大会基本信息 - 活动全称为“2026起点户储电池生态大会暨全球户储电池TOP排行榜发布会”，主题为“创新引领 供需重构”，由起点锂电、起点储能、起点研究主办，远航锦锂协办，于2026年8月28日在深圳宝安登喜路国际酒店举办[2] - 第一批演讲及赞助单位包括远航锦锂、古瑞瓦特、新能安、安克创新、卓豪技术、赣锋锂电、芯海科技、楚能新能源、德赛电池、卡诺普等[2] 行业背景与核心观点 - 2026年全球户用储能行业进入高速发展的黄金周期，受能源转型加速、电价高企、能源安全需求升级驱动，户储市场规模爆发式增长[3] - 根据SPIR数据，2026上半年全球户储电池出货量达61GWH，同比增长206%，预计全年出货量将超135GWH[3] - 大会旨在汇聚全球户储电池产业链核心企业、技术专家、决策者与投资机构，搭建技术交流、产业对接、资源协同平台，推动产业高质量、可持续发展[3] - 大会同期SPIR将首发全球户储电池/户储系统TOP10竞争力排行榜，为行业提供权威数据及样本参考[3] 会议议程 - 大会开幕式包括主办方致辞、总冠名单位致辞、SPIR全球户储电池/户储系统TOP10竞争力排行榜发布[6] - 户储电池产业生态专场（09:30-12:00）涵盖全球产业生态发展趋势、全产业链协同、场景生态融合、阳台储能创新、电池技术趋势、314AH电芯应用及圆桌论坛[6] - 户储电池创新专场（13:30-15:30）聚焦高安全材料体系、长寿命结构设计、BMS核心算法、热管理技术、固态/半固态电池量产突破、智能制造工艺降本及圆桌论坛[6] - 户储电池供应链及出海专场（15:50-17:30）讨论全球供应链安全、上游材料供需、智能制造供应链升级、全球认证体系、市场布局与渠道生态、回收体系全球化及圆桌论坛[6] 拟邀企业名单 - 户储电池企业包括三星SDI、LG新能源、新能安、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海四达、融捷能源、赣锋锂电、亿纬锂能、派能科技、远航锦锂、楚能新能源、多氟多新能源、蜂巢能源、比亚迪、国轩高科、中创新航、海辰楚能、欣旺达、德赛电池、远东电池、中汽新能、拓邦锂电、天能锂电、双登股份、汇创新能源、博力威等[7] - 户储系统企业包括特斯拉、华为、三星、LG、比亚迪、思格新能源、麦田能源、阳光电源、德业股份、古瑞瓦特、固德威、锦浪科技、艾罗能源、派能科技、安克创新、首航新能源、果下科技、沃太能源、大秦能源、泽塔电源、三晶股份、合康新能、正浩创新、宜能新能源、安电能源、绿达新能源、海尔新能源、广州疆海科技、华宝新能、为恒智能、阿诗特能源、爱士惟、海鹏科技、科华数能、科士达、昱能科技、晶科能源储能、阿特斯储能、深圳爱阳动力、拓芯安、百森科技、蓝阳新能源、乐森新能源、卡美达电子、泰琪科技、汇能精电、宝星新能、杰赛电子、格伏恩新能源、利沃得电源、必苛新能源、为来绿能、冠隆电力、海博思创、采日能源、煜邦智源、盛弘股份、高特新能源、能云科技、瑞奇太阳能、泰帆能源等[7] - 户储零部件配套企业包括PCS逆变器类（华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技、固德威、德业股份、上能电气、盛弘股份、特变电工、科华数能、正泰电源、SolarEdge、Fronius、SMA、艾罗能源、三晶股份、首航新能源、安克创新、麦田能源、大秦数能、思格新能源等）、户储BMS类（沛城科技、华为、超力源、优旦科技、安科瑞电气、力高新能、亿能电子、蓝微电子、欣旺达、高泰昊能、高特电子、天邦达、力通威、华塑科技、蓝锂科技、深圳智慧动锂、存田新能源等）、户储EMS类（弘正储能、中汇电气、阳光电源、华为、江苏云涌电子科技、涂鸦智能、上海瀚蓝、德联软件、长园集团、华自科技、优旦科技等）、其他零部件类（英维克、科华数据、高澜股份、同飞股份、新雷能、瑞可达、得润电子、中航光电、立讯精密、电连技术、艾麦斯电源等）[8] 报名参会方式 - 参会方式包括SVIP参会（3188元/人）、VIP参会（2188元/人）、免费参会（需转发论坛宣传文章到朋友圈并截图上传）[9] - SVIP参会增值服务包括会议期间自助午餐茶歇、会场座位前排台卡、2026全球户储电池产业链地图、起点研究院SPIR全球户储行业运行总结PPT、演讲企业PPT、论坛通讯录、SVIP参会证件[10] - VIP参会增值服务包括会议期间自助午餐茶歇、会场座位前排台卡、2026全球户储电池产业链地图、起点研究院SPIR全球户储行业运行总结PPT、演讲企业PPT、VIP参会证件[10] - 免费参会增值服务包括2026全球户储电池产业链地图、普通参会嘉宾证件[10] - 收款单位为深圳市起点研究咨询有限公司，开户行为中国农业银行深圳前进路支行，账号为41019700040025862，汇款注明宣传费/服务费/会议展览服务[10]

文章核心观点 中国能建2026年度30GWh磷酸铁锂电池储能系统集采落地，36家企业入围，行业呈现长时储能成为主战场、电芯企业向上延伸系统业务两大趋势，竞争格局加速重构 集采概况 - 中国能建2026年度磷酸铁锂电池储能系统集采总规模为30GWh，共分为1C（1小时系统）、0.5C（2小时系统）、0.25C（4小时系统）、磷酸铁锂电芯四个标段[2] - 这是国内工程央企2026年度规模最大的储能采购之一，共36家企业入围，主流储能厂商基本全部拿到参与资格[3] 各标段中标情况 1C（1小时系统）标段 - 中标候选人为中车株洲所、阳光电源、宁德时代、天津智储、双一力、南瑞新能源、电工时代7家企业[4] - 报价范围230010万元~285000万元，中车株洲所、阳光电源报价最高（均为285000万元），电工时代报价最低（230010万元）[5][15] 0.5C（2小时系统）标段 - 中标候选人为阳光电源、中车株洲所、海辰储能、特变电工新能源、电工时代、中天储能、智光储能、比亚迪、思源清能、鹏程无限、远景能源、楚能新能源、天合储能、中创新航、天城同创、宁德时代、亿纬动力、许继电科等30家企业[5] - 报价范围636000万元~726000万元，宁德时代报价最高（726000万元），东方电气报价最低（636000万元）[6][15] 0.25C（4小时系统）标段 - 中标候选人为中车株洲所、比亚迪、特变电工新能源、阳光电源、海辰储能、宁德时代、电工时代、智光储能、天诚同创(金风零碳)、东方自控、远景能源、鹏程无限、中创新航、楚能新能源、天合储能等29家企业[6] - 报价范围490000万元~569000万元，阳光电源报价最高（569000万元），电工时代报价最低（490000万元）[7][15] 磷酸铁锂电芯标段 - 中标候选人为海辰储能、天合储能、亿纬动力、楚能新能源、远景动力、宁德时代、双登集团、鹏程无限8家企业[7] - 报价范围177500万元~201500万元，宁德时代报价最高（201500万元），天合储能报价最低（177500万元）[8][16] 核心受益企业 - 宁德时代是本次集采核心受益方，顺利拿下四个标段全部候选资格[8] - 另有9家企业同时入围三个标段，分别为楚能新能源、天合储能、海辰储能、电工时代、双登集团、阳光电源、中车株洲所、天津智储、鹏程无限，竞争优势明显[8] 行业趋势一：长时储能成主战场 - 央国企采购持续加码长时储能赛道，大容量储能电芯迎来规模化窗口期[10] - 2026上半年国内4小时以上长时储能招标占比已经突破50%[10] - 北京疆来6GWh项目中长时系统需求占比达到83%[10] - 2小时风光配套储能虽保有可观存量市场，但新增项目采购重心加速转移至长时方案[10] - 电芯规格层面，314Ah电芯广泛应用于2小时风光配储项目，587/588Ah大容量电芯在4小时独立长时储能场景展现更强适配性[10] - 本次招标中，1C系统、电芯标段入围企业数量均不足10家，而0.5C（2小时）、0.25C（4小时）标段候选企业分别达到30家、29家，大量储能企业集中布局长时储能赛道[10] 行业趋势二：电芯企业向上延伸系统业务 - 本次集采多个系统标段名单中，宁德时代、楚能新能源、海辰储能、中创新航等电芯厂商悉数在列[11] - 电池制造企业正向综合储能服务商转型，原本电芯厂商与系统集成商上下游配套的合作关系，逐步转变为直面市场的竞争关系[11] - 电芯企业向上渗透系统赛道已成为行业常态，不少厂商已收获稳定市场份额[12] 全球储能市场数据 - SPIR统计数据显示，2026年上半年全球储能系统出货量接近390GWh，同比增长50.8%[13] - 上半年出货TOP10企业依次为比亚迪、阳光电源、华为、特斯拉、中车株洲所、海博思创、远景能源、宁德时代、阿特斯、Fluence[13] - 比亚迪、远景能源、宁德时代等依托电芯+系统一体化能力，持续稳固行业头部梯队位置[13] 行业展望 - 国内储能市场高景气度将持续延续，央国企集中采购仍为行业核心增量支撑[13] - 长时储能、大容量电芯的替代升级节奏将进一步加快[13] - 行业竞争将彻底告别单一产能、价格比拼，转向电芯研发、系统集成、场景适配的综合实力较量[13] - 电芯企业一体化布局趋势不可逆，头部厂商马太效应持续凸显，中小厂商或将聚焦细分赛道突围[13] - 行业整体将在高速扩容中完成结构化升级与优胜劣汰[13]

核心观点 蔚来能源通过与地方国资合作，将换电站资产所有权与运营权分离，以缓解重资产投入压力，并探索换电网络的盈利模式，该模式有望在全国推广并重塑行业逻辑 蔚来换电模式转型 - 蔚来能源与光谷交通集团合作，36座充换电站完成交付，采用国资持有资产、蔚来专业运营的模式[3] - 该模式标志着武汉市内所有蔚来换电站均由国资合作伙伴持有[4] - 模式将所有权与日常运营权分离，蔚来从“房东”变为“物业”，缓解资产投入压力[5] - 蔚来在技术研发和基建搭建上的投入已达200亿元，后续还有设备运维及电池迭代支出[5] - 换电网络从亏本扩张转变为盈利需模式改变，国资持有与企业运营结合让蔚来更专注于运营端服务客户[5] - 武汉先行试水该模式，若顺利将在全国推广[5] 国资合作逻辑与换电网络价值 - 地方国资愿意接受换电站所有权，因其不仅为新能源汽车补能，还承担电网储能调峰与智慧城市配套功能，与城市碳中和计划吻合[6] - 蔚来第五代换电站运营后，技术、运营、资源将与本地形成深度绑定，对城市新能源配套及产业链发展有重要作用[6] - 国资看重换电站的多种附加功能，认为其能产生长远社会效益与长期产业价值[6] - 蔚来换电网络覆盖全国大半地区，超40家国资与金融机构扶持，落地换电站持续增加[5] 换电联盟与盈利前景 - 蔚来组建换电联盟，奇瑞、一汽、长安、吉利等多家车企对此持有浓厚兴趣[6] - 随着联盟壮大，换电站利用率升高，服务繁忙，利润增加，盈利潜力被进一步激发[6] - 蔚来李斌表示一个换电站日均换电达到60次即可实现盈利[8] - 换电联盟车企阵容不断扩大，利润将越来越大，蔚来需说服同行入局，统一换电标准并做好配套[8] 换电模式关键挑战 - 需将站点利用率最大化，尤其是跨品牌共享层面及周边生态建设，对换电站盈利至关重要[6] - 需要支持换电的车型不断推出，当前大部分车型电池包无法自行拆装充电，此类车型越多换电站机会越多[7] - 不同品牌汽车超快充技术不同，快充协议需品牌之间达成平衡[8] 换电模式的战略价值 - 换电站如同电车的加油站，能解决用户出行焦虑问题[8] - 该逻辑需被市场充分认可，一旦普及，换电能为车企及用户建立长期价值纽带[8] - 运营模式稳定的换电站可与加油站一样成为高速路上的补给点[8] - 政企资源互补、权责分工明确，将为新能源网络建设带来正向循环[6]

核心观点 湖南裕能作为全球磷酸铁锂正极材料龙头，通过A+H双资本平台布局、激进产能扩张和产品提价，在行业高景气度下实现业绩爆发式增长，并持续巩固其全球领先地位 资本布局与股权结构 - 湖南裕能已向香港联交所递交H股发行及主板上市申请，A+H双资本平台布局进入实质推进阶段[2][3] - 公司注册资本增至8.5亿元，国企湘潭电化稳居第一大股东，宁德时代、比亚迪等头部企业位列前十大股东，形成“国资背书+下游巨头深度持股”格局[5] - 资本市场给予正向反馈，截至8月17日收盘，湖南裕能上涨5.55%，报价72.6元/股，总市值615.45亿元[5] 行业地位与出货量 - 湖南裕能在2020-2025年连续六年蝉联全球磷酸铁锂正极材料出货量榜首[6] - 据SPIR最新统计数据，2026年上半年公司出货量继续稳居全球首位，年度六连冠格局大概率延续[6] - 公司在磷酸铁锂主流应用赛道中，市场占有率、品牌影响力与行业定价权均处于绝对领先位置[6] 业绩与盈利 - 2026年一季度公司实现营收149.65亿元，同比增幅121.31%[6] - 归母净利润13.56亿元，同比飙升1337.77%，盈利增速大幅跑赢行业均值[6] - 规模化生产优势、成本控制能力与产品结构优势持续释放利润空间，行业龙头盈利壁垒进一步加固[6] 产能扩张 - 截至2025年末，公司磷酸铁锂成熟产能已接近100万吨，产线持续满负荷运行[6] - 7月官宣投资240亿元落地贵州瓮安新能源材料一体化项目，布局80万吨磷酸铁锂、100万吨磷酸铁及配套上游产业链产能[7] - 项目落地后，公司磷酸铁锂总产能将逼近200万吨，产能规模实现翻倍跃升，进一步拉大与二线厂商的产能差距[8] 产品定价与行业供需 - 湖南裕能已于8月1日起对全系列磷酸铁锂产品调价，单价统一上调2000元/吨[8] - 公司调价具备极强的行业风向标效应，印证了当前磷酸铁锂赛道优质产能稀缺、下游动力电池需求持续坚挺的产业现状[8] - 行业供需格局持续优化，磷酸铁锂行业已进入“产能规模化、产业链一体化、技术高端化”的竞争新阶段[8] 成长逻辑与展望 - 短期受益于产品涨价、满产满销，业绩确定性充足[8] - 中长期依托大额产能释放、一体化产业链布局，持续巩固行业龙头地位[8] - 公司冲刺港股上市有望借助境外资本平台拓宽融资渠道、优化资本结构，缓解大额扩产带来的资金压力[8]

行业数据与市场趋势 - 2026年上半年全球锂电池碳纳米管浆料市场规模达14.76万吨，同比增长49.2% [2] - 全球锂电池单壁碳纳米管浆料出货量达1.47万吨，同比增长53.1% [2] - 全球锂电池碳纳米管浆料出货TOP10企业包括天奈科技、卡博特、LG化学、集越纳米、道氏技术、曲靖飞墨、无锡东恒、捷邦科技、OCSiA以及昭和电工 [2] - 全球锂电池单壁碳纳米管浆料出货TOP5企业为天奈科技、OCSiAl、昭和电工、道氏技术以及日本瑞翁 [2] 公司重大投资与战略合作 - 宁德时代拟以近41亿元增资认购中恒科技投资新增注册资本1441.176471万元，交易完成后将持有中恒电气49%股份 [3] - 宁德时代与中恒科技投资、中恒电气签署《战略合作协议》 [3] - 派能科技在安徽合肥肥西县投资10亿元建设2GWh储能电池及集成项目，建成后形成年产2GWh钠电池及系统集成的生产能力 [3] - 力高新能合肥强可靠控制系统研产项目1号厂房主体结构封顶，预计2027年一季度完成整体搬迁入驻 [3] 产业链动态与项目进展 - 蔚来能源与光谷交通集团在武汉合作共建运营的首批36座充换电站正式交付 [4] - 中矿资源津巴布韦马辛戈锂业科技年产10万吨硫酸锂项目正式转入全面建设实施阶段 [4][5] - ST南都受资金紧张影响，生产及订单交付总体不及预期 [6] - ST南都间接全资持股的酒泉南都贸易有限公司成立，经营范围包括电池销售、电池零配件销售等 [6] - 秒享科技在福建漳州建设两轮电动车锂电池PACK核心智造基地，聚焦低速软包磷酸铁锂电芯封装及智能BMS生产 [6] - 云南磷化在云南海口化工园区建设锂电池黑磷基负极中试装置关键技术开发项目，已进入环评审批公示阶段 [6] 产业研究与合作 - 起点锂电研究院（SPIR）长三角联络处在川源科技（苏州）有限公司揭牌 [7] - 川源科技主营精密力电检测，面向新能源、锂电、电子材料、半导体等先进制造业提供研发测试一体化解决方案 [7] - 川源科技后续将推进设备互联、数据互通与AI智能分析，搭建开放高效的测试研发生态 [7]