发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过1,813,840,599股 不超过发行前总股本的30% [13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 且不低于最近一期经审计的每股净资产 [12] - 募集资金总额预计不超过133,000万元 扣除发行费用后用于房地产项目开发 [15] 募集资金用途 - 拟投入募集资金133,000万元用于两个住宅项目开发 [17] - 中企誉品·银湖湾项目总投资1,083,000万元 拟使用募集资金93,000万元 [17][21] - 中企云萃森林项目总投资1,141,200万元 拟使用募集资金40,000万元 [17][24] 项目基本情况 - 中企誉品·银湖湾项目位于上海松江区 规划建筑面积381,204.52平方米 包含2,193套住宅 [18][20][21] - 中企云萃森林项目位于上海浦东新区 规划建筑面积193,016.59平方米 包含1,179套住宅 [21][24] - 两个项目均定位普通商品房 刚需型户型占比分别超过65%和78% [20][23] 财务影响 - 发行完成后总股本将增加至7,859,975,930股 控股股东持股比例由65.21%降至50.16% [16][27] - 预计中企誉品·银湖湾项目实现销售额1,381,031万元 净利润163,813万元 [21] - 预计中企云萃森林项目实现销售额1,319,057万元 净利润243,383万元 [25] 行业背景 - 2022年房地产业增加值占GDP比例为6.1% 属于国民经济重要支柱产业 [6] - 2022年下半年以来国家密集出台房地产企业融资支持政策 [7] - 一二线城市人口聚集效应持续 住房需求获得有效支撑 [8] 发行目的 - 响应"保交楼、保民生"政策要求 保障项目交房周期 [9] - 优化资本结构 2024年末剔除预收款后资产负债率为63.98% [10][33] - 增强资金实力 2024年末一年内到期非流动负债12.64亿元 [33] 公司治理 - 控股股东为上海地产集团 实际控制人为上海市国资委 [16] - 本次发行不会导致控制权发生变化 [16][27] - 发行对象不超过35名特定投资者 均以现金方式认购 [11]