公司IPO进程与历史 - 公司于2025年1月13日与东吴证券签署新的辅导协议，重启IPO进程，此前在2025年4月重启时选定的辅导机构为中信证券 [1] - 公司曾于2022年7月申请科创板IPO获受理，但于2023年5月终止上市申请，终止原因为信息披露未能充分说明未来四年营收复合增长率预测合理性及未能充分揭示上市前净资产为负的风险 [1] 公司融资与股东结构 - 公司自成立14年间共完成14轮融资，总额近20亿元，投资方包括阿里巴巴、富士康、北汽产投、美的资本、深创投、元璟资本等 [2] - 2024年1月，公司完成新一轮首期2亿元融资；2025年1月，公司又完成5亿元融资 [2] - 公司实际控制人为创始人高始兴和俞凯，分别直接持股10.8077%和7.4613% [3] - 高始兴、俞凯、林远东和西藏达孜已签订一致行动协议，合计控制公司34.4735%股份 [4] - 阿里巴巴子公司阿里网络直接持有公司9.112%股份，为第一大外部股东；苏州联想之星持股比例为4.8888% [5][6] - 阿里巴巴于2020年两次减持，联想则在2018年、2020年4月、2020年10月三次减持，原因均为获取财务性收益 [5][6] 公司财务表现 - 2019年至2022年，公司营收分别为1.15亿、2.37亿、3.07亿、4.23亿元，四年总营收约10.82亿元 [7] - 2019年至2022年，公司净亏损分别为2.83亿、2.15亿、3.35亿、2.97亿元，四年总亏损达11.30亿元 [7] - 2023年第一季度，公司实现营收0.94亿元，同比增长61.42%；扣非归母净利润为-7245.37万元，经营性亏损幅度较上年同期收窄22.39% [7] - 公司2023年主营业务收入同比增长50% [7] - 2020年至2022年，公司研发投入分别为2.04亿、2.87亿、3.13亿元，占当期营业收入的比例分别为86.26%、93.25%、74.04% [8][9] - 2019年至2022年，公司研发投入总计约10.03亿元 [9] - 2019年至2022年，公司综合毛利率分别为72.17%、69.74%、58.15%、57.91%，整体呈下滑趋势 [9] - 截至2022年末，公司货币资金为1.25亿元 [9] 公司业务与市场地位 - 公司是专业的大模型对话式人工智能平台型企业，基于全链路智能对话系统定制开发平台、语言计算大模型、人工智能语音芯片，为智慧出行、智慧物联、智慧办公等领域提供软硬件结合的技术与产品服务 [7] - 在智慧出行领域，公司已与梅赛德斯-奔驰、奥迪、捷豹路虎、比亚迪、上汽通用五菱等全球60多家知名汽车品牌合作，推出200多款量产车型，累计“上车”超2000万辆 [9] - 在智慧物联领域，公司已与近200家客户合作，接入2亿余台IoT设备，覆盖50余个产品品类，打造了450多个标杆案例，每天有超8亿台汽车、智能设备使用其语音方案 [10] - 在智慧办公领域，公司累计服务超1000家单位，落地10000余间智能会议室，联合共建超150余所高校的数千间智能语音教室；其AI办公本已入驻全国近千家线下门店 [10] - 公司已打造“1+N分布式大模型智能体系统”，并在具身智能领域布局，推出软硬一体化的工业级语音交互解决方案，携手智元机器人以“AI+机器人”赋能产业升级 [10]

公司基本信息 - 思必驰成立于2007年10月26日，注册资本38,981.5864万元，法定代表人为高始兴，注册地址在中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街388号腾飞科技园14幢 [2] - 思必驰是国内专业的大模型对话式人工智能平台型企业，以“沟通万物、打理万事”为使命，围绕“云 + 芯”布局，提供软硬件结合的人工智能技术与产品服务 [3] 上市情况 - 思必驰日前向江苏证监局提交了IPO辅导备案申请，辅导机构为中信证券，这是其二次冲刺A股IPO，2023年5月冲刺科创板IPO上会被否 [2] 业务发展 - 公司以AI语音起家，业务主要提供软硬一体化解决方案和AI硬件产品，随着生成式AI热潮，2023年7月发布自研行业语言大模型DFM - 2，目前AIoT物联网和汽车业务占比较大 [3] - 公司结合全链路对话技术，构建分布式大模型智能体系统，即“构建可靠性优先的1 + N分布式智能体系统：1个中枢大模型 + N个垂域模型及全链路交互组件组成全功能系统”，服务企业客户 [6] - 公司围绕会议办公、智能汽车、智能IoT等三大场景实现快速落地，助推营收持续增长，过去几年场景应用驶入“商业化快车道”，构筑了系列“标准化软硬件”产品力与“规模定制化”能力 [2][5] 融资情况 - 思必驰进行了12轮融资，获得阿里网络、启迪创新等知名PE和产业资本投资 [5] - 今年1月14日，思必驰宣布完成5亿元融资，由知名产业基金、国资平台、私募基金共同参与，将围绕“云 + 芯”战略加速垂域大模型与全链路对话技术落地 [5] 合作成果 - 今年2月7日，思必驰1 + N中枢大模型助力上汽通用五菱与DeepSeek完成深度融合，首次实现上车应用，宝骏享境成为行业首个完成实车装载车型 [5]