文章核心观点 - 《沪市汇·硬科硬客》第三季第2期邀请海博思创、新风光、智洋创新3家科创板新型电网龙头企业嘉宾，详解新型电网“算力觉醒”之后“再进化”的方向标与路线图 [1] - 国金证券研究所所长苏晨担任主导嘉宾 [1] - 节目由上海证券交易所、中国经营报社共同打造 [1] 新型电网建设成就 - 风电、光伏合计装机规模历史性超越火电，跃升为我国第一大电源，新能源从补充能源转变为主体能源 [2] - 以45条特高压通道、超6万公里投运里程及3.4亿千瓦“西电东送”能力为标志，特高压骨干网架基本成型，跨区资源配置能力实现跨越式提升 [2] - 电网运行方式加快从“源随荷动”向“源网荷储协同互动”转变，以SVG、储能等为核心的新能源并网支撑能力全面落地，抽水蓄能与新型储能规模化应用提速 [2] - 海博思创储能业务能量密度实现8倍跃升，标准20尺集装箱可存储8000度电 [2] - 海博思创将AI技术深度融入储能全生命周期，应用场景通过“储能+X”战略向独立储能、光储融合、油田、矿山、数据中心、充电站等多元领域拓展 [2] - 新风光高压无功补偿装置SVG获得国家制造业单项冠军和国家科技进步奖二等奖，全球累计投运上万套 [3] - 新风光百兆瓦级高压级联储能已实现规模化落地，相关技术通过国际领先鉴定，并开发了新一代固态变压器SST [3] - 智洋创新持续参与电网运维方式由人工巡视向在线化、数字化、智能化转变，AI终端已应用于各电压等级线路 [3] - 智洋创新输电解决方案已应用于“锡盟—山东1000kV特高压线路”“向家坝—上海±800kV特高压直流输电线路”等重大项目区段 [3] - 智洋创新已形成六大技术平台协同，包括一站式AI平台、大数据及数字孪生平台、工业大模型、AI智能体、智能终端和具身智能无人机平台 [3] 底层驱动力 - 主要驱动力包括三个：“双碳”目标带来的新能源消纳压力，AI爆发带来的算力用电需求，地缘政治背景下能源自主的战略考量 [4] - 降低对外部化石能源的依赖、保障能源自主与安全是战略基石，“双碳”目标与新能源消纳是核心推力，算力用电需求是未来行业增长的关键要素 [5] - AI的爆发使电力成为关键资源，国家推动“算电协同”，鼓励“绿电直连”，将算力负荷向新能源富集地区集聚 [5] - 战略底色看能源自主，当前订单看新能源消纳，未来增长看算力用电 [6] - 能源安全是底座，新能源消纳是当前主线，算力用电是正在快速上升的新变量 [6] - AI和数据中心带来高增长、高可靠性的电力需求，算力网和电网正在由“各自规划”转向“算电协同” [6] 新需求带来的新机会 - “十五五”时期有望形成以储能规模化为当下重点、算电融合为关键增长极、数字化为基础支撑的协同格局 [7] - 新型储能是确定性非常强的赛道，会带动产业链上下游一起快速发展，算电协同是变数最大、增量最大的赛道 [7] - 储能规模化是整个新型电网的基础盘，储能也是最有投资价值的，算电融合是最明确的新增长极，数字化是贯穿所有环节的底层赋能工具 [7] - 储能规模化还远没到天花板，“十五五”期间长时储能、构网型储能会逐步从试点项目变成行业标配 [7] - 数字化是新型电网的基础能力，储能是重要调节资源，算电融合是快速增长的新场景 [7] - 新型电网是国家“六张网”现代化基础设施体系的重要组成部分，“六张网”之间不是孤立运行的，未来将更加重视基础设施之间的数据联通、资源协调和安全保障 [7] 技术方向与产品力提升 - 人工智能技术和储能应用的深度融合和结合是一个非常确定的方向，在未来5年一定会发挥更大的价值 [8] - 海博思创已将AI应用于储能项目全生命周期的各个环节，通过长期运行数据的积累进行分析和建模，持续提升设备运行效率、可靠性以及运维管理能力 [8] - 固态变压器SST等新型电力电子技术在新型电网的应用值得关注 [8] - 确定性最高的是构网型技术，未来三五年很有可能成为新型电网的标配 [8] - 构网型变流器、构网储能可以主动给电网补上惯量，做好电压支撑 [8] - 固态变压器SST是下一代核心装备，目前还处在商业化起步阶段，但可行性和确定性也在不断提高 [8] - 未来的新型电网不会由某一项单点技术定义，而会由“电力电子化、运行数字化、决策智能化”三条主线共同塑造 [8] 中国比较优势 - 全球新型电网领域的竞争已从单一的产品价格比拼，全面升级为以基础设施投资规则、技术标准体系、核心装备创新路线为核心的综合较量 [9] - 中国的比较优势并非来自某一个单一维度的成本优势或规模优势，而是规模化的制造能力、完整的产业链体系、丰富的应用场景以及极致的工程化实践能力叠加形成的综合优势 [9] - 中国新型电网的发展远远领先于世界，核心优势是场景倒逼出来的技术积累 [9] - 能源消费和供给革命催生海量复杂应用场景，能源技术革命倒逼装备技术迭代突破，能源体制革命筑牢完整产业根基，通过国际合作实现优势对外输出 [9] - 最复杂的场景练出最有竞争力的技术，最完整的产业链撑住了成本、规模和效率 [9] - 中国拥有最大体量的电网、最强的设备制造能力、最好的生态配套能力，以及大量经过复杂环境验证过的实践 [9] - 中国最核心的优势是长期稳定的国家战略、持续的工程投入、超大规模的应用场景和完整产业链共同形成的系统性工程能力 [9]