市场现象观察 - 机场广告牌显示AI云相关广告数量大幅增加，投放厂商包括阿里云、火山引擎、百度智能云、华为云、京东云等 [1] 市场增长数据 - 2025年上半年中国公有云上大模型调用量实现近400%增长 [2] - Omdia预测2025年中国AI云市场预计增长148% [2] - 2025年上半年中国AI云市场规模达223亿元 [8] - 2025年上半年中国AI云市场规模达536.7万亿Tokens [11] - IDC预测中国生成式AI软件市场规模2028年将达到482.4亿元人民币 [21] - Omdia预测2025年到2030年中国AI云市场复合年增长率为26.8%，MaaS层复合年增长率将超72%，2030年将达177亿元规模 [22] 市场竞争格局 - 阿里云在Omdia报告中以35.8%的市场份额位居第一，超过第2-4名总和（火山引擎14.8%、华为云13.1%、腾讯云7%）[8] - 火山引擎在IDC报告中以49.2%的份额登顶大模型公有云服务市场，阿里云以27%居次位 [11] - 两份报告差异在于统计口径：Omdia统计IaaS+PaaS+MaaS全链条收入，IDC仅统计MaaS层外部客户Tokens调用量 [8][11][12] 主要厂商分析 - 阿里云具有客户规模庞大、积累深厚的长期优势，且保持对AI领域的高投资 [13] - 火山引擎MaaS平台火山方舟2025年上半年Tokens调用量实现398.2%增长，早期是字节跳动内部技术中台，后对外拓展To B场景 [15][16] - 火山引擎2024年营收突破百亿元，2025年目标营收超200亿元，在定价、性价比策略上较为激进以快速抢占市场 [16] 市场驱动因素 - DeepSeek在2024年5月6日首先开启大模型降价，输入价格降至0.001元/千tokens，输出价格降至0.002元/千tokens，引发行业价格战 [17] - 2025年春节期间DeepSeek-R1的“出圈”教育了市场，让更多企业和个人用户认可AI大模型作用 [18] - DeepSeek在2025年9月29日再度发布新模型并降价，输出价格相比首次降价时又打了1.5折 [18]