文章核心观点 - 日韩主要电池制造商（SK On、LG新能源、三星SDI、松下）在动力电池领域面临磷酸铁锂电池的激烈竞争和业绩压力，正集体进行战略转型，核心方向是升级产线生产磷酸铁锂电池和大力加码储能赛道 [2][4][5] - 韩国三大电池厂（LG新能源、三星SDI、SK On）在2023年第四季度均出现大规模亏损，订单减少，扭转盈利成为当务之急，而储能被视为共同的转型出路 [5][6] - 松下因过度依赖特斯拉、技术路线局限（依赖圆柱电池错失方形热潮）导致发展缓慢，现计划向数据中心能源解决方案提供商转型，寻求第二增长曲线 [4][8] - 全极耳技术和大圆柱电池是行业重要技术发展方向，相关技术论坛将于2026年4月在深圳举办 [1][14] 日韩电池厂转型动作与战略 - **SK On 的转型举措**： - 原材料保障：与浦项钢铁签署协议，计划在2026至2028年间从阿根廷盐湖项目采购2.5万吨锂，主要用于欧美动力电池，并评估用于储能 [2] - 储能安全与技术合作：与韩国电气安全研究院合作，推进安全研究、评估技术升级及新型电池材料研发 [2] - 新技术探索：与SK Innovation及Standard Energy在日本合作，聚焦高安全性、高功率的钒离子电池短时储能系统 [2] - 产能建设：在韩国本土首次建设3GWh的储能磷酸铁锂电池生产线，响应韩国政府计划在2038年将储能扩大至138GWh的政策 [3] - **LG 新能源的转型举措**： - 产线改造：将美国兰辛工厂改造为储能方形电池基地，这是其首个方形磷酸铁锂电池项目，客户为特斯拉 [3] - 产能目标：计划在2024年将储能电池规模提升至50GWh [6] - **三星 SDI 的转型举措**： - 项目开发：与韩国东西方电力签署备忘录，在全球范围内共同开发投资储能及可再生能源项目 [4] - 产能目标：计划到2027年储能电池产能达到30GWh [6] - **松下（Panasonic）的转型举措**： - 战略愿景：提出未来成为数据中心能源解决方案提供商，计划在2029财年实现数据中心储能业务收入8000亿日元的目标，以形成动力电池之外的第二增长曲线 [4] 日韩电池厂面临的困境与业绩压力 - **市场与技术路线受挤压**：松下依赖的圆柱电池（如18650、21700）和LG、三星押注的软包三元电池，在市场上被磷酸铁锂电池严重挤压 [4][7] - **集体亏损与订单减少**：2023年第四季度，LG新能源亏损1220亿韩元，三星SDI亏损约3003亿韩元，SK On预估亏损2000亿韩元，同时订单被频频取消 [5] - **松下发展缓慢的原因**：过度依赖特斯拉单一客户，且因产能投入导致长期亏损或微利；技术路线选择错误，错失方形电池热潮，过于依赖圆柱电池 [8] 行业技术动态与活动 - **技术发展方向**：全极耳技术跃升与大圆柱电池市场是行业焦点 [1][14] - **行业活动**：“2026（第二届）起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会”定于2026年4月10日在深圳举行，主题为“全极耳技术跃升 大圆柱市场领航” [1]