公司股价表现与上市概况 - 公司股票于2024年1月5日收盘价为29.33元，单日跌幅8.94% [1] - 公司于2022年3月15日在上海证券交易所科创板上市，发行价格为51.68元/股，发行数量为2322.6595万股 [1] - 上市首日盘中最高价为51.00元，为上市以来最高价，当前股价处于破发状态 [1] 首次公开发行募资情况 - 首次公开发行募集资金总额为12.00亿元，实际募集资金净额为11.10亿元 [1] - 实际募资净额较原拟募资净额少3.92亿元，公司原计划募集资金15.02亿元 [1] - 原计划募投资金拟用于内生安全通信系统升级改造、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设、生态环境监测及数据应用升级、内生安全拟态防御基础平台建设、内生安全云和数据中心研制建设及补充流动资金等项目 [1] 发行相关费用 - 首次公开发行股票发行费用（不含增值税）合计9007.69万元 [1] - 其中承销和保荐费用为7402.10万元，保荐机构为长城证券股份有限公司 [1] 2023年度权益分派实施 - 公司以方案实施前总股本92,906,379股为基数，进行利润分配及转增股本 [2] - 每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利18,581,275.80元 [2] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增37,162,551股，分配后总股本增至130,068,930股 [2] - 股权登记日为2024年6月5日，除权（息）日为2024年6月6日 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2,322.6595万股，每股发行价格为51.68元，募集资金总额为1,200,350,429.60元，扣除发行费用90,076,925.01元后，实际募集资金净额为1,110,273,504.59元 [1] - 募集资金已于2022年3月到账，并存放于专项账户，与保荐机构、银行签署三方监管协议 [2] - 截至2025年5月31日，募集资金专用账户余额合计17,337.35万元，另有74,900万元用于未到期理财产品 [3] 募投项目延期情况 - 公司对"内生安全通信系统升级改造项目"等四个募投项目进行延期，主要因行业需求变化、技术研发复杂度提升及外部环境调整 [5][6][8] - "生态环境监测及数据应用升级项目"投资规模缩减至8,080万元，剩余4,920万元暂存专用账户 [4] - 延期未改变募投项目的投资内容、总额及实施主体，不影响公司正常经营 [14] 募投项目延期原因 - 军用通信领域因军队改革及用户规划放缓，公司调整研发节奏，强化固移融合、保密通信等技术预研 [5] - 通信网络安全项目需应对AI技术对抗，攻克基站算法等技术难题，同时受信创政策及采购需求放缓影响 [6] - 拟态防御技术处于推广初期，工程化实现面临标准体系多样、跨平台适配等挑战 [8] - 云计算项目因底层组件成熟度不足，需大量定制化开发，研发周期延长 [8] 项目必要性与可行性 - 军用通信项目符合军队高可靠需求，可扩展公司产品至终端及无线领域，技术储备包括IMS网元及安全防护专利 [9][10] - 网络安全项目支撑AI反诈及社会治理，公司具备数据解析与大数据分析核心技术 [11][12] - 拟态防御技术被列入国家新质生产力清单，公司拥有核心知识产权及产业化经验 [12][13] - 云计算项目契合市场安全需求，公司已掌握拟态化云平台核心技术及多领域人才 [13][14] 审议程序 - 董事会及监事会于2025年6月29日审议通过延期议案，认为决策符合法规且未损害股东利益 [15] - 保荐机构核查后对延期事项无异议，认为程序合规 [15]