汽车行业变革核心观点 - 汽车行业正经历从硬件定义向软件定义汽车的根本性转变，使产品更快上市并支持持续更新[2] - 人工智能已渗透到设计、自动驾驶、座舱体验等全环节，成为行业差异化竞争关键[3][6][10] - 整车厂加速垂直整合供应链，重塑与传统供应商关系以掌控技术主导权[16] 软件定义汽车转型 - 软件定义方法突破硬件限制，支持功能迭代而无需物理变更，显著缩短开发周期[2] - 区域架构+集中式计算成为主流趋势，通过以太网通信减少线束重量/成本[4] - Arm推出SOAFEE倡议，引入云原生工具和虚拟原型环境实现"左移"开发[4][5] 人工智能技术应用 - ADAS系统采用CNN/YOLO/RNN等神经网络模型，L5级车辆需处理40+传感器数据[6] - 座舱AI实现儿童检测/DMS/语音交互等创新功能，LLM技术将嵌入车载系统[10] - 西门子使用AI预测AI性能，在芯片流片前完成系统验证[6] 芯片架构演进 - 小芯片技术受青睐，Cadence推出物理AI平台整合NPU/CPU小芯片实现灵活扩展[8] - 可扩展SoC架构需求激增，支持快速迭代设计并满足不同处理需求[7] - 能效成为关键指标，AI加速器需在性能与功耗间取得平衡[6] 自动驾驶发展 - 端到端AI驱动方案覆盖感知-决策-执行全链条，超越传统ADAS功能[9] - Robotaxi商业化加速，Waymo/Tesla/Uber等布局L5级自动驾驶车队[10] - 安全飞地/信任根等硬件方案应对V2X通信风险，MIPI安全协议保障数据完整性[12][13] 行业生态重构 - 日本车企出现100%绑定特定供应商的垂直整合案例，控制核心技术[16] - 整车厂主导供应链趋势明显，中小型芯片公司获得新市场机会[16] - 传统分布式供应模式向福特式垂直整合回归，重塑产业权力结构[16]