及矿物加工能力为330万吨钨矿石 [1] - 公司近期收入完全依赖巴库塔钨矿 往绩记录期主要专注于该项目商业生产准备工作 [1]