离岸人民币地方债发行概况 - 自2021年10月首发以来，中国离岸人民币地方债持续发力，今年以来多地已在香港和澳门成功发行，总规模达到125亿元人民币 [1] 各地发行规模与期限 - 深圳市政府在香港发行40亿元人民币离岸地方政府债券，期限为2年期、5年期和10年期，发行利率逐年下降，并首次在澳门发行10亿元离岸人民币地方政府债券 [2] - 广东省政府在澳门成功发行25亿元离岸人民币地方债，海南省在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券 [2] 投资者认购情况 - 深圳在香港发行的40亿元债券吸引多国投资者认购，簿记定价峰值订单倍数达4.7倍 [3] - 深圳在澳门发行的债券簿记峰值达66.2亿元人民币，认购倍数高达6.62倍，创澳门人民币债券发行订单倍数历史新高 [3] - 广东发行的债券受到新加坡、马来西亚等多地金融机构踊跃认购，投标倍数达4.7倍，海南发行的债券峰值订单规模近230亿元 [3] 募集资金投向 - 深圳在澳门发行的10亿元债券为应对气候变化主题的绿色债券，募集资金投向清洁交通等项目 [4] - 海南发行的50亿元债券包含25亿元可持续发展债券、15亿元蓝色债券和10亿元航天主题债券，其中10年期债券为中国地方政府首单航天主题债券 [4] - 离岸人民币地方债的资金投向从传统民生基建拓展至绿色、航天等重点领域 [4] 未来发展趋势 - 建议地方政府结合自身产业特色推出如科技创新主题债券等新品种以助力产业发展 [5] - 未来可进一步拓展发行区域至欧洲、东盟等国际市场，并丰富债券品类，加强与国际规则和ESG标准对接以吸引全球长期资金 [5]