智能手机CMOS图像传感器(CIS)

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CIS市场竞争,加剧!
半导体行业观察· 2025-06-14 11:09
索尼集团市场份额目标推迟 - 2025年实现60%市场份额的目标将推迟 主要由于2024年主要客户销售额低于预期及中国高端市场竞争加剧[1][2] - 2024年图像传感器市场份额与上一年持平为53% 预计2025年达到56%[2] - 索尼半导体强调将继续以60%市场份额为目标运营业务 通过技术优化和加速新品上市实现目标[3] 索尼半导体财务与业务表现 - 2024财年影像与传感解决方案部门销售额预计达1.799万亿日元(同比增长12%) 营业利润2611亿日元(同比增长35%)均创历史新高[2] - 增长驱动因素包括有利汇率、产品结构改善及移动设备传感器销量增长[2] - 业务战略聚焦灵敏度/噪声、动态范围、分辨率、读出速度和功耗五大功能轴 计划推出技术平衡性更强的产品[3] 智能手机CIS市场竞争格局 - 2024年全球智能手机CIS出货量预计同比增长2%至44亿颗 索尼保持第一 中国企业格科微(第二)和豪威科技(第三)分列二三位[5][8] - 格科微出货量同比大增34% 得益于高成本效率和轻晶圆厂模式转型 加速开发5000万像素产品[8] - 豪威科技出货量预计同比增长14% 其5000万像素传感器OV50H因性能与价格优势获中国厂商广泛采用[9] 行业技术趋势与挑战 - 每部智能手机平均摄像头数量从2023年3.8个降至2024年3.7个 但CIS出货量仍因终端需求复苏增长2%[8] - LOFIC和多光谱技术或推动市场平均售价提升 但2025年CIS出货量可能因地缘政治和宏观经济因素小幅下降[9] - SK海力士退出CIS业务可能为中国供应商创造新增长机会[9]
智能手机CIS市场TOP3,国内公司占据两席
半导体行业观察· 2025-05-31 10:21
全球智能手机CIS市场预测 - 2024年全球智能手机CIS出货量预计同比增长2%至44亿颗 [1] - 每部智能手机的平均摄像头数量将从2023年的3.8个减少到2024年的3.7个 [4] - 受LOFIC和多光谱技术进步推动,未来市场ASP预计上涨 [6] 主要厂商竞争格局 - 索尼保持市场第一位置,出货量略有增加,得益于生产良率提高和高端智能手机需求增长 [4] - 格科微(Galaxy Core)位居第二,出货量同比大幅增长34%,凭借高成本效率增加Android订单 [4] - 豪威科技(OmniVision)排名第三,预计2024年出货量同比增长14%,得益于50MP产品扩张 [5] 技术发展趋势 - 格科微加速开发5000万像素等高像素产品,转型轻晶圆厂运营模式增强竞争力 [4] - 豪威科技50MP图像传感器OV50H因性能和价格优势获中国主要制造商广泛采用 [5] - SK海力士宣布2025年3月退出CIS业务,可能为中国供应商创造新增长机会 [5] 市场前景与挑战 - 地缘政治紧张和宏观经济不确定性可能导致2025年CIS出货量同比略有下降 [6] - 每部智能手机摄像头数量持续下降被视为CIS需求下降的因素之一 [6]
电子行业周报:影石创新新品热销引发市场关注,历经十载反超GoPro问鼎全球
华安证券· 2025-04-28 09:15
报告行业投资评级 - 行业评级为增持 [2] 报告的核心观点 - 本周(2025 - 04 - 21至2025 - 04 - 25)上证指数周涨跌+0.56%,深证成指涨跌幅为+1.38%,创业板指数涨跌幅+1.74%,科创50涨跌幅为 - 0.40%,申万电子指数涨跌幅+0.83% [4] - 影石全景相机Insta360 X5热销美国,上市首日登上全球多个平台单品销售榜单第一,影石在全球全景相机市场份额连续六年全球第一,2024年预计达81.7% [5] - 影石创新凭借产品实力和迭代创新,从2017年规模仅为GoPro四十分之一,到2024年上半年反超,成为全景相机、运动相机领域“双料冠军”,业务延伸至机器人等领域 [6] - 全景相机在机器人视觉、直播等领域有广泛应用,未来渗透率有望增加 [7][9] - 人工智能要坚持自立自强,突出应用导向,AI智能硬件终端包括AI耳机、AI眼镜等,涉及众多相关公司 [9][10] 根据相关目录分别进行总结 本周重要细分电子行业新闻梳理 电子行业要闻 - 2024年全球智能手机CMOS图像传感器(CIS)出货量达44亿颗,同比增长2%,每台智能手机平均搭载摄像头数量从2023年的3.8个降至2024年的3.7个,索尼出货量稳坐第一,格科微同比增34%,豪威增14% [16][20] - 2025年第一季度中国智能手机市场出货量同比增长3.3%达7160万部,小米时隔10年重返第一,华为第二,OPPO第三,vivo第四,Apple同比下降 [22][24] - 一季度中国折叠屏手机出货量达284万台,同比增长53.1%,华为市场份额超四分之三,荣耀第二,OPPO第三 [25][28] - 习近平强调推动人工智能健康有序发展,要在基础理论等方面突破,推动科技创新与产业创新融合等 [28][29] - 预估2025年笔电品牌出货成长率将由3.6%下修至1.4%,若关税协商破局,出货年增率恐下探至 - 2.1% [31][32] - 影石全景相机Insta360 X5在美国热销,上市首日登上多平台销售榜单第一,影石在全球全景相机市场份额高,产品功能受用户欢迎,业务有延伸 [33][35] 市场行情回顾 行业板块表现 - 本周上证指数周涨跌+0.56%,深证成指涨跌幅为+1.38%,创业板指数涨跌幅+1.74%,科创50涨跌幅为 - 0.40%,申万电子指数涨跌幅+0.83% [46] - 板块行业指数中光学元件表现最好,涨幅3.61%,模拟芯片设计表现较弱,跌幅6.22%;板块概念指数中富士康产业链指数表现最好,涨幅3.14%,AI算力指数表现最弱,跌幅0.50% [46] 电子个股表现 - 本周表现最好的前五名个股分别是致尚科技、奥比中光 - UW、西陇科学、贝仕达克、立昂微;表现较弱的是惠伦晶体、思瑞浦、圣邦股份、雅创电子、晶丰明源 [62] - 今年以来表现最好的前五名个股分别是胜宏科技、芯原股份、南亚新材、蓝黛科技、翱捷科技 - U;表现较弱的是波导股份、国星光电、国光电器、生益电子、亚世光电 [62]