公司业务与定位 - 主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务 [1] 技术实力与专利成果 - 截至2025年6月30日取得50项授权专利 其中10项为发明专利 [1] - 形成多项有机颜料相关的核心技术 [1] 行业标准参与情况 - 参与29项国家标准和行业标准的制定 包括国家标准1项、行业标准17项、团体标准11项 [1] - 其中7项标准为第一作者 [1] 核心竞争力 - 具有较强的技术开发能力和核心竞争力 [1]

公司业务澄清 - 公司目前没有与Deepseek在自研国产芯片材料外着色供应方面开展合作 [1] - 公司主要业务集中于有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务 [1] - 产品应用领域涵盖油墨、涂料和塑料等行业 [1]

上市信息 - 公司股票于2025年4月15日在深交所主板上市，证券简称“信凯科技”，代码“001335”[9][32] - 本次发行价格为12.80元/股，发行23,434,890股，发行后总股本为93,739,560股[12][34] - 网上发行最终1,874.7000万股占80.00%，中签率为0.0201695398%；网下最终发行468.7890万股占20.00%[70] 股权结构 - 发行后信凯森源、李治、李武、利仕嘉持股占比分别为42.67%、17.34%、9.33%、3.41%，限售36个月[36][55] - 湖州慧凯持股2,109,140股，占比2.25%，限售期至2026年4月15日[37] - 发行后网下发行限售股份471,269股，占比0.50%，限售6个月[55] 财务数据 - 2021 - 2023年经审计净利润分别为7,820.07万元、8,764.98万元和8,343.63万元，合计24,928.68万元[39][40] - 2024年度营业总收入141,656.53万元，较上年增长32.55%[83] - 2024年末总资产175,389.97万元，较上年末增长31.64%[83] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为29,996.66万元，发行费用合计5,611.22万元，净额为24,385.44万元[73][74][76] - 网上投资者缴款认购18,645,762股，金额238,665,753.60元；网下投资者缴款认购4,687,325股，金额59,997,760.00元[71] 未来展望 - 辽宁信凯项目产能逐步释放，辽宁紫源项目预计2025年陆续试生产和投产[23] - 2025年1 - 3月预计营业收入34,000.00 - 37,000.00万元，同比增长6.94% - 16.37%[90] 承诺与措施 - 公司及相关主体对稳定股价、回购股份、填补回报等作出多项承诺[114][128][134] - 控股股东和实控人承诺避免同业竞争，减少并规范关联交易[151][163][167] 其他 - 审计报告认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[182] - 公司股东、中介机构等不存在违规持股及利益输送情形[168]

浙江信凯科技集团股份有限公司 - 公司是以产品开发、品质管理、供应链整合和全球销售网络布局为核心竞争力的着色剂专业供应商，主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务 [1] - 发行价格为12.80元/股，发行市盈率为14.38，参考行业市盈率为20.61 [1] - 实际募集资金总额为3.00亿元，预计募集资金净额约为2.44亿元 [2] - 控股股东信凯森源直接持有公司56.90%的股份，实际控制人李治和李武直接和间接合计控制公司97%的股权 [2] - 拟募资2.65亿元用于研发中心及总部建设项目和偿还银行贷款项目 [2] 南通泰禾化工股份有限公司 - 公司主要从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售 [4] - 发行价格为10.27元/股，发行市盈率为13.40，参考行业市盈率为23.01 [4] - 实际募集资金总额为4.62亿元，预计募集资金净额约为3.90亿元 [5] - 控股股东泰禾集团持有公司85.39%股权，实际控制人田晓宏间接持有泰禾集团100%的股权 [5] - 拟募资10.45亿元用于杀菌剂项目和研发中心项目 [5]