AI算力硬件市场表现 - AI算力硬件方向集体大涨，光模块表现突出，创业板人工智能指数续涨超3% [1] - 成分股大面积上涨，新易盛飙涨超12%续创新高，长芯博创大涨超10%，景嘉微、锐捷网络涨超7% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）涨超3.4%创历史新高，日线冲击七连阳，实时成交额超3亿元 [1] 英伟达相关动态 - 英伟达确认将恢复H20 GPU在中国的销售，并推出面向中国市场的全新兼容GPU [1] - 英伟达股价大涨4%，市值暴增1万亿元 [1] - 英伟达GPU产业链上下游有望受益，尤其是国内光模块龙头厂商 [1] 光模块行业基本面 - 新易盛预计2025年上半年净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%～385.47% [1] - 中际旭创2025Q2单季度归母净利润预计20.17亿元～28.17亿元，同比增长50%～109% [1] 行业趋势分析 - 自4月低点以来创业板人工智能累计涨幅近45%，大幅跑赢同类AI指数 [2] - 海外AI需求快速增长，Token量加速增长，推动AI Capex保持高投入 [2] - 中长期看AI应用仍处于极早期，光模块行业具备持续高增长能力 [2] - 建议持续关注高速光模块、液冷等算力产业链 [2]