AI赋能财富管理普惠化 - 公司围绕精细化、数字化、普惠化三大方向推进数字化运营，通过数据、工具、陪伴支撑普惠理财落地[3] - 构建数据驱动的数字运营闭环，自研“慧眼识金”智能运营平台，整合客户多维度数据进行分析，为资产配置提供策略建议与工具支撑[3] - 创新“点将台”服务模式，将投资者、投顾与专家结合，提升普通投资者服务的及时性、有效性与专业性[4] - 依托智能工具打造普惠交易生态，向普通投资者开放网格策略交易、量化交易等工具，截至2025年6月，公司ETF保有量规模增长60%，金融资产配置规模增长近36%[4] - 通过“暖心陪伴”构建投教服务矩阵，依托国家级投教基地和App端ETF专区，助力投资者提升投资认知[4] 差异化竞争战略 - 面对激烈竞争，公司提出“协同是主业”的发展理念，通过构建“研—投—顾”一体化体系打造差异化优势[5] - 在研究端，结合研究所及多部门优势，聚焦宏观策略与大类资产配置研究，为产品筛选和货架管理提供专业建议[5] - 在投资端，打造总部专业化投资能力矩阵，生产多样化产品，并将专业服务转化为客户可感知的体验[5] - 在顾问端，聚焦线上线下双平台场景化服务，依托多部门研究能力共同赋能客户服务业务发展[5] - 打造“优选30”、“智选50”等财富管理品牌，发挥券商多牌照优势，并计划联合多部门构建私募生态圈以强化差异化经营能力[5]

公司战略核心 - 公司以“数据驱动+智能陪伴+暖心服务”为核心，围绕数字化运营赋能普通投资者，助力财富管理业务发展 [1] 数据驱动与服务模式优化 - 公司将优化服务模式，自建“慧眼识金”智能运营平台，通过分析客户交易及风险偏好等数据，实时跟踪并优化策略，为资产配置提供支持 [1] - 公司打造服务平台，连接投资者、投顾与专家，旨在解决“客户多投顾少”的问题，使普通投资者能享受到中高净值客户级别的高效专业服务 [1] 智能工具与普惠生态构建 - 公司将构建普惠生态，依托从客户决策到交易的多链条服务体系，推出网格策略、量化交易等工具 [1] - 公司推广ETF网格策略产品，目标是让普通投资者享受到机构及中高净值客户的专属权益，帮助每位投资者找到适合的参与路径以实现财富增值 [1]