发行基本信息 - 大明电子股份有限公司首次公开发行A股并在上海证券交易所主板上市，已获上市委审议通过及证监会注册同意 [1] - 公司股票简称为“大明电子”，扩位简称同为“大明电子”，股票代码为“603376” [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2] 发行定价与规模 - 本次发行价格确定为每股12.55元，发行总量为4,000.10万股，全部为公开发行新股 [2] - 发行募集资金总额为50,201.255万元（按发行价与发行数量计算）[2] 战略配售情况 - 本次发行初始及最终战略配售数量均为800.02万股，占本次发行总股数的20.00% [2] - 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已足额缴纳，其选择基于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景 [2][6] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为2,240.08万股，网上发行数量为960.00万股 [3] - 由于网上初步有效申购倍数达9,271.77倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制，将1,280.05万股由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网上最终发行数量为2,240.05万股，占扣除战略配售后总量的70.00%，网下最终发行数量为960.03万股，占比30.00% [4] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02516657% [4] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为22,319,164股，认购金额为280,105,508.20元 [7][8] - 网下投资者缴款认购股份数量为9,600,300股，认购金额为120,483,765.00元，无放弃认购情况 [10] - 网上投资者放弃认购数量为81,336股，放弃认购金额为1,020,766.80元 [8][10] 包销与限售安排 - 网上及网下投资者放弃认购的81,336股全部由保荐人国泰海通证券包销，包销金额为1,020,766.80元 [8] - 包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的0.25%，占本次发行总量的0.20% [8] - 网下发行部分采用比例限售，10%的获配股份限售期为上市之日起6个月，限售股份数量为963,203股 [8] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为7,819.06万元（根据各项费用计算），包括保荐承销费用4,869.12万元、审计及验资费用1,578.40万元、律师费用768.87万元、信息披露费用552.83万元以及发行手续费等其他费用49.84万元 [9] - 保荐承销费分阶段收取，各项费用均依据工作量、投入资源等因素经协商确定，并按项目进度分节点支付 [9]

发行基本信息 - 大明电子首次公开发行A股并在主板上市已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,000.10万股[1] 战略配售详情 - 初始及最终战略配售数量均为800.02万股，占本次发行总数量的20.00%[1] - 战略配售投资者承诺的认购资金已足额缴纳，最终战略配售数量未向网下发行回拨[1] - 参与战略配售的投资者选择标准为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业[5] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为2,240.08万股（占扣除战略配售后发行量的70.00%），网上发行数量为960.00万股（占30.00%）[2] - 由于网上初步有效申购倍数达9,271.77倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制[2] - 回拨后，网下最终发行数量为960.03万股（占30.00%），网上最终发行数量为2,240.05万股（占70.00%）[3] - 网上发行最终中签率为0.02516657%[3] 定价与规模 - 本次发行价格确定为12.55元/股[2] - 本次发行总规模为50,201.26万元[7] 网上发行结果 - 网上发行摇号中签仪式已举行，中签号码共有44,801个，每个中签号码可认购500股大明电子股票[9] 网下发行结果 - 网下申购经核查确认，《发行公告》披露的544家网下投资者管理的8,971个有效报价配售对象均进行了申购，网下申购总量为97,016.20万股[10] - 网下配售包含无锁定期部分（最终863.7097万股）和有锁定期部分（最终96.3203万股）[3] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[4]

发行核准与基本信息 - 大明电子首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意 [1] - 本次发行股份总数量为4,000.10万股 [1] - 本次发行价格为每股12.55元 [2] 发行结构与战略配售 - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 最终战略配售数量为800.02万股，占本次发行总数量的20.00% [1] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2,240.08万股，占扣除战略配售后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为960.00万股，占比30.00% [2] 回拨机制与最终发行结构 - 由于网上投资者初步有效申购倍数达9,271.77倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制 [6] - 回拨机制将扣除战略配售部分后公开发行股票数量的40.00%（即1,280.05万股）由网下回拨至网上 [6] - 回拨后，网下最终发行数量为960.03万股，占比30.00%；网上最终发行数量为2,240.05万股，占比70.00% [6] 网上申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为13,272,363户，有效申购数量为89,008,964,500股 [5] - 网上发行初步中签率为0.01078543% [5] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02516657% [7] 缴款与上市安排 - 网下和网上投资者需在2025年10月28日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金 [2][3] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月 [3] - 网上摇号抽签仪式定于2025年10月27日（T+1日）举行，中签结果将于2025年10月28日（T+2日）公布 [8]

发行基本信息 - 大明电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市 [4] - 股票简称为"大明电子"，扩位简称为"大明电子"，股票代码为"603376" [5] - 本次发行网上申购代码为"732376" [5] - 本次发行的申请已通过上海证券交易所上市审核委员会审议，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1643号） [4] 发行方式与参与方 - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [2] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商），负责组织实施战略配售、初步询价及网上、网下发行 [2] 初步询价情况 - 初步询价期间为2025年10月21日（T-3日）9:30-15:00 [5] - 共收到713家网下投资者管理的9,685个配售对象的初步询价报价信息 [5] - 报价区间为7.68元/股至23.00元/股 [5] - 拟申购数量总和为10,463,110万股 [5]