今天上午，A股光纤概念上涨，太辰光（300570）、长江通信（600345）、通鼎互联（002491）等个股 大涨。 值得一提的是，光纤均价最近呈现上涨态势，据产业链调研信息，G.652.D光纤市场平均价格连续两个 季度上涨，价格回暖态势明显。 与此同时，多家公司表示，受海外算力数据中心对新型光纤光缆产品需求增长影响，部分出口光纤价格 上扬，预计2026年国内光纤价格将迎来一定幅度的上涨。随着多个厂商将产能持续向AI相关多模、特 光纤概念大涨，主要受隔夜美股康宁走势催化。1月27日，康宁涨超15%，股价创历史新高。 种光纤倾斜，导致AI需求"挤压"传统光纤产能，受此影响，传统普缆供给收缩推动散纤价格上涨。 消息面上，Meta与康宁签署最高60亿美元光纤电缆协议，用于AI数据中心。据报道，康宁将向Meta提 供先进光纤、光缆及连接产品，同时扩大其在北卡罗来纳州的产能，包括位于希科里市的光缆工厂， Meta将成为该厂的主要客户。 康宁的光连接产品是支撑数据中心巨大计算与数据传输需求的关键组件。包括Meta、微软和Alphabet旗 下谷歌在内的大型科技客户不断增长的需求，推动康宁股价在2025年上涨逾84%。 机 ...

公司与Meta合作协议 - 康宁与Meta签署了一份价值60亿美元的光纤供应协议，有效期至2030年，涉及光纤、光缆及连接产品 [1] - 该协议将为Meta的数据中心提供光纤产品，有望显著提振康宁的光通信业务 [1] - 协议规模巨大，在所有潜在市场中均具重要意义，涵盖产能扩张、横向布局与跨域拓展，其中以横向布局为核心 [1] 市场反应与公司评级 - 受该合作利好推动，康宁股价在周二大涨超16% [1] - 摩根士丹利分析师Meta Marshall对康宁给出“持股观望”评级，目标价为98美元 [1] - 分析师此前预判，若业绩发布前有相关公告披露，公司股价或将上行 [1] 业务影响与战略意义 - 此项合作将推动康宁光通信业务进一步扩张，该业务目前贡献了公司约40%的总营收 [1] - 随着对功耗问题的关注持续升温，将光纤部署贴近计算单元变得至关重要，而光纤正能满足高密度与大规模扩展的需求 [1] - 合作后，Meta将跃居康宁在人工智能领域客户的首位，尽管目前Meta并非其最大AI领域客户 [2] 财务与业绩展望 - 康宁预计将于1月28日美股盘前发布第四季度财报 [1] - 合作协议落地，使得康宁上调其“Project Springboard”业绩目标的可能性增大 [2] - 公司曾设定2023-2027年企业光通信业务30%的复合年增长率目标并保持不变，主要受供应限制影响 [2]