行业整体运营数据 - 2024年11月，全国54个城市共开通运营城市轨道交通线路334条，总运营里程达11389.7公里 [1][2] - 当月实际开行列车362万列次，完成客运量28.3亿人次，进站量16.8亿人次 [1][2] - 客运量环比增加0.1亿人次，增长0.4%，同比增加1.2亿人次，增长4.4% [1][2] - 全国总运营里程的平均客运强度为0.832万人次每公里日，环比增长3.5%，但同比降低3.3% [1][2] 不同制式轨道交通运营情况 - 地铁与轻轨：43个城市开通运营线路275条，运营里程9898.5公里，完成客运量27.3亿人次，进站量16.1亿人次 [1][2] - 单轨、磁浮及市域快轨：16个城市开通运营线路25条，运营里程970.7公里，完成客运量8283万人次，进站量5597万人次 [1][2] - 有轨电车及自动导向轨道：18个城市开通运营线路34条，运营里程520.5公里，完成客运量1137万人次，进站量1642万人次 [1][2]

行业总体运营概况 - 2025年11月全国城市轨道交通运营总里程达11389.7公里 开通线路334条 覆盖54个城市[1] - 当月实际开行列车362万列次 完成客运量28.3亿人次 进站量16.8亿人次[1] - 客运量环比增加0.1亿人次 增长0.4% 同比增加1.2亿人次 增长4.4%[1] - 全国总运营里程的平均客运强度为0.832万人次每公里日 环比增长3.5% 同比降低3.3%[1] 不同制式线路运营情况 - 43个城市开通运营地铁及轻轨线路275条 运营里程9898.5公里 完成客运量27.3亿人次 进站量16.1亿人次[1] - 16个城市开通运营单轨 磁浮 市域快速轨道交通线路25条 运营里程970.7公里 完成客运量8283万人次 进站量5597万人次[1] - 18个城市开通运营有轨电车及自动导向轨道线路34条 运营里程520.5公里 完成客运量1137万人次 进站量1642万人次[1] 网络扩张与新增运能 - 当月新增运营里程59.2公里 新增运营线路1条 为东莞地铁1号线[1] - 当月新增运营区段1个 为上海地铁2号线西延伸段[1]

行业趋势转变 - 城市轨道交通大规模扩张的时代已接近尾声 面临从高速建设向健康可持续发展的模式转变 [1][3][5] - 过去十多年中国完成史上最大规模轨交扩张 运营城市从2015年底26个增至2024年底58个 运营里程从3618公里增至12160公里 其中地铁里程从2658公里增至9306公里 [3] - 国家层面收紧规划审批 将地方财政收入和客流强度设为硬性标准 以规范城市申报行为和约束超财力建设冲动 [4][5] 政策与市场环境 - 国务院2018年规定地铁申报城市需满足GDP超3000亿元 财政收入超300亿元 市区常住人口超300万人 且拟建线路初期客运强度不低于每日每公里0.7万人次 [4] - 宁波地铁第四期规划因客流强度不达标申报受阻 其当前客运强度为每日每公里0.45万人次 低于0.7万人次标准 [2][4] - 除运营里程前十城市外 仅少数城市客运强度超0.7万人次 表明多数城市已开通线路客流不及预期 [4] 运营与财务挑战 - 轨道交通投资巨大 回报周期长 运营成本高 绝大多数城市难以实现自负盈亏 [5] - 已投运线路普遍依赖地产或商业开发 或靠财政补贴维持 随着房地产市场下行 原有发展模式难以为继 [5] - 线网规模扩张带来的客流提升边际效用不断降低 但建设成本依然高企 进一步加大运营压力 [4] 未来发展路径 - 行业必须摒弃旧有模式 规划和运营需更加务实和精打细算 首要目标是财政可负担 [1][5] - 新线路申报需谨慎估量初期和远期客流量 已投运线路需提升运营水平 追求财务可持续性并最大限度谋求收支平衡 [5] - 轨道交通需回归民生工程本质 实现健康可持续发展 [1][5]

行业政策风向转变 - 轨道交通规划审批政策收紧 宁波地铁第四期规划因未达条件而暂缓申报 折射出行业政策风向标的变化[1] - 国家层面通过设定地方财政收入、客流强度等硬性指标 旨在规范各大城市的申报行为 约束超财力超规模的建设冲动[3] - 持续十多年的轨道交通建设热潮已到调整之时 大干快上的时代走向尽头[1][3] 行业现状与数据 - 截至2024年底 中国大陆地区共有58个城市开通轨道交通 运营线路361条 运营里程达12160公里 其中地铁线路9306公里[1] - 相比2015年底的26个城市、116条线路、3618公里运营里程（地铁2658公里） 行业在过去十年经历了史上最大规模的扩张[1] - 大多数已开通城市的轨道交通客流强度不及预期 交通运输部2024年10月数据显示 除运营里程前十城市（南京除外）外 仅少数城市客运强度超过每日每公里0.7万人次的标准[2] 核心制约因素：客流强度与财务可持续性 - 客流强度是当前规划审批的核心硬杠杠之一 指每日每公里运送的乘客人次 国务院要求拟建线路初期客运强度不低于每日每公里0.7万人次[2] - 宁波地铁当前客运强度为每日每公里0.45万人次 低于国家标准 这是其第四期规划申报受阻的直接原因[1][2] - 线网规模扩张带来的客流提升边际效用不断降低 但建设成本高企 运营压力加大 绝大多数城市线路难以自负盈亏[2][3] 旧有发展模式面临挑战 - 过去部分城市申报轨道交通项目的直接目标是推动沿线土地升值 通过土地出让来运筹城市经营[3] - 随着房地产市场下行 依托房地产开发的旧模式难以为继[3] - 轨道交通投资巨大、回报周期漫长、运营成本高企 已投运线路多依赖地产商业开发或财政补贴维持[3] 未来发展方向 - 行业需摈弃旧有模式 规划和运营需更加务实和精打细算[3] - 线路申报和建设首先要确保财政可负担 并谨慎估量初期和远期客流量[3] - 已投运线路需提升运营水平 将追求财务可持续性作为重要目标 最大限度谋求收支平衡[3] - 最终目标是让城市轨道交通回归其民生工程的本来面目[3]

总体客运表现 - 9月中国城市轨道交通完成客运量26.9亿人次，进站量16亿人次 [1] - 客运量同比增加1.1亿人次，增长4.3% [1] - 全国总运营里程的平均客运强度为0.799万人次每公里日 [1] 运营网络规模 - 全国54个城市开通运营城市轨道交通线路333条，总运营里程11330.5公里 [1] - 实际开行列车364万列次 [1] - 当月新增运营里程119.8公里，新增运营线路2条（天津地铁7号线一期南段、徐州地铁6号线一期） [1] 分制式运营情况 - 43个城市运营地铁、轻轨线路274条，里程9839.3公里，完成客运量26亿人次，进站量15.4亿人次 [1] - 16个城市运营单轨、磁浮、市域快速轨道交通线路25条，里程970.7公里，完成客运量7757万人次，进站量5221万人次 [1] - 18个城市运营有轨电车、自动导向轨道线路34条，里程520.5公里，完成客运量962万人次，进站量908万人次 [1]

行业总体运营概况 - 2025年9月，全国54个城市开通运营城市轨道交通线路333条，总运营里程达11330.5公里，实际开行列车364万列次，完成客运量26.9亿人次，进站量16亿人次 [1] - 9月份客运量环比减少1.9亿人次，降低6.6%，但同比增加1.1亿人次，增长4.3% [1] - 当月全国总运营里程的平均客运强度为0.799万人次每公里日，环比降低3.9%，同比降低3.3% [1] 不同制式线路运营情况 - 地铁和轻轨是主体，43个城市开通运营274条线路，运营里程9839.3公里，完成客运量26亿人次，进站量15.4亿人次 [1] - 16个城市开通运营单轨、磁浮、市域快速轨道交通线路25条，运营里程970.7公里，完成客运量7757万人次 [1] - 18个城市开通运营有轨电车、自动导向轨道线路34条，运营里程520.5公里，完成客运量962万人次 [1] 新增线路与里程 - 2025年9月新增运营里程119.8公里，新增运营线路2条，分别为天津地铁7号线一期南段和徐州地铁6号线一期 [2] - 当月新增运营区段9个，涉及成都、天水、南宁、长春、深圳和广州等多个城市 [2] 重点城市运营数据 - 客运量前三城市为上海（30867.9万人次）、北京（29667.3万人次）、广州（26496.8万人次）[3] - 运营里程前三城市为北京（879.0公里）、上海（871.6公里）、广州（761.1公里）[3] - 客运强度前三城市为深圳（1.45万人次每公里日）、哈尔滨（1.31万人次每公里日）、广州和长沙（均为1.19万人次每公里日）[3]

运营效率提升 - 最高运行速度由每小时100公里提升至每小时120公里 [2] - 快慢车运营线路快车速度效率不宜低于60% 慢车速度效率不宜低于40% [2] - 普线高峰时段行车间隔不宜大于4分钟 平峰时段不宜大于10分钟 [3] - 快线高峰时段行车间隔不宜大于6分钟 平峰时段不宜大于12分钟 [3] - 采用多交路运营时 普线高峰时段最大行车密度交路范围内行车间隔不宜大于4分钟 范围外不宜大于6分钟 [3] - 快线高峰时段最大行车密度交路范围内行车间隔不宜大于6分钟 范围外不宜大于10分钟 [3] 乘客服务优化 - 超长通道换乘宜在通道内设置自动步道 [4] - 设置零售商铺 食物和饮料 自助服务区和展览场地等多类便民服务设施 [4] - 旅游站点宜设置旅游服务中心和行李寄存等服务设施 [4] - 车站出入口采用差异化标准 降低非主要疏散口宽度要求 [4] - 鼓励出入口与过街通道结合设置 可采用窄扶梯或电梯群组 [4] 安全技术升级 - 地下抗浮稳定性验算采用车站结构顶板顶标高作为地下水位标高最低标准 [5] - 全面加强防渗漏设计要求 对渗漏水多发部位提出加强防水构造要求 [5] - 对防水材料的长效防水性能作出具体规定 [5] - 新增周界告警系统与安检系统相关内容 [2] 绿色节能技术 - 提出线路节能坡设计要求 从源头上提供行车节能条件 [5] - 提倡采用节能设备 对列车及建筑的照明 通风 空调等提出节能要求 [5] - 全面支撑装配式智能绿色建造技术 包括装配式车站和轨道设计 [5] - 补充工法桩 棚盖法等新工艺工法 增加顶管及机械化联络通道施工技术 [5] 系统功能扩展 - 新增互联互通 灵活编组 全自动运行等系统功能 [2] - 新增信息化技术应用内容 [2] - 增加交通接驳 防水淹等相关技术要求 [2] - 标准总章节由原26章增加至31章 [2]

行业客运量数据 - 7月城市轨道交通客运量达29.2亿人次 同比增长1.7% [1] - 客运量环比增加2.3亿人次 环比增长8.6% [1] - 进站量达17.4亿人次 [1] 基础设施规模 - 全国54个城市开通运营330条线路 运营里程11146.8公里 [1] - 实际开行列车374万列次 [1] - 地铁轻轨线路271条 运营里程9658.1公里 覆盖43个城市 [1] 运营效率指标 - 平均客运强度0.845万人次每公里日 环比增长3.4% [1] - 平均客运强度同比下降5.7% [1] - 单轨/磁浮/市域快轨在16个城市完成客运量8314万人次 [1] 细分系统表现 - 地铁轻轨系统完成客运量28.2亿人次 进站量16.7亿人次 [1] - 有轨电车/自动导向轨道在18个城市完成客运量1098万人次 [1] - 单轨等系统运营里程970.7公里 进站量5596万人次 [1]

行业总体运营规模 - 全国54个城市开通运营城市轨道交通线路330条 总运营里程达11146.8公里[1] - 实际开行列车374万列次 完成客运量29.2亿人次 进站量17.4亿人次[1] - 地铁轻轨为主导模式：43个城市运营271条线路 里程9658.1公里 客运量28.2亿人次[1] 月度运营动态变化 - 7月客运量环比增加2.3亿人次（增长8.6%）同比增加0.5亿人次（增长1.7%）[1] - 全国平均客运强度0.845万人次每公里日 环比增长3.4% 同比降低5.7%[1] - 新增运营里程19.9公里（天津地铁4号线北段）核减0.7公里（广州海珠有轨电车部分区段）[1] 城市分级运营数据 - 北上广深领跑：北京（879公里/3.25亿人次）、上海（871.6公里/3.26亿人次）、广州（743.8公里/2.99亿人次）、深圳（595.1公里/2.99亿人次）客运量均超2.9亿人次[2] - 头部城市客运强度分化：深圳1.63万人次/公里日、广州1.30、长沙1.32、哈尔滨1.33 显著高于行业均值0.845[2] - 中西部城市表现突出：西安客运量1.32亿人次（强度1.10）、成都1.94亿人次（强度0.99）[2] 多制式轨道交通分布 - 16个城市运营单轨/磁浮/市域快轨25条 里程970.7公里 客运量8314万人次[1] - 18个城市运营有轨电车/自动导向轨道34条 里程518公里 客运量1098万人次[1] - 特殊运营状态：红河州线路暂停运营 部分城市如三亚（8.4公里）客运量仅5.8万人次[3]

行业运营规模 - 全国54个城市开通运营326条城市轨道交通线路 总运营里程达10978.3公里 [1] - 当月实际开行列车368万列次 完成客运量28.7亿人次 进站量17.1亿人次 [1] 客运量变化趋势 - 5月客运量环比增加0.2亿人次 增幅0.7% 同比增加0.8亿人次 增幅2.9% [1] - 全国平均客运强度为0.84万人次每公里日 环比下降2.5% 同比下降3.5% [1]