全球保险业核心趋势 - 非寿险行业短期依赖费率上调和理赔管理优化，但长期受通胀、社会诉讼、地缘政治和气候风险制约 [3] - 寿险与年金领域高利率环境刺激销售，但长期增长需依靠核心系统现代化和数字化，美国寿险保障缺口达25万亿美元，全球养老储蓄缺口约70万亿美元 [3] - AI与数字化加速渗透，6%美国保险公司已应用生成式AI，AI责任险市场复合增长率预计80%，到2032年将形成年保费47亿美元市场 [3] - 嵌入式保险通过与汽车、房地产等行业合作，预计到2030年规模突破7220亿美元 [3] 非寿险行业动态 - 2024年一季度美国非寿险行业实现93亿美元承保利润，综合比率改善至94.2%，税前营业收入同比飙升332%至300亿美元 [10] - 行业面临三重挑战：商业责任险赔付攀升、社会通货膨胀推高责任准备金、地缘政治加剧网络和海洋风险评估 [10] - 2023年全球自然灾害造成3570亿美元经济损失，仅35%由保险覆盖，中东、非洲和亚洲缺口显著 [11] - 2023年全球非寿险保费实际增长3.9%，英国和澳大利亚个人财产与车险保费增速超通胀 [14] 寿险与年金市场发展 - 2023年美国年金销售额同比增长23%至3850亿美元，2024年上半年继续增长19%至2152亿美元 [21] - 发达市场2025年寿险保费预计增长1.5%，新兴市场2024-2025年预计增长7.2%和5.7% [22] - 核心系统现代化需投资API架构，巴西通过数字银行实现寿险大众化，全球退休储蓄缺口达70万亿美元 [25][26] - 后台效率低下和系统老化威胁盈利持续性，需建立以客户为中心的新型运营模式 [32] 团体保险与员工福利 - 2023年团体人寿保险销售额增长8%，但2024年一季度同比下降2%，补充健康险保持3-5%增速 [33] - 70%受访者认为福利方案对人才吸引至关重要，51%公司计划增加福利投入，需通过生态合作实现差异化 [34] AI与数字化转型 - 76%美国保险公司已在至少一个业务领域应用生成式AI，理赔和客服成为落地首选领域 [36] - 数据治理是AI战略基石，需解决安全隐私、质量及整合挑战，数据网格架构成为新趋势 [38] - 人才战略需兼顾技术能力与人类独特特质，苏黎世保险通过技能评估定制员工发展计划 [39][40] 可持续发展与社会价值 - 若投资33.5亿美元提升住宅抗灾能力，到2030年可减少370亿美元天气相关索赔 [3] - 欧洲部分公司允许使用二手汽车零件，美国通过保费折扣激励房屋加固 [43] - 保险业75%-90%碳排放来自Scope 3，行业报告重点转向关键指标和新计量模型 [44] 全球税制影响 - 全球最低税率规则对传统低税率地区影响显著，百慕大已对达标企业开征15%企业所得税 [46] - 跨部门数据整合与合规申报成为主要挑战，可能促使公司调整定价、成本优化和注册地策略 [46] 行业转型方向 - 需从被动承保转向主动风险管理，投资敏捷运营能力、构建战略联盟、培养未来人才队伍 [48] - 2025年将成为行业通过创新定位赢得长期竞争优势的关键一年 [48]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 保险市场发展走向分歧，保险公司面临挑战需转型以“保险无处不在”方法运作，充分运用企业间连结、超个性化和生态合作伙伴协作能力决定竞争成败；未来保险行业风貌将与现在不同，体验胜过品牌、携手才能共赢、技术决定胜者成为致胜新法则；SAP Fioneer助力保险公司拥抱新兴技术，在生态系统中找到自身位置取得成功 [6][43][44] 根据相关目录分别进行总结 简介 保险市场发展分歧，客户新接触通路出现、产品期望值变化和商业竞争压力使保险公司面临挑战，仅30%保险公司有意识及决心进行数字转型，驾驭时代变化能力决定竞争成败 [6] 保险无处不在 保险业数字化长期落后，近年致力于更新产品，但挑战不止于数字化服务；平台提供者串联各方，嵌入式保险让消费者通过新通路获取服务；市场边界扩大，需协作互动和个性化服务，保险行业受后起之秀竞争、平台和生态系兴起、销售源个性化服务等因素推动演进 [7][9][10] 改变契机 金融体系和保单创建系统整合增加，保险成行业流程重要元素，拥抱科技可助力提供全面、客制化保单，简化购买流程，关键在于利用次世代技术 [11] 保险公司新样貌 变革时代，保险公司转型复杂且成本高，需寻找适当工具和合作伙伴；新商业模式浮现，如生态系统协调者、B2B2C平台，保险公司应与时俱进，拉近与潜在客户距离 [15][16] 生态系时代 生态系统兴起使保险公司面临选择，应重新定义角色，提供超越传统风险转移的价值；生态系统互联互通，为用户提供无缝接入服务平台，预计到2025年，生态系经济将占全球营收30% [17] 无缝整合保险价值体系 保险公司需无缝整合产品，可扩充或建立自有生态系统，与其他行业合作嵌入服务；数据是生态系统原生材料，串联整合系统需核心系统能力支持，保险公司可转变角色成为增值供货商 [19] 嵌入式保险的新商业模式 未来许多保险产品将通过嵌入式保险由第三方销售，全球嵌入式保险产业预计到2030年市值达3兆美元；保险公司需新科技力创建和设计产品，嵌入式保险贴合现代消费者需求 [21] 嵌入式保险之整合商机 嵌入式金融带来市场和服务模式变化，新技术使保险以无缝、整合和数字化方式提供，提高用户体验和业绩转化率，列举了智慧家园科技、金融服务等多个行业的嵌入式保险案例 [23] 保险个人化 市场对嵌入式保险销售体验需求增加，保险商品需高度个人化、快速设计调整等，保险公司可利用大数据、机器学习等技术提升客户洞察和风险评估能力 [24][25][28] 扩展多元通路组合 数据和客户互动向数字领域转移，保险公司需打造强大系统提供一致、无缝体验，扩展多元通路组合，满足现代消费者和企业需求 [27][29][30] 借力“云”的全方位潜能 云计算是保险业发展加速器，新进入者可获得原材料激荡创新；虽早期有监管和安全顾虑，但保险公司对云的兴趣与日俱增，麦肯锡研究显示部分保险公司有迁移到云端的计划 [31][33] 开放世界中的保险公司 云端为保险公司带来好处，连接性应成为系统设计中轴，整合力成为新竞争标准，能快速反应、增加合作伙伴的保险公司将超越同业 [35] 探索软件即服务(SaaS)对保险业的潜力 市场将分为坚持旧有遗存解决方案和拥抱云端的公司，转移到云核心系统可运用SaaS解决方案快速响应市场需求，实现增强安全性、可扩展性等优势 [36][37] 人工智能(AI)及前沿科技 AI在保险行业投资比例低，AI可应用于制定保单、风险评估和定价、客户服务和支持、理赔处理和管理等方面，提升保险业务效率和质量 [38][42] 重新想象顾客旅程 系统及工具需清晰数据、明确通路策略和真人保险员配合，以改善客户关系和内部效率 [40] 致胜新法则 新技术改变保险行业致胜法则，体验胜过品牌、携手才能共赢、技术决定胜者 [44] SAP Fioneer助力保险公司迎向成功未来 保险公司需拥抱新兴技术，在生态系统中找到自身位置；SAP Fioneer是赋能下一代金融能力的全球领导者，其保险云平台和Engagement Hub等解决方案可助力保险公司取得成功 [45]