本期债券基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 核准规模为人民币9.08亿元[3] - 本期债券实际发行907.939万张 每张面值100元 募集资金总额90,793.90万元 扣除发行费用后实际募集资金净额89,698.98万元 资金于2023年7月24日到位[4] - 债券期限为6年 自2023年7月18日至2029年7月17日 票面利率采用递进结构 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[5] 转股相关条款 - 初始转股价格定为15.72元/股 当前转股价格经多次调整后为7.37元/股[6][21] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[6] - 设有转股价格向下修正条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出修正方案[8] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[9] 赎回与回售机制 - 赎回条款包括期满赎回和提前赎回 期满后五个交易日内按债券面值的112%价格赎回未转股债券[9] - 提前赎回条件包括公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足人民币3,000万元[10] - 回售条款规定在债券最后两个计息年度 若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% 持有人有权按面值加当期应计利息回售[10][11] - 若募集资金用途发生重大变化且被证监会认定改变用途 持有人享有一次附加回售权利[12] 募集资金使用情况 - 募集资金总额90,793.90万元 扣除发行费用后净额89,698.98万元 计划用于投资项目总额136,841.66万元[13] - 截至2024年12月31日 募投项目累计支出48,776.53万元 其中2024年度支出4,129.81万元[18] - 公司使用募集资金购买理财产品67,000万元 收回60,000万元 获得理财收益354.43万元 其中2024年收益273.53万元[18] - 募集资金专户余额为24,622.78万元 另有用22,000万元补充流动资金和10,000万元暂时补充流动资金[18] 公司经营与财务状况 - 公司主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售 是全球汽车产业链中的细分行业龙头 产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等[15] - 客户覆盖宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、Stellantis、大众、特斯拉、Rivian、丰田等国外主流整车厂商 以及上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等国内优势汽车企业[16] - 2024年营业收入637,709.69万元 较上年增长8.80% 归属于上市公司股东的净利润80,218.02万元 同比增长22.66%[16][17] - 经营活动产生的现金流量净额97,186.81万元 同比增长55.64% 基本每股收益0.49元 同比增长22.50%[17] - 2024年末总资产737,256.01万元 较上年末增长6.46% 归属于上市公司股东的净资产481,488.89万元 增长6.57%[17] 债券评级与付息情况 - 经中证鹏元资信评估股份有限公司评定 公司主体信用等级为AA 评级展望稳定 本期债券信用等级为AA[13][19][20][21] - 发行人于2024年7月18日支付第一年利息 票面利率0.30% 每张可转债兑息金额0.30元[19] 重大事项披露 - 2024年度转股价格经历三次调整 从初始15.72元/股先后调整为13.31元/股、9.93元/股和7.37元/股 主要因触发向下修正条件和年度利润分配事宜[21] - 除转股价格调整事项外 2024年度不存在其他对债券持有人权益有重大影响的事项[23]