公司上市及募资计划 - 凯乐士科技向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为国泰君安国际和中信证券 [1] - 募集资金主要用于推进核心机器人产品线、底层技术研发、产能扩张和全球市场扩张战略 [1] 公司业务及技术优势 - 公司成立于2014年，主营物流机器人研发，拥有三大核心产品线：多向穿梭车机器人、自主移动机器人和输送分拣机器人 [2] - 公司是全球少数掌握全栈机器人技术并实现场内物流核心功能全覆盖的企业之一 [2] - 截至2024年底待交付项目合同总金额达21亿元人民币 [2] - 2024年机器人及系统销售业务收入7.03亿元，占总收入97.4% [3] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为6.57亿元、5.51亿元、7.21亿元人民币 [3] - 同期毛利分别为1.03亿元、9166.7万元、1.14亿元人民币 [3] - 年度亏损从2022年2.10亿元收窄至2024年1.78亿元 [3] - 经调整净亏损从2022年1.17亿元减少至2024年5050万元 [3] 市场拓展与客户增长 - 截至2024年底业务覆盖12个国家和地区 [3] - 2022-2024年海外市场营收分别为7718.5万元、3647.6万元和1.05亿元 [3] - 累计项目数量从2022年1156个增至2024年1530个 [2] - 累计客户数量从2022年566家增至2024年779家 [2] 股东结构及融资历史 - 创始人谷春光拥有清华大学和MIT学位，曾任麦肯锡管理咨询 [4] - 公司完成多轮融资：2017年A轮6750万元，2020年D轮数亿元，2022年E轮数亿元 [4] - 2022年E轮融资后估值达35亿元 [4] - 创始人夫妇及一致行动人合计持股40.3% [5] - 主要股东包括顺丰科技(8.46%)、中金基金旗下基金(6.22%和3.93%)、招商局先进技术(6.48%) [6] 战略合作与客户关系 - 顺丰集团既是股东也是客户，公司为其提供智能物流机器人解决方案及售后服务 [6] - 2017年与清华长三院全面合作 [4] - 售后服务项目从2022年390个增至2024年515个 [2]