全球股指与原油期货表现 - 美股盘前三大股指期货齐涨，道指期货涨0.15%，标普500指数期货涨0.32%，纳指期货涨0.58% [1] - 欧洲主要股指多数上涨，德国DAX指数涨1.08%，法国CAC40指数涨1.03%，欧洲斯托克50指数涨1.06%，英国富时100指数跌0.11% [2] - WTI原油期货涨0.62%至60.66美元/桶，布伦特原油期货涨0.57%至64.79美元/桶 [2] 宏观经济与政策动态 - 市场对美国政府停摆即将结束持乐观态度，众议院预计就法案投票使部分政府机构运转至明年9月30日 [2] - 特朗普邀请华尔街领袖赴白宫晚宴，旨在强化美国资本市场繁荣及关键供应链重建 [2] - 美联储等监管机构就放宽银行资本要求达成一致，大型银行如摩根大通、高盛等将受益于更少资本持有要求 [4] - 高盛CEO警告美国国债规模自2008年约10万亿美元增至当前水平（约30万亿美元），若经济疲软将面临清算风险 [3] 行业与板块投资观点 - 资深评论员认为通胀或接近顶点，包装消费品类股如宝洁、金佰利迎来买入机会，因成本压力有望缓解且反垄断宽松利于行业整合 [5] - 华尔街老将驳斥AI泡沫论，指出科技巨头拥有强大商业模式和可观收益，对经济衰退具免疫力，市场流动性稳健支撑股价 [6] - 减肥药市场竞争加剧，礼来因西维斯健康停止承保其药物而更换员工福利商，转向Rightway，涉及约5万名员工 [11] 科技与AI领域动态 - AMD在财务分析师日上重申AI支出不会很快放缓，预计2027年数据中心营收达"数百亿美元"，未来三到五年复合年增长率80% [7] - 谷歌与道达尔签署15年可再生电力协议，为俄亥俄州AI数据中心供电，凸显AI算力基础设施对清洁能源的强劲需求 [10] 公司财报与业绩 - AMD盘前涨超5%，预计今年整体营收350亿美元，未来三到五年复合年增长率保持35%或更高 [7] - 虎牙第三季度总收入16.9亿元，创近九个季度新高，同比增长约10%，游戏相关服务及广告收入占比提升至31.5% [8] - 腾讯音乐第三季度净利润21.5亿元，同比增长36.0%，总收入84.6亿元，同比增长20.6% [9] - Oklo第三季度营收为零，净亏损2972.2万美元，同比扩大，但发展前景仍被关注 [7] 经济数据与事件预告 - 未来将发布美国消费者情绪指数、EIA原油价格预估、10年期国债竞拍及API原油库存变动等数据 [11][12] - 多名美联储官员将发表讲话，包括纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席保尔森等 [13][14][15][16][17] 上市公司业绩预告 - 思科、迪士尼、京东、哔哩哔哩、阿特斯太阳能等公司将于周四发布业绩 [18]

合作协议核心内容 - 道达尔与谷歌签署为期15年的可再生电力供给协议 向谷歌位于俄亥俄州的AI数据中心供应电力 [1] - 协议涉及道达尔从其俄亥俄州Montpelier大型太阳能电站向谷歌供应1.5太瓦时经认证的可再生电力 该电站即将投运 [1] - 合同旨在以太阳能等清洁电力支持谷歌AI数据中心 推动其引入新型可再生无碳能源的战略 [1] 合作战略意义与行业背景 - 协议凸显AI时代算力基础设施带来的天量电力需求 谷歌等云计算巨头亟需稳定且清洁的电力系统 [1] - 道达尔高管表示该协议体现了公司满足大型科技企业清洁能源需求的能力 并有助于实现电力基础设施板块12%盈利率目标 [2] - AI数据中心是AI时代核心基础设施 对于生成式AI应用高效运作及大模型迭代至关重要 [2] AI驱动的能源需求增长 - 国际能源署预测到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上至约945太瓦时 人工智能应用是最重要驱动力 [3] - 预计到2030年 聚焦人工智能的数据中心整体电力需求将增长四倍以上 [3] - 在脱碳化趋势下 太阳能、风电等可再生电力资源重要性凸显 以满足数据中心对零排放清洁能源的强劲需求 [3] 谷歌AI业务发展与资本开支 - 谷歌2025年第三季度大幅上调资本开支至910-930亿美元 加码AI相关基础设施投资 并计划2026年进一步增加 [4] - 谷歌云平台营收同比大增34%至152亿美元 云端AI算力基础设施及生成式AI解决方案是核心增长驱动力 [4] - 谷歌每月处理的token量从7月的980万亿激增至超过1300万亿 一年内增长超过20倍 显示强劲的AI货币化轨迹 [4] - 包含云端AI算力订单的Google Cloud云计算订单储备环比激增46% 已升至1550亿美元 预示未来几年将有大量确定性项目落地 [4]