收购交易概述 - 公司全资附属公司Honor Fame以3822万港元代价收购目标公司BFB Development Inc 100%股权权益 [1] - 收购对价将以配发及发行代价股份方式支付 不涉及现金支出 [1][2] - 交易完成后目标公司财务业绩将全面并入公司合并报表 [1] 标的资产情况 - 目标集团运营知名健康保健品牌 长期稳居各大主流电商平台健康保健产品销量首位 [1] - 目标公司通过多元电商平台与多渠道网络开展业务 [1] - 目标集团在各电商平台及多渠道网络具有成熟发展基础 [1] 战略协同效应 - 收购有助于公司扩展业务网络与客户基础 强化现有业务实力 [2] - 目标集团成熟的多渠道网络将与公司数字媒体营销业务产生协同效应 [1] - 通过协作可提升营运效率 扩展市场覆盖范围并推动创新 [1] 业务拓展规划 - 公司近年来积极拓展广告业务 重点布局数字媒体营销和多渠道网络领域 [1] - 董事会认为数字媒体营销和多渠道网络市场正快速增长 [1] - 收购将为公司开拓新的收益来源并提升资源运用效率 [2]

收购交易结构 - 公司全资附属公司Honor Fame收购目标公司BFB Development Inc 100%已发行股本 [1] - 收购代价以配发及发行147,000,000股代价股份支付 [1] - 代价股份占公司已发行股本约13.31%及经扩大后股本约11.75% [1] 目标公司业务特征 - 目标集团运营知名健康保健品牌 长期稳居主流电商平台健康保健产品销量首位 [2] - 业务模式涵盖多元电商平台与多渠道网络 [2] - 近年积极拓展数字媒体营销和多渠道网络广告业务 [2] 战略协同效应 - 目标集团成熟电商及多渠道网络资源可带来协同效应 [2] - 通过协作提升营运效率并扩展市场覆盖范围 [2] - 推动业务创新并强化现有业务实力 [2] 交易战略意义 - 收购扩展公司业务网络与客户基础 [2] - 开拓新收益来源且不影响集团现金流 [2] - 符合集团整体业务策略 将持续寻求跨行业商业机会 [2]