募投项目资金调整 - 公司董事会和监事会于2025年6月16日审议通过调整募投项目募集资金金额的议案 [1] - 调整基于向特定对象发行A股股票的实际募集资金到位情况 [1] - 保荐人对调整事项出具无异议的核查意见 [1] 具体资金调整方案 - 不锈钢化学品船舶购建项目募集资金投入由6.49亿元调整为4.53亿元 减少1.96亿元 [1] - LPG船舶购建项目募集资金投入由1.75亿元调整为0万元 完全取消原投资计划 [1] - 补充流动资金募集资金投入由3亿元调整为1.8亿元 减少1.2亿元 [1] 调整程序特征 - 本次调整不涉及募集资金用途变更 [1] - 无需提交股东大会审议 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,000万股 发行价格为每股21.52元 募集资金总额10.76亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为9.90亿元 资金于2022年3月21日全部到账 [1] 募集资金使用及节余情况 - 截至2024年12月31日 累计投入募集资金8.47亿元 累计利息收入与理财收益1,134万元 扣除手续费及永久补流后 募集资金余额为8,701万元 [2] - 节余募集资金6,780万元已永久补充流动资金 [2] - 部分募集资金专户因资金使用完毕已办理销户手续 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 对资金存储及使用进行规范管理 [2] - 与多家银行及中信证券签署三方监管协议 与招商银行签署四方监管协议 监管协议执行无异常 [2] 2024年度募集资金实际使用情况 - 本年度无先期投入及置换情况 [2] - 本年度未使用闲置募集资金补充流动资金 [3] - 2024年3月批准使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 [4] - 本年度实际进行现金管理金额4.18亿元 全部收回本金 预期年化收益率2.10% [5] - 无超募资金情况 [5] - "3艘化学品船舶购建项目"及"2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目"已实施完毕 节余资金4,381万元永久补充流动资金 [5] - "数字航运研发中心项目"因办公场所未落实及招聘不及预期 尚未使用募集资金 已延期至2026年3月 [6][9] 变更募集资金投资项目情况 - 2022年9月变更原"3艘不锈钢化学品船舶购置项目"剩余资金2.12亿元（占净额21.40%）及利息174万元 投资新项目"3艘化学品船舶购建项目" [6][10] - 2023年4月变更"2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目"实施方式 将1艘7,450载重吨船舶由置换改为外贸化学品船 [8][10] - 变更原因包括适应大型化船舶市场需求、开拓国际化学品运输市场及原船舶仍需服务 [10] 募投项目效益实现情况 - "3艘化学品船舶购建项目"累计营业现金毛流量8,804万元 达到预计效益 [10] - "2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目"累计营业现金毛流量2,611万元 达到预计效益 [10] - "不锈钢化学品船舶购置项目"效益达成率86.39% 略低于预期 due to下游炼厂开工率不足导致船舶利用率较低 [10] 募集资金使用合规性 - 公司严格执行募集资金管理相关规定 无违规使用情形 [7] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 确认资金存放与使用符合监管要求 [7]

核心观点 - 公司子公司转让船舶建造合同主体并变更担保对象 以推进与建发供应链物流科技的合作 符合公司"1+2+1"战略发展规划 预计不会对财务状况和持续经营能力产生不利影响 [1][4][5] 船舶建造合同转让及担保变更 - 公司全资子公司兴通开诚与武昌船舶重工集团、中国船舶工业贸易公司签订2份25,900载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶建造合同 总金额不超过14亿元人民币 [1][2] - 公司拟将2艘船舶建造合同转让至控股子公司兴通链发（公司持股51% 建发供应链物流科技持股49%） 并按持股比例为兴通链发就船舶建造项目出具保函及申请借款/融资提供担保 [3][4][7] - 变更后担保金额为不超过人民币6.60亿元 原担保对象为兴通开诚 现变更为兴通链发 [1][4] 合资公司设立进展 - 公司与建发供应链物流科技共同出资设立合资公司兴通链发 注册资本人民币25,600万元 于2025年1月6日在上海市成立 [2][7] - 合资公司将从事国际客船、散装液体危险品运输、国际船舶管理业务、货物及技术进出口、船舶租赁等业务 [4][7] - 合资公司旗下设立兴通海鸥航运有限公司和兴通海燕航运有限公司 准备从事液货危险品船舶国际运输 [2] 担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司累计对外担保总额为人民币137,619.38万元 占2024年12月31日经审计净资产的54.04% [6] - 其中银行授信担保总额48,935.38万元（占净资产19.22%） 船舶建造项目担保总额88,684.00万元（占净资产34.82%） [6] - 所有担保均为对控股子公司提供 无逾期担保及对控股股东、实际控制人的担保 [6] 战略规划及影响 - 本次变更基于公司"1+2+1"战略发展规划 旨在把握国际化学品航运市场机遇 扩大运力规模 提升国际市场份额和竞争力 [1][4] - 变更有利于深化与建发供应链物流科技的合作 推动国际海运业务开展 预计不会对主营业务及持续经营能力产生不利影响 [4][5]