融资方案概要 - 公司通过一般授权以配售新股份方式融资 募集约6960万港元 扣除费用后净得约6860万港元 [1] - 配售新股份数量为160,000,000股（约1.6亿股） 配售代理为盈宝证券 [1] - 配售股份占现有已发行股本约10.67% 完成后占扩大股本约9.64% [1] 配售定价详情 - 配售价定为0.435港元 较前一交易日收市价0.54港元折让约19.4% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价0.498港元折让约12.7% [1] 公司业务与资金用途 - 公司主营业务为企业数字化服务及行业数字化服务 涵盖企业私域流量营销服务、营销服务运营平台服务及彩票相关软件系统及设备解决方案 [1] - 所得款项净额中 约1372万港元将用于发展及扩展企业私域流量营销服务业务 [1] - 所得款项净额中 约5488万港元将用于补充一般营运资金 [1] 交易执行安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 预计于配售协议所载条件达成后四个营业日内完成 [1]

公司资产出售交易 - 润歌互动间接全资附属公司润歌投资拟出售西安天泰创新科技有限公司合计75%的股权[1] - 出售标的为55%股权给买方一西安云策智链，代价为830万元人民币[1] - 出售标的为20%股权给买方二上海致辉汇，代价为300万元人民币[1] - 本次交易总代价为1130万元人民币[1] 交易标的公司情况 - 目标公司西安天泰创新科技有限公司主要从事提供彩票相关软件系统及设备解决方案[1] - 截至公告日，目标公司主要资产包括合约资产以及银行结余及现金等[1] 交易目的与影响 - 拟出售事项有助于集团审慎控制相关风险[1] - 拟出售事项有助于集团优化资源配置[1]

公司资产出售交易 - 润歌互动间接全资附属公司润歌投资计划出售西安天泰创新科技有限公司股权[1] - 出售对象为西安云策智链和上海致辉汇，分别出售55%和20%股权[1] - 出售代价分别为830万元人民币和300万元人民币[1] 目标公司业务与资产 - 目标公司西安天泰创新科技主要从事彩票相关软件系统及设备解决方案业务[1] - 截至公告日，目标公司主要资产包括合约资产以及银行结余和现金[1] 交易目的 - 拟出售事项有助于集团审慎控制相关风险[1] - 拟出售事项旨在优化集团资源配置[1]

交易概述 - 润歌互动通过其间接全资附属公司润歌投资有限公司作为卖方，与买方西安云策智链企业管理有限公司及上海致辉汇信息谘询工作室订立股权转让协议 [1] - 买方有条件同意收购，卖方有条件同意出售目标公司西安天泰创新科技有限公司之75%股权 [1] - 交易总代价为人民币1130万元 [1] - 交易完成后，集团将继续间接持有目标公司25%股权，目标公司将不再是公司附属公司 [1] 交易标的详情 - 目标公司西安天泰创新科技有限公司于2007年6月13日在中国注册成立，交易前为润歌互动之全资附属公司 [1] - 目标公司主要从事提供彩票相关软件系统及设备解决方案 [1] - 截至公告日，目标公司之主要资产包括合约资产、银行结余及现金等，并无持有任何其他重大资产 [1] - 交易前，公司持有目标公司100%之股权 [1]