文章核心观点 - 智能驾驶芯片的竞争已从算法下沉至硬件，2026年将是市场格局形成的关键年份，呈现国际巨头主导高端、国产厂商抢占中低端、自研与第三方供应商共存的态势 [3][15][22] 一、国产智驾芯片发力 - **地平线进展**：J6P芯片（500TOPS）已完成硬件设计并路试，行车表现良好，泊车待优化，计划2026年第二季度达到可上车状态，适配腾势N7、Z9GT及奇瑞500/700系列等中高端车型，因单套成本高，短期内不下放至低端车型 [5] - **地平线市场策略**：为提升竞争力，计划2026年对J6P降价15%，大客户如比亚迪谈判降幅可达20%，其256TOPS平台定价低于英伟达同类产品一半（约1000元），算力释放率与生态适配有差距，但中低算力场景性能稳定，正于比亚迪推进验证，预计2026年明确合作 [5] - **Momenta进展**：采用软硬一体化路线，自研BMC芯片已完成流片进入测试，解决方案效果良好且具成本优势，芯片严格绑定自家算法，瞄准20万元以下经济型车型市场，与英伟达无直接竞争 [6] - **Momenta合作与出货**：上汽已确定使用其方案并计划2026年量产，广汽预计2026年第四季度出货，奇瑞可能2027年量产，正尝试导入比亚迪天神之眼B平台但存困难，与大众有潜在合作 [6] - **Momenta出货量与价格**：2025年智驾方案出货量预计45万套，实际装载47-48万辆，比亚迪贡献占总收入60%，2026年出货量有望冲击100万套（含2-3万辆出口），芯片量产后价格预计从5000元逐步降至3000元 [6][7] - **Momenta增量来源**：2026年增量主要来自上汽和广汽（预计至少增加10万辆装载量）、比亚迪合作深化、奇瑞项目推进以及通过上汽MG品牌拓展海外市场 [7] - **Momenta与地平线算法对比**：在普通直道、弯道等常规场景，两者表现相近（地平线在约90%场景效果相当），但在复杂场景（如环岛、窄路、Y字形路口）Momenta通过率更高，人车混流特殊场景（如无保护左转）策略更精密，整体表现更优，其核心优势在于软件驱动硬件的模式，能反向定义硬件实现软硬件深度耦合 [8] 二、自研与混合合作的二元选择 - **新势力自研路线**：蔚来、理想、小鹏坚定推进自研芯片，蔚来自研神玑NX9031芯片已搭载ET7，2026年扩展至ET5、ES6等改款车型；理想自研舒马赫M100芯片预计2026年Q2前量产，首发于L9、L8等高端车型改款；小鹏核心供应商为自研图灵芯片，中低端车搭载两颗，高端车搭载3-4颗 [9] - **比亚迪自研进展**：2025年流片失败后下半年已完成流片，正面向C平台适配，算力对标地平线J6M，预计最快2026年第二季度具备初步功能验证条件，但短期内难用于量产车，2026年核心任务是实现自研芯片运行 [10] - **比亚迪车型芯片规划**：高端车型如仰望改款搭载英伟达Orin；天神之眼A平台升级为英伟达Orin方案（算法供应商Momenta）；B平台在Momenta低成本方案和地平线J6P间选择，未最终确定；C平台2025年以地平线J6M为主，2026年Q3/Q4部分改款车型计划替换为自研芯片，主要应用于12-15万元以下车型 [11] - **传统车企混合方案**：吉利、奇瑞、长城等按车型层级选择不同供应商，例如奇瑞猎鹰500系列以地平线方案为主（占比近60%），700系列采用地平线J6P和双Orin X方案（份额对半），900系列使用单Thor Ultra方案；吉利中低端平台采用黑芝麻A1000和地平线J6M混用，中高端采用单/双Orin X及双Thor方案；长城低算力平台采用TI TDA4VH和地平线J6M，中端平台采用Orin X并与Momenta接触，高端平台2026年可能以Thor取代双Orin X [12] - **高端车型自研逻辑**：车企在高端车型倾向于自研芯片，核心逻辑在于降本增效、打造差异化竞争优势、更好适配自身算法实现软硬件深度耦合，以及满足高阶智驾功能灵活迭代的需求，但自研门槛高，如比亚迪流片失败导致项目延迟 [13] - **车企芯片选择考量**：核心考量因素包括性能、能耗及能耗比、价格、大模型支持能力、量产时间、芯片生态系统、认证适配情况、工具链完整性、算法生态适配性、与电子电气架构兼容性，以及供应商技术支持、升级能力及价格降幅趋势 [14] 三、自研与外采共存 - **2026年市场竞争格局**：预计形成“国际巨头主导高端，国产厂商抢占中低端”态势，自研芯片与第三方供应商共存，自研芯片整体市场份额预计达10%左右 [15] - **第三方供应商份额**：英伟达预计维持40%-45%市场份额，尤其在高端市场，Thor芯片为不少旗舰车型首选；地平线作为国内头部第三方供应商，预计占据30%左右市场份额；Momenta凭借软硬一体化和成本竞争力，将在中低端市场占据一定份额；高通因座舱与智驾融合趋势，算法生态增强，市场份额将逐步提升 [15] - **其他参与者**：黑芝麻因算法生态薄弱、生态系统不完善，市场份额相对有限，其A1000算力较低，A2000虽算力与地平线J6P相当但进入市场较晚，前景不明朗；华为、寒武纪、摩尔线程等企业将共同瓜分剩余市场份额 [16] 四、国产芯片的短板与突破方向 - **与英伟达的差距**：硬件性能上，地平线、黑芝麻等国内厂商与英伟达技术代差约1-1.5代（相当于3-4年），国产芯片算力释放率较低，部分产品实际算力仅为标称值的50%-70%，而英伟达芯片算力释放率可达85%-90% [17] - **算法生态与工具链**：英伟达采用从训练到推理的统一架构，移植便捷，国产芯片算法生态相对薄弱，硬件与算法适配存在损失，下游供应链转换成本较高；工具链方面，英伟达具备成熟全流程工具链，国产厂商如华为工具链完整但价格高且生态适配性较弱，其他国产厂商工具链在兼容性和易用性上仍有提升空间 [17] - **高端芯片性能**：国产芯片在性能稳定性、复杂场景处理支持能力上与英伟达仍有差距，难以满足部分高端车型对高阶智驾功能的极致需求 [17] - **Robotaxi领域的机遇**：当前Robotaxi领域仍以英伟达芯片为主，国产芯片因算力释放率、生态适配差距及生态封闭（如地平线J6P仅少数企业获合作权限）受限，但技术可平移，Momenta、小鹏等企业已将量产乘用车智驾方案迁移至Robotaxi，小鹏使用自研图灵芯片验证了可行性 [18][19] - **黑芝麻进入比亚迪供应链可能性**：黑芝麻A1000曾短暂用于比亚迪非核心场景，未在智驾系统量产，比亚迪技术路线和供应商选择稳定且正推进自研芯片替代，黑芝麻在算法生态、供应链管理上的短板使其短期内进入比亚迪供应链可能性较低 [20] 五、价格趋势与市场展望 - **主流芯片价格**：低算力芯片如地平线J6M约1000元；中算力芯片如英伟达Orin N价格在1000-1500元，Momenta和地平线256Tops平台部分产品定价约1000元；高算力芯片如地平线J6P单芯片加软件约5000元，英伟达Orin X硬件加软件在8000-9000元，英伟达Thor及双Thor方案报价集中在16000-18000元 [21] - **价格趋势**：英伟达芯片价格相对坚挺，预计未来新一代高算力芯片将涨价，部分产品价格可能接近5000元；地平线J6M等低算力芯片每年降本速度约5%-7%；Momenta芯片则以大幅降价应对竞争 [21] - **市场展望**：2026年是关键竞争年，国产芯片加速上车和价格下探将推动智驾功能向更低价位车型普及，车企在自研与外采间的权衡将决定未来竞争格局，技术进步和价格下降将使消费者以更低成本享受更优质智驾体验，行业竞争将倒逼技术迭代，推动智能驾驶产业成熟与发展 [22]