募投项目资金调整概述 - 公司对募投项目募集资金投资额进行调整 以优化资金配置并确保项目顺利推进[2] - 调整基于向特定对象发行股票的实际募集资金情况 实际募集资金净额少于原计划[2] - 调整不改变募集资金用途 差额部分将通过银行贷款或自筹资金解决[3] 股票发行详情 - 向特定对象发行人民币普通股30,845,157股 每股面值1元 发行价格为16.21元[2] - 本次发行募集资金总额为499,999,994.97元 扣除发行费用后募集资金净额为493,867,140.24元[2] 具体项目资金调整 - 智能移动终端金属结构件项目：调整后拟投入募集资金金额为5,000万元 较调整前减少2,500万元[2] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）：调整后拟投入募集资金金额为30,000万元 较调整前减少12,000万元[2] - 补充流动资金：调整后拟投入募集资金金额为14,386.71万元 较调整前减少4,113.29万元[2] - 募投项目总投资金额为95,353.50万元 调整后拟投入募集资金总额为49,386.71万元 较调整前总额68,000万元减少18,613.29万元[2] 调整原因与资金管理 - 资金调整是基于公司经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定[3] - 公司将严格遵守相关法规 加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督 提高资金使用效益[3]

文章核心观点 和胜股份向特定对象发行股票申请获深交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册，本次发行预计募资不超6.8亿元，用于多个项目[1] 发行进展 - 2025年4月1日公司收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行注册程序[1] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间存在不确定性[1] 募集资金情况 - 本次发行预计募集资金总额不超6.8亿元，扣除发行费用后用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）、补充流动资金[1] - 各项目投资及募资使用金额分别为智能移动终端金属结构件项目投资7500万元，募资使用7500万元；安徽和胜新能源生产基地项目（一期）投资69353.5万元，募资使用42000万元；补充流动资金投资18500万元，募资使用18500万元[3] 发行对象及方式 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司等，证券投资基金管理公司等以管理的二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购，全部发行对象以现金认购[3] 发行价格及数量 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[4] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83734224股[4] 控制权情况 - 截至2024年9月30日，控股股东和实际控制人李建湘直接持股96134983股，占比34.44%，其一致行动人合计持股，李建湘及其一致行动人合计控制公司125349538股，占比44.91%[5] - 以发行数量上限计算，发行完成后公司总股本变更，李建湘持股比例变为26.49%，李建湘及其一致行动人合计控制比例变为34.55%，发行后控股股东和实际控制人仍为李建湘，控制权不变[5] 前次募集资金情况 - 2022年公司非公开发行股票数量为14682962股，每股面值1元，实际发行价格20.04元，募集资金总额294246558.48元，扣除费用后净额290273327.70元，资金于2022年7月18日到位[6][7] - 前次非公开发行对象为李建湘，其以现金认购全部股份[7] - 2023年公司以2023年3月31日总股本为基数进行权益分派，每10股派发现金红利3.13元，每10股转增4股[7] 保荐情况 - 本次发行保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为徐振宇、张啸天[8]