公司概况 - 公司成立于1995年5月9日，2016年3月17日挂牌，2022年5月23日调至创新层[29][30] - 公司注册资本4680万元[29] - 公司主要产品为多种氨基酸，下游客户以医药类为主，收入占比超70%[32] - 公司氨基酸原料药系列产品国内市场占有率超30%[33] - 公司拥有授权发明专利22项，主持多项标准制定[33] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司实现营业收入20320.31万元，较上年同期增长5.92%[18] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为2765.84万元，较上年同期减少6.21%[18] - 截至2023年6月末公司资产总额为42819.24万元，较上年末增长2.44%[18] - 截至2023年6月末归属于母公司所有者权益为32328.01万元，较上年末减少6.18%[18] - 2022年资产负债率（母公司）为17.31%，2021年为27.46%，2020年为23.39%[34] - 营业收入为386,514,841.53元，毛利率为31.89%，净利润为64,350,101.53元[36] - 加权平均净资产收益率为21.91%，扣除非经常性损益后净资产收益率为22.94%[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.42元/股[36] - 经营活动产生的现金流量净额为93,328,181.43元，研发投入占营业收入的比例为4.84%[36] 股权结构 - 实际控制人李松年直接持股3876万股，占比82.82%，合计控制95.64%表决权[30] - 晶盛投资和晶耀投资各持有发行人6.41%的股份[97] 发行计划 - 公司拟公开发行股票不超1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超1794万股（全额行使超额配售选择权）[8] - 发行后公众股东持股占比不低于25%，超额配售股票数量不超本次发行数量的15%即234万股[8] - 发行方案尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册[39] 募集资金 - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目总投资30993.06万元，拟投入募集资金30993.06万元[57] - 补充流动资金项目总投资3000.00万元，拟投入募集资金3000.00万元[57] - 本次发行上市募集资金合计33993.06万元[57] 研发情况 - 报告期内，公司研发投入分别为1370.06万元、1954.14万元和1869.06万元[52] - 公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为99.41%、98.98%和97.75%[52] 市场情况 - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为45.57%、54.47%和52.23%[15] - 报告期内美国地区销售收入占公司主营业务收入比例分别为11.19%、23.12%、18.51%[15] 风险提示 - 本次向不特定合格投资者公开发行可能因认购不足或未达预计市值上市条件导致发行失败[77] - 募集资金投资项目可能因市场环境变化、生产工艺问题等导致效益不达预期[78][79] - 募集资金投资项目全部建成投产后，公司在运营管理等方面面临更大挑战，可能出现管理失控[79] - 新产品研发存在失败风险，研发成功后导入市场及实现经济效益存在不确定性[72][73] 经营模式 - 公司采购“以产定采”，生产“以销定产、适量备货”，国内直销，境外贸易商模式[32] 行业趋势 - 全球氨基酸产量规模在2021年突破一千万吨，2022 - 2027年间年均复合增长率4.7%，2027年将达1380万吨[199] - 全球氨基酸市场规模在2021年达到261.9亿美元，2022 - 2030年间年均复合增长率7.5%，2030年将达494.2亿美元[200]

业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入20320.31万元，较上年同期增长5.92%[18] - 2023年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润为2765.84万元，较上年同期减少6.21%[18] - 2022年公司营业收入为386,514,841.53元，毛利率为31.89%，净利润为64,350,101.53元[36] - 2022 - 2020年主营业务收入分别为38171.44万元、37980.83万元和26310.52万元[144] 股权结构 - 李松年直接持股3876万股，占比82.82%，合计控制95.64%表决权[30] - 发行后李松年持股比例降至62.12%，晶盛投资和晶耀投资占比均降至4.81%，昊阳新产业占比降至3.21%[104] 公司运营 - 公司主要产品包括支链氨基酸等，下游客户领域以医药类为主，收入占比超70%[32] - 公司采购“以产定采”，生产“以销定产、适量备货”，国内直销，境外贸易商模式[32] - 公司氨基酸原料药系列产品国内市场占有率超30%[33] 研发情况 - 公司拥有授权发明专利19项，主持2项国家标准等[33] - 报告期末研发人员占比超15%，报告期研发投入分别为1370.06万元、1954.14万元和1869.06万元[51] 募集资金 - 公司拟公开发行股票不超1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超1794万股（全额行使超额配售选择权）[8] - 每股发行价格不低于25元/股[8] - 本次发行上市募集资金项目合计总投资33993.06万元，拟投入募集资金33993.06万元[55] 风险提示 - 公司可能因环境污染问题受行政处罚，经营业绩或受不利影响[62] - 本次公开发行可能因认购不足或未达预计市值上市条件导致发行失败[76] 子公司情况 - 晶宇生物注册资本和实收资本均为500万元，最近一年及一期末总资产569.97万元，净利润 -75.54万元[109] - 晶泓科技注册资本2000万元，实收资本0.00万元[111] 行业情况 - 全球氨基酸产量规模2021年突破一千万吨，2022 - 2027年间年均复合增长率为4.7%，2027年产量规模将达1380万吨[197] - 全球氨基酸市场规模2021年达到261.9亿美元，2022 - 2030年间年均复合增长率为7.5%，2030年将达到494.2亿美元[198]

公司概况 - 公司成立于1995年5月9日，2016年3月17日挂牌，2022年5月23日调至创新层[30] - 公司证券代码为836547，证券简称为无锡晶海[79] - 公司注册资本4680万元[29] - 公司经营范围包括原料药生产、销售及技术转让等，主营业务是氨基酸的研发、生产和销售[79] 股权结构 - 李松年直接持有公司3876万股，占比82.82%，合计控制公司95.64%的表决权[30] - 晶盛投资、晶耀投资均持有发行人6.41%的股份，昊阳新产业持股4.27%，李士年持股0.09%[95][103] - 发行后李松年持股占比62.12%，晶盛投资和晶耀投资均占比4.81%，昊阳新产业占比3.21%，李士年占比0.06%，其他社会公众股股东占比25%[103] 财务数据 - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入11382.66万元，较上年同期增长16.49%；净利润为1931.78万元，较上年同期增加18.17%[18] - 2022 - 2020年营业收入分别为386,514,841.53元、383,571,932.21元、266,261,866.73元[36] - 2022 - 2020年毛利率分别为31.89%、33.67%、32.37%[36] - 2022 - 2020年净利润分别为64,350,101.53元、73,957,095.53元、49,374,280.99元[36] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为21.91%、36.44%、28.71%[36] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）为17.31%、27.46%、23.39%[34] 业务情况 - 公司主要产品包括支链氨基酸等，下游客户领域以医药类为主，收入占比超70%[32] - 公司国内客户销售为直销模式，境外客户销售主要为贸易商模式[32] - 公司氨基酸原料药系列产品国内市场占有率超30%[33] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为45.57%、54.47%和52.23%[15] 研发情况 - 公司拥有授权发明专利19项，主持2项国家标准、1项行业标准和1项团体标准[33] - 报告期末研发人员占比超15%，报告期研发投入分别为1370.06万元、1954.14万元和1869.06万元[51] - 报告期核心技术产品收入占主营业务收入比例分别为99.41%、98.98%和97.75%[51] 募集资金 - 公司拟公开发行股票不超过1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超过1794万股（全额行使超额配售选择权）[8] - 每股发行价格不低于25元/股[8] - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目拟投入募集资金30993.06万元，补充流动资金项目拟投入3000.00万元[55] 环保与政策 - 发酵过程新技术使发酵废液中氨氮含量降低80%以上，氨水用量降低50%以上[165] - 精制过程高纯度支链氨基酸制备技术使废水量降低80%[165] - 国家药品集中采购政策使下游制剂产品价格下降，近两年产品价格趋于平稳，公司增强并拓展与下游制药公司业务合作[179][180]

公司概况 - 公司全称无锡晶海氨基酸股份有限公司，证券简称无锡晶海，代码836547，注册资本4680万元[37] - 有限公司成立于1995年5月9日，股份公司成立于2015年10月16日，于2016年3月17日挂牌，2022年5月23日调至创新层[37][39] - 控股股东和实际控制人为李松年，直接持股3876万股，占比82.82%，合计控制公司95.64%的表决权[39] 业绩数据 - 2022年度，公司实现营业收入38,742.25万元，较上年同期增长1.00%[25] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润6,498.28万元，较上年同期减少12.13%[25] - 截至2022年末，公司资产总额为41,877.83万元，较上年末增长34.71%[25] - 截至2022年末，归属于母公司所有者权益为34,520.85万元，较上年末增长54.49%[25] - 2022年1 - 9月营业收入287,517,027.16元，毛利率30.17%[43] - 2022年1 - 9月净利润43,283,689.45元，加权平均净资产收益率15.58%[45] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额64,709,146.37元[45] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.74%[45] 财务指标 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为41.54%、45.57%、54.47%和53.57%[15][70] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4722.66万元、5376.05万元、9288.64万元和7301.48万元，占各期营业收入比例分别为23.90%、20.19%、24.22%和25.39%，账龄一年以内比例分别为93.43%、97.57%、97.64%和99.68%[17][75] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为77.52%、81.48%、83.33%、81.13%[18][79] - 报告期内，公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为99.73%、99.41%、98.98%和97.28%[61] 发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超过1794万股（全额行使超额配售选择权），发行后公众股东持股占比不低于25%，超额配售股票数量不超过234万股（本次发行股票数量的15%）[8] - 每股发行价格不低于25元/股[8][49] - 承销方式为余额包销[50] - 募集资金项目总投资39993.06万元，其中高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目30993.06万元，补充流动资金项目9000.00万元[65] 风险提示 - 公司存在核心技术泄露与核心技术人才流失风险，或影响经营业绩[19][20][82] - 新产品开发和推广存在风险，研发及实现经济效益有不确定性[21][83] - 公司存在少量无证房产，有被拆除或无法使用风险[22] - 若国家环保政策要求提高，公司经营成本可能上升[73] - 若相关国家产业政策变化，公司生产经营或受不利影响[74] 其他信息 - 公司拥有23项专利，其中发明专利19项，实用新型4项[60] - 2022年公司定向发行股票600万股，发行价格每股7.50元，募集资金4500万元[99] - 控股子公司晶宇生物注册资本和实收资本均为500万元，主营氨基酸产品销售[124] - 发行人持有晶泓科技100%股权，最近一年及一期末总资产为821.06万元、625.25万元，净资产为455.20万元、416.58万元，净利润为20.34万元、 - 38.61万元[125] - 2022年1 - 9月薪酬总额164.55万元，利润总额5026.76万元，占比3.27%，加上股份支付成本占比18.99%[146]