公司股价与交易数据 - 2月2日，公司股价下跌0.67%，成交额为4.02亿元 [1] - 当日融资买入2492.74万元，融资偿还4712.19万元，融资净买入为-2219.46万元 [1] - 截至2月2日，公司融资融券余额合计23.30亿元，其中融资余额23.29亿元，占流通市值的1.50%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 2月2日融券偿还1400股，融券卖出700股，卖出金额1.67万元；融券余量2.79万股，融券余额66.65万元，低于近一年30%分位水平，处于低位 [1] 公司基本业务信息 - 公司成立于2005年11月2日，于2018年6月20日上市，主营业务涉及投资银行、财富管理、交易及机构客户服务以及资产管理 [1] - 主营业务收入构成为：交易及机构客户服务43.52%，财富管理业务34.26%，投资银行业务10.46%，资产管理业务5.97%，其他5.80% [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为11.84万户，较上期减少7.61%；同期人均流通股为0股，较上期无变化 [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股8140.62万股，较上期减少413.73万股；国泰中证全指证券公司ETF（512880）为第九大流通股东，持股3356.60万股，较上期增加1354.18万股；华泰柏瑞沪深300ETF（510300）为第十大流通股东，持股2227.67万股，较上期减少97.54万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入172.89亿元，同比增长20.78%；实现归母净利润70.89亿元，同比增长64.95% [2] - 公司A股上市后累计派现178.14亿元，近三年累计派现72.91亿元 [3]

财务业绩 - 总收入及其他收入162.8亿元，同比增长14.19% [1] - 归属于母公司股东的净利润45.09亿元，同比增长57.77% [1] - 基本每股收益0.52元，拟派发现金红利每10股1.65元 [1] - 总资产6123.64亿元，较2024年末增长8.11% [1] - 归属于母公司股东的权益1097.95亿元，较2024年末增长3.12% [1] - 支出总额109.58亿元，同比减少1.03% [1] 业务板块表现 - 投资银行业务收入11.71亿元，同比增长10.68% [2] - 财富管理业务收入56.62亿元，同比增长26.16% [2] - 交易及机构客户服务业务收入80.71亿元，同比增长13.50% [2] - 资产管理业务收入6.53亿元，同比增长1.71% [2] 投资银行业务 - 完成新三板挂牌企业定向发行项目4家，募集资金3.61亿元 [2] - 持续督导新三板创新层企业72家 [2] - 中信建投国际完成港股IPO保荐项目3家，股权融资规模429.26亿港元 [2] - 作为联席保荐人完成宁德时代港股IPO项目，募集资金410.06亿港元，为近三年全球最大IPO [2] - 作为配售代理完成老铺黄金再融资项目，募集资金27.15亿港元 [2] 债务融资业务 - 完成主承销项目2301单，主承销金额7796.53亿元，分别位居行业第3名和第2名 [3] - 公司债主承销项目641单，主承销金额2124.31亿元，均位居行业第3名 [3] 并购重组业务 - 完成重大资产重组项目6单，位居行业第1名 [3] - 交易金额254.62亿元，位居行业第5名 [3] - 助力赛力斯集团收购智能电动汽车数字化工厂 [3] - 作为独立财务顾问的发行股份购买资产及重大资产重组交易中，已有10家上市公司公开披露草案 [3]

文章核心观点 - 中信建投证券2024年营收下滑9.10%、净利润增长2.68%，第四季度业绩回暖对全年业绩增速贡献较大，投行业务拖累营收增长，财富管理业务回暖 [1][2] 公司业绩概况 - 截至2024年末公司总资产5664.18亿元，同比增长8.35% [2] - 2024年实现营业收入211.29亿元，同比下滑9.10%；实现归母净利润72.23亿元，同比增长2.68% [2] 主营业务情况 投资银行业务 - 2024年A股IPO阶段性收紧，券商投行业务整体承压，公司投资银行业务板块营收24.91亿元，同比下降48.14%，受股权融资业务收入下降影响较大 [3] - 股权融资业务方面，完成A股股权融资项目27家，主承销金额150.60亿元，分别位居行业第2名、第3名；IPO主承销家数12家，主承销金额61.77亿元，分别位居行业第1名、第3名 [3] - 债券融资业务排名保持稳定，2024年完成主承销项目4021单，主承销金额1.65万亿元，均位居行业第2名 [3] - 财务顾问业务行业排名有所提升，完成A股发行股份购买资产及重大资产重组项目4单，位居行业第2名；交易金额合计238.06亿元，位居行业第1名 [3] 财富管理业务 - 2024年财富管理业务板块营收66.10亿元，同比增长8.97% [4] - 证券经纪业务新开发客户199.02万户，同比增长62.73%，高净值客户数量创近5年新高 [4] 交易及机构客户服务业务 - 2024年该业务板块营收80.53亿元，同比增长0.46% [4] 资产管理业务 - 2024年该业务板块营收12.56亿元，同比下降14.17% [4] 业绩变化原因 第四季度业绩影响 - 2024年前三季度营收、净利均同比下滑超20%，第四季度营收68.14亿元，同比、环比增长超40%；归母净利润29.26亿元，同比、环比增长均超100%，对全年业绩增速贡献较大 [5] 营业支出变化 - 2024年营业支出同比下降10.18%，主要是业务及管理费减少所致，职工工资减少至45.68亿元，同比下降约27%；全体董监高报酬合计2014.68万元，同比下降超57% [5] - 2024年营业外支出同比下降91.40%，是由于赔付金额减少所致，2023年因设立先行赔付专项基金导致营业外支出金额较高 [6] 利润分配情况 - 2024年拟向全体股东派发现金红利约12.80亿元（含税），叠加中期分红，2024年合计分红19.78亿元，占2024年度合并报表归母净利润（不含永续次级债利息）的32.13% [6]