可转换公司债券发行与募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币8.5亿元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1120.99万元后，实际募集资金净额为人民币8.3879亿元 [1][9][51] - 本次可转债期限为6年，每张面值人民币100元，发行数量为850万张 [1][9] - 募集资金已全部到位，并已完成验资，公司对募集资金采取了专户存储管理 [2][9] 募集资金置换预先投入资金 - 公司董事会审议通过，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币9331.00万元（不含税）[1][4] - 截至2025年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币8900万元，已使用自筹资金支付的发行费用为人民币431.37万元 [3] - 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求 [1] 向全资子公司提供借款以实施募投项目 - 公司董事会审议通过，使用可转换公司债券募集资金向全资子公司颀中科技（苏州）有限公司提供不超过人民币4.28亿元的借款，用于实施“先进功率及倒装芯片封测技术改造项目” [8][11] - 该借款为无息借款，期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，借款仅限用于指定募投项目 [11] - 苏州颀中为公司全资子公司，注册资本为人民币11.5115亿元，主要从事集成电路产品的开发、生产、封装和测试 [12] 对外战略投资 - 公司拟使用自有资金人民币5000万元对浙江禾芯集成电路有限公司进行增资，认缴其新增注册资本2600万元，增资完成后将持有其约2.27%的股权 [19][20][24] - 禾芯集成是一家专注于集成电路高端封测研发与制造的核心企业，技术布局覆盖晶圆级封装、倒装芯片封装、系统级集成及芯片测试 [23] - 此次投资旨在拓展集成电路先进封装测试领域业务协同，从客户资源、技术能力、产业生态三大维度构建公司差异化竞争优势 [27][28][30][31] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易，主要为向关联人销售产品、采购原料及承租房屋等 [37][43] - 关联交易定价将参考市场价格协商确定，相关议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [37][38][47] - 主要关联方包括持有公司5%以上股份的颀邦科技股份有限公司，以及公司控股股东控制的其他企业合肥颀材科技有限公司 [42] 使用自有外汇支付募投项目资金 - 公司董事会审议通过，在募投项目实施期间，可根据需要使用自有外汇支付部分需向境外采购的设备款项，再以募集资金进行等额置换 [51][53] - 此操作旨在提高支付效率、降低采购和财务成本，操作流程包括合同审批、付款、按月编制汇总表并进行资金置换 [53] - 该事项不影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形 [55] 调整募投项目拟投入募集资金金额 - 公司董事会审议通过，根据实际募集资金净额低于原计划的情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整 [60][62] - 调整是基于保证募投项目顺利实施和募集资金高效使用的目的，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响 [63] - 本次调整履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定 [64]